朱銘收到高昌求援信的時候，耶律大石已經在攻打喀什了。
攻城當天，直接拿下
因為喀什的精銳，去年造反殺去首都，已經被耶律大石給打爆。
統兵將領都活捉了好幾個，耶律大石沒殺他們，還讓他們繼續領兵，做帶路黨殺回喀什。
耶律大石繼續進發，親率主力拿下阿克蘇，再派一支偏師占領和田。
夏季，耶律大石攻占東喀喇汗國全境，五萬大軍繼續東進直指吐魯番。
數萬敵軍圍城，高昌國王畢勒哥哀嘆“大明援軍是等不來了，你們隨我出城去請降吧。”
說完，畢勒哥派出使者。
耶律大石對使者說“只要畢勒哥投降，我還讓他統治高昌。我可以對天發誓，如果違背誓言，就天打五雷轟”
使者連忙回城復命。
畢勒哥帶著妻兒和官員，還有高昌的籍冊地圖，出城跪迎耶律大石“小王叩見大遼皇帝陛下”
耶律大石翻身下馬，親手將畢勒哥扶起“我說話算話，現在封你為亦都護，你可繼續統治此地。而且，我不會縱兵劫掠，你一些軍糧即可。當然，我會留下一個官員來輔佐你。”
這是耶律大石的真實想法。
如果朱皇帝不給面子，鬧掰就鬧掰唄。
畢勒哥大喜，再次跪地，磕頭高呼“圣君在上，請受小王九拜”
同時，還宣布宗教自由，不強迫任何民族改信，也不改變各族的風俗傳統。
耶律大石進城之后，連寫兩封國書，派使者分別前往大明和西夏。
他不怕惹怒了大明發兵來攻，畢竟中間還隔著西夏。只要西夏未滅，高昌回鶻就是安全的。
畢勒哥連忙奉承“明國皇帝，當然比不過大遼皇帝。”
“這”畢勒哥聽得人都麻了。
但高昌很依賴絲綢之路，如果激怒了大明皇帝，對高昌貿易制裁怎么辦
耶律大石明白畢勒哥在想啥，安慰道“你放心吧。我跟明國的朱皇帝有些交情，我會派人給他遞送國書。今后的大遼與明國，依舊是兄弟之邦。我可以給朱皇帝面子，認他做兄長，不會影響來往貿易。”
貿易禁運還能杜絕走私不成
“拿紙筆來”
但他又私下命令契丹人，禁止與中亞各族通婚，并且只能信奉佛教。西遼境內的契丹人，今后只準跟契丹人、漢人婚配，以此保證不被那些民族同化。
西遼距離大明很遠，他覺得不會有什么大戰。
“遵命”畢勒哥哪敢反對。
耶律大石說道“伱親手給明國皇帝寫信，就說他身為宗主，卻不能保藩屬平安，實在是無能至極。現在你另投明主，不再是大明屬國，讓他以后別再派使者過來。”
他又對畢勒哥說“若有契丹人或者漢人，逃到你的治下。一定要保護他們，把這些人給我送來。”
耶律大石笑道“你臣服明國皇帝，能給你什么好處中間隔著一個西夏，明國還能發救兵過來不成如今你臣服了我，無論誰來攻打高昌，我都會出兵把他趕走。”
耶律大石攻占東喀喇汗國，一路嚴加約束軍隊，對各族百姓秋毫無犯。
雖然吞了大明的屬國，但自己也屈尊拜朱皇帝為兄長。兩相扯平，皆大歡喜，以后高高興興做生意。
現在還讓畢勒哥幫忙，多引進一些契丹人和漢人。