斯摩棱斯克，莫斯科的門戶。一旦占領這里，莫斯科的大門將會打開然后長驅直入。
這里曾經被立陶宛占領，現在重新回到莫斯科的手中。此時這里已經聚集了兩萬多士兵，他們都是準備出征的。
米哈伊治下的俄羅斯實力迅速發展，出現了大量的手工作坊。同時喀山地區也很快融合到俄羅斯的經濟中。
有了經濟就得有軍隊，米哈伊在全國范圍內設立征兵處征兵訓練。而在納爾瓦地區設立軍港打造艦船，俄羅斯海軍就這么成立了。
而因為收復明斯克的緣故，米哈伊的聲望達到最高。而現在為了父親的遺愿，他要向俄羅斯的敵人發動進攻。
“俄羅斯的勇士們！我們擺脫了蒙古人的束縛，收復了斯摩棱斯克和明斯克，這一切都是上帝在保佑俄羅斯。但破壞俄羅斯的元兇—立陶宛賊心不死，他們拉上波蘭想要奪取我們來之不易的土地。我們絕不允許他們得逞。
亞歷山大.涅夫斯基抗擊西方威脅保佑俄羅斯200多年。現在，我們要貫徹他的意志，將復仇的長矛扎入敵軍的心臟。勇士們，為了勝利，為了俄羅斯，前進！！！”
“必勝！！！”
“俄羅斯必勝！！！”
士兵們的吼聲響徹斯摩棱斯克。
“出發！”米哈伊下達命令。軍號吹響，士兵們排列著長隊，向著西方前進。
不僅是斯摩棱斯克，還有納爾瓦地區也集中兵力，并且進入利沃尼亞境內。
利沃尼亞團長西格里德·馮·斯帕海此時正在里加和當地議員討論如何應對俄羅斯的威脅。
“各位，俄羅斯人隨時會派遣軍隊在利沃尼亞劫掠上帝的子民。上一次在毫無防備的情況下，我們有1000多人被俘，700多戰士死傷，各地遭到嚴重的損失……而在這之后，俄羅斯咄咄逼人的態勢又不得不讓我們隨時應對。
現在，俄羅斯的軍隊就在納爾瓦，像狼一樣威脅著這片領土，多帕特，里加等生活在這些城鎮周邊的民眾都因為害怕而紛紛遷移，現在整個地方一片混亂。
現在，我懇請各位大看在我們都是上帝忠誠的信徒的份上，合力制止俄羅斯人的侵略。”團長請求各位不要分裂了，要團結。
“我想各位已經知道俄羅斯人不會輕易和談，不能再這樣讓他們猖狂下去了，否則總有一天我們就都會毀滅”里加大主教卡里維憤然站起。
作為主要割據勢力，里加大主教領和里加市各司其職，一個負責世俗，一個掌握精神世界。