黃權與胡遵關系甚密，加上黃崇性情剛直，遂將諸葛恪所為上報。
收到胡奮委屈的書信，劉禪憤怒不已，招諸葛恪、胡奮入朝問話，并令杜恕、劉番徹查此事。
經杜恕調查細情，劉禪得知諸葛恪欺瞞所為，格外惱怒，下令革除諸葛恪官爵，發配至寧州。
諸葛恪見自己被流放，不斷口出怨言，抱怨劉禪無能，終究引起了劉禪的殺心，被賜毒酒身亡。
諸葛恪去世之后，劉禪拜滕胤為左相，大膽選用陳祗為右相。
在滕胤、陳祗二人的治理下，南漢先后解決河湟的羌人叛亂問題，再次平定漠南鮮卑叛亂。
與此同時，樂浪國因滕胤縱容下，不斷向南發展，侵占三韓土地以及部民。
公元259年，副相陳祗率先在職去世，山濤被選為右相。
公元263年，左相滕胤病故，山濤被拔為左相，輔相由諸葛喬出任。
滕胤執政十三年間，勉強維持了諸葛亮時期的舊政，雖不復諸葛亮時期的政治清明，但卻解決了南漢開國遺留下來的許多問題，以及幫助大漢的疆域不斷向外擴張。
山濤執政期間，為了緩解南漢與河北大族的關系，不斷改良科舉制，提拔大量中原賢士。
山濤如此行為，引起了不少江楚士族的不滿，在劉禪面前多有詆毀山濤。太子劉璿因根基在江楚，也向劉禪勸諫改用他人。
劉禪為了平衡各方勢力，拒聽各方建議，繼續用山濤為相。
公元269年，隨著劉禪身體不適出現，太子劉璿登朝觀政，執政五年的山濤，在各方的彈劾下，最終被貶為冀州刺史。
公元270年，病情加重的劉禪，下詔拜劉番為右相，諸葛喬為左相。
公元271年，劉禪病逝大興宮，謚孝光皇帝，廟號高宗。太子劉璿登基，年歲五旬有余。
同年，河西、朔方大旱，漢胡深受其害，數十萬人急需中央施救。
劉璿令習博為賑災使，救濟漢胡百姓。然習博收取賄賂，借賑災之名，實際販賣胡人奴隸，且壓榨百姓口糧。面對漢胡的不滿，習博粗暴采取兵馬鎮壓。
十二月，禿發部的禿發樹機能斬殺賑災使習博，帶部反叛，從者數萬人。
得訊，劉璿大怒不已，將習博三族發配寧州，選大將胡奮出征。
胡奮率軍征討，與禿發樹機能戰于萬斛堆，本局勢利于漢軍，但突然黃風大起，吹倒胡奮大纛。漢軍士氣大降，胡奮當場被斬，鮮卑叛軍大獲全勝。
擊敗討伐軍，鮮卑聲勢大震，禿發樹機能南下占據靈武，撫聚鮮卑各部。
劉璿命黃崇率兵遠征，兵至半途，黃崇得惡疾而亡。
時漢朝已無宿將，劉璿命牽招之子牽弘出征，與禿發樹機能交手，牽弘于亂軍中陣亡，隨軍雍州刺史龐宏戰死。
得聞河西戰事糜爛，文鴦上表請率兵馬出征，劉璿募三萬漢胡精銳與文鴦。
文鴦率兵出關，在靈武大破禿發樹機能，諸胡二十萬口來降，禿發樹機能帳下勢力受損嚴重。
在次年，禿發樹機能再度復起，斬靈武太守。
劉璿欲請文鴦再次率兵出征，然文鴦突發疾病，難以遠征，唯有另選賢才出征。
時諸葛喬舉杜預為帥，杜預另舉周處、馬隆二人為將。