“我原本是男兒的身軀，絕非女性的嬌柔！”小豆子的錯誤念詞讓現場一片混亂，因為在表演中，人與角色相融合。
大師兄被氣得用煙袋毆打小豆子的嘴，其他師兄弟則裝扮成武生，試圖挽回這次糟糕的局面。
小豆子口角溢血，但他希望彌補大師兄對他的疼愛。既然無法改變表演，那就讓表演改變他吧！
于是，他滴血的嘴唇唱出：“年方二八的小尼姑！青春被師傅一削再削！我原本是女性，而非男兒郎！為何腰系黃絳，身著直掇衣裳！看眾夫妻錦繡華服，真是一片繁華景象！”
從那一刻起，小豆子將自己視為女性，而憑借著扎實的基本功和清晰的頭腦，順利完成了這場演出。
本該是喜事的背后，卻是太監留下小豆子，讓他蒙受身心雙重折磨。
影片從中也透露出程蝶衣童年的陰影和她對關愛的渴望。
隨后，撿到的棄嬰成為小豆子帶走的伴侶，象征著他對女性身份的確認，母性之光也在此閃耀。
隨著劇情的推進，周楊飾演的程蝶衣也更加形象生動地呈現在觀眾眼前。
小豆子和師兄在參加完堂會后迅速走紅，分別化名程蝶衣和段小樓，成為備受矚目的演員。
霸王別姬這出戲劇雖然歷史悠久，但能夠將虞姬角色演繹得出神入化的，只有程蝶衣。
他深信自己就是虞姬，傾心于項羽，對舞臺表演懷有近乎瘋狂的執著。
而段小樓出于對世俗的貪戀，與妓女菊仙訂婚，無法實現師父所說的“一心一意”。
“承諾一生，差一年一個月，即使缺少一天一時，也不能算完整的一生。”這句話讓那些易動感情的女孩紛紛熱淚盈眶。
“何必傷心流淚呢？別難過了，親愛的。”
“太可憐了！看著他的眼神，心里真是難受！嗚嗚嗚！”
“沒錯！楊哥那雙眼睛充滿悲傷！”
“”
而影片中的程蝶衣確實感到傷心，因為他的霸王已經與他絕交。
真虞姬便與加霸王劃清界限，永不同臺！
但得知段小樓因得罪日本人被抓，并點名要程蝶衣用唱戲來換時，程蝶衣迅速前往，卻不料遭到了段小樓的鄙視。
程蝶衣深感絕望，盡管無辜。他只是生在一個不幸的時代。
此后，段小樓與菊仙結婚，程蝶衣則與袁四爺混跡在一起。
一個專心養蛐蛐，一個沉溺于鴉片，由于彼此疏遠，再無共同演出。
戲班師傅得知兩人不和之后，將兩人叫過來訓話，用力將他們的頭緊貼在一起，兩人目光呆滯，心中所思不可測。
不久后師傅去世，段小樓與程蝶衣在此時遇到了棄嬰小四兒，將他接回家中，親自傳授演戲之道。
兩人在偶然機緣下再度合作登臺！然而，現在還不是演戲的時候！
慌亂中，菊仙失去了肚子里的孩子，程蝶衣又因給那些人唱過戲，被王上抓走，幸好一位好漢將其解救。
可見段小樓在危機中的表現，為后續劇情埋下伏筆。
吸煙使程蝶衣聲帶受損，無法展現出以往的歌唱功底，但仍有人對他表示寬容與支持。
然而，慶國政局動蕩，袁四爺被處決，小四忘乎所以，專注于享樂，不顧程蝶衣戒煙之苦。
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