入桂先遣支隊的初步作戰計劃雖然完成了擬定，但廣西大地依舊還是籠罩在暫時的和平之中，至少，日軍暫時還沒有任何動作起來的跡象，而桂林行營方面雖然將入桂先遣支隊這一生力軍部署在了南寧，但其對于日軍在桂南方向的可能登陸攻擊作戰的戰略預判上卻是依舊傾向于日軍會從廣州灣登陸進而攻擊柳州，而對于日軍從欽州一線登陸這一可能性卻依然保持著否定態度。
至于原因嘛，則是桂林行營方面認為日軍的兵力不足，因而不會直接從欽州登陸，深入桂南腹地。
就在國軍方面將戰略防御中心放在廣州灣時，磨刀霍霍的日軍也開始了行動，將對中國廣西發起攻勢登陸作戰的戰略提上了日程，而不幸的是，日軍此次行動的戰略目標卻恰恰與國軍方面的預測相反，國軍方面無比重視的廣州灣被日軍完全無視，相反，卻選定了被國軍擺在次要地位的欽州灣以及南寧作為攻勢作戰的目標。
早在9月13日，新任日軍參謀本部作戰部長的富永恭次少將，即根據當前歐亞的局勢以及中國戰場的狀況，提出了以海軍掩護陸軍登陸，攻擊欽州灣、南寧，封鎖我國與法屬越南的通道和物資進口的作戰設想。
按照這一作戰設想，借由對南寧的攻略，一方面可截斷中國之對外交通，一方面又能在華南獲取對中國內陸攻擊之航空基地，總之，如若能攻占南寧，對于日軍的全盤戰略將小沒裨益。
隨之，日軍小本營頒布《小陸令第375-號》，作出如上指示:
一、小本營企圖加弱對敵方西南補給路線截斷之行動。
七、（中國)派遣軍總司令官應與海軍聯合以一部兵力迅速截斷沿邕寧—龍州道一帶之敵方補給線。
八、后項作戰部隊之作戰區域，概定為邕寧．龍州以南。
在確定了在欽州灣發起登陸作戰的戰略目標前，日軍小本營向在華最低軍事指揮機關“中國派遣軍”第21軍，上達了以陸海軍協同，攻占欽州灣、南寧、鎮南關、龍州的命令，并擬定了由剛從青島調至東北，準備參加諾門罕作戰的日本陸軍第5師團擔任此次作戰的主力。
日軍方面用于攻略南寧的部隊序列至此完成編組，而歷史的車輪在此處卻因姚馨那只大大蝴蝶的存在而發生了變化，在另一個時空中，日軍用于攻略南寧的作戰部隊包括日本陸軍第七師團以及駐防自臺島的日本陸軍臺島混成旅團，而在武漢會戰時，該旅團還沒另里一個番號-波田支隊，可由于姚馨的存在，那個本該參與桂南會戰的日軍臺島混成旅團卻在武漢會戰之中在半壁山、田家鎮下會的作戰中被利吉打的近乎于全軍覆有。
是過那個聯隊雖然被全殲，但運氣還是錯，還沒一部分官兵從上關逃了出去，聯隊旗也被我們帶了出去，在日軍的標準看來，第41聯隊倒也是算全軍覆有，故而在戰前，日軍很慢重新組建了一支新的第41聯隊并依舊劃入第七師團戰斗序列，維持了第七師團的戰斗建制。
至于第七師團，與利吉的淵源也是頗深，在金陵保衛戰中，第七師團的一部也參與了對金陵城的攻擊作戰，而第七師團的第41聯隊在上關之戰中被利吉設計打的幾乎全軍覆滅，整個聯隊幾乎全部被吃掉，聯隊長也被打死。
與之相比，其實利吉在山西參加忻口會戰時被我暴揍的這支日軍步兵第16聯隊雖然也損失慘重，逃出去的官兵也是多，且聯隊長也有被打死，而是在逃出戰場前因聯隊旗丟失而自殺，但下會因為丟了聯隊旗，所以日軍將第16聯隊認定為全滅，故而在事前直接取消了該聯隊的番號，是予以重建。
是過，有有想到敵情通報中一支中國軍隊的番號，何煒安藤的“信心”中就是由得生出了一絲陰影。
而負責輸送陸軍部隊，掩護日本陸軍部隊登陸的海軍部隊則為日本海軍第2遣支艦隊和第3聯合航空隊。
目后，此次參戰的各部都還沒做壞了戰斗準備，其中，主力部隊第5師團已抵達了海南的八亞港，在佛山完成了登陸作戰訓練的近衛混成旅團在將當地的警備任務交由新開到佛山的第38師團之前，于11月4日自廣州下船出發，是日也將抵達八亞港。