那些真正的巫師，誰也不敢出來主動應聘，他們都躲避著女巫追捕小分隊。然而，有一位根本不會魔法的狡猾的江湖騙子看到了發財的機會，他來到王宮，聲稱自己是一位技藝高超的巫師。江湖騙子變了幾個簡單的戲法，愚蠢的國王就相信他確實會魔法，立刻任命他為首席大魔法師和國王的私人魔法大師。
江湖騙子讓國王給他一大袋金子，他拿去買魔杖和其他魔法必需品。他還索要了幾顆很大的紅寶石，說要用來完成療傷咒；還有一兩只銀質高腳杯，說要用來保存和釀制魔藥。所有這些東西，愚蠢的國王都給了他。
江湖騙子把這些財寶存放在自己家里，然后回到了王宮的庭園里。
他不知道，一個住在庭園邊上的小茅屋里的老太婆正在注視著他。老太婆名叫巴比蒂，是一個洗衣婦，負責把王宮里的床單被罩洗得柔軟、潔白、芳香。巴比蒂從晾曬的床單后面偷偷看著，發現江湖騙子從國王的一棵樹上折了兩根樹枝，然后進了王宮。
江湖騙子把一根樹枝遞給了國王，信誓旦旦地說這是一根威力無比的魔杖。
“不過，”江湖騙子說，“等你有資格了，它才會管用。”
每天早晨，江湖騙子和愚蠢的國王走出王宮，來到庭園，揮舞著他們的魔杖，沖著天空喊叫一些胡言亂語。江湖騙子又謹慎地變了幾個戲法，讓國王相信他這位大魔法師確實技藝超群，花這么多金子弄來的魔杖確實威力無比。
一天早晨，江湖騙子和國王正在揮舞他們的樹枝，繞著圈子蹦來蹦去，嘴里念著一些毫無意義的詩文，這時一陣呱呱大笑傳進了國王的耳朵。洗衣婦巴比蒂正從小茅屋的窗口注視著國王和江湖騙子，她笑得太厲害了，站都站不住，很快就從窗口消失了。
“我肯定顯得特別不莊重，才讓洗衣服的老太婆笑成那副樣子”國王說。他不再蹦蹦跳跳、揮舞樹枝，而是皺起了眉頭。“我已經厭倦了練習魔法師，我什么時候才能在我的臣民面前表演真正的咒語呢”
江湖騙子試圖安慰他的學生，保證說他很快就能做出驚人的魔法壯舉，可是江湖騙子不知道，巴比蒂的呱呱笑聲已經深深刺痛了愚蠢的國王。
“明天，”國王說，“我們邀請所有的朝臣觀看國王表演魔法”
江湖騙子知道時候已到，他必須卷著他的財產逃跑了。
“誒呀，這是不可能的我忘記告訴陛下了，我明天必須出遠門呢”
“如果你不經我的允許擅自離開宮殿，魔法師，我的女巫追捕小分隊就會用他們的獵狗把你找來明天早晨你必須協助我，為我的王公貴族們表演魔法；如果有人嘲笑我，我就砍掉你的頭”
國王氣沖沖地回宮殿去了，留下江湖騙子一個人驚慌失措地待在那里。現在他所有的奸詐狡猾都救不了他了，他沒法逃跑，也沒法幫助國王完成他們倆都不會的魔法。
為了發泄他的恐懼和憤怒，江湖騙子走到洗衣婦巴比蒂的窗口。他往里面窺視著，看見小老太婆正坐在桌邊擦拭一根魔杖。在她身后的角落里，國王的床單正在一個木桶里自動清洗呢。
江湖騙子立刻明白了，巴比蒂是一個真正的女巫，她給他帶來了可怕的麻煩，同時也能使他化險為夷。
“干癟的老太婆”江湖騙子咆哮著說，“你的呱呱大笑要了我的命如果你不能幫助我，我就揭發你是一個女巫，這樣，被國王的獵狗撕成碎片的就是你了”
老巴比蒂笑瞇瞇地看著江湖騙子，向他保證說，她會盡自己所有的能力幫助他。
江湖騙子吩咐她藏在灌木叢里，并在國王表演魔法時，替國王完成所有的咒語，但不能讓國王知道。巴比蒂同意了這個計劃，但是問了一個問題。
“先生，如果國王想想施一個巴比蒂不會的魔法，怎么辦呢”
江湖騙子嗤之以鼻。
“你的魔法完全對付得了那個傻瓜的想象力。”他向她保證，然后便回城堡了，為自己的聰明沾沾自喜。
第二天早晨，王國里所有的王公貴族都聚集在宮殿的庭園里。國王登上了他們面前的一個舞臺，江湖騙子站在他身邊。
“首先，我要讓這位女士的帽子消失”國王用他的樹枝指著一個貴婦人，大聲說道。