神龍元年705年，敬琿和宰相張柬之等人發動政變，擁立中宗李顯復位，恢復了唐朝的政權。李旦被立為相王。中宗卻一直受到韋皇后、女兒安樂公主和武后的舊有黨羽武三思等人的影響，張柬之和敬琿等人全部被流放或誅殺。韋皇后有意成為第二個武后，安樂公主則曾要求被立為皇太女。在景龍四年710年韋皇后和安樂公主合謀毒殺中宗，韋皇后立溫王李重茂為帝，是為少帝，并欲加害相王李旦。李旦的兒子，當時是臨淄王的李隆基在姑母太平公主的協助下發動政變，誅殺韋皇后、安樂公主及武氏殘余勢力，擁立李旦復位。
后來睿宗妹太平公主與李隆基發生權力之爭。延和元年712年，睿宗讓位于太子李隆基，李隆基即唐玄宗，又稱唐明皇。713年，唐玄宗將太平公主賜死，黨羽或殺或逐，結束了這段史稱aa韋后之亂aa的混亂政局。同年改元開元。唐玄宗在位44年，前期開元年間政治比較清明，經濟迅速發展，唐朝進入全盛時期，史稱aa開元盛世aa。這一時期被認為是繼漢武帝時期之后，中國歷史上出現的第二次鼎盛局面。首都長安城成為當時世界上最大的城市。
唐玄宗改元天寶后，志得意滿，決意放縱享樂，從此不問國事。在納楊玉環為貴妃后，更加沉溺酒色。唐玄宗任用有aa口蜜腹劍aa惡名的李林甫為宰相長達十八年，使得朝政敗壞。李林甫死后又以楊國忠為相，此時期又開始出現了宦官干政的局面，高力士的權勢炙手可熱。唐玄宗好大喜功，為此邊境將領經常挑起對異族的戰事，以邀戰功。又由于當時兵制由府兵制改為募兵制，使得節度使與軍鎮上的士兵結合在一起，就出現了邊將專軍的局面。其中以胡人安祿山最著。安祿山掌握重兵，在天寶十四年755年十一月趁唐朝政治、軍事空虛之機和史思明發動叛亂，史稱aa安史之亂aa。唐玄宗逃到成都，太子李亨在靈武稱帝，是為唐肅宗，奉玄宗為太上皇。安祿山則自稱大燕皇帝，年號圣武。經過8年時間這場叛亂才被平定。
唐朝元氣大傷，從此由盛轉衰。此時均田制已經逐步瓦解，土地兼并現象日趨嚴重，租庸調制也無法實行。藩鎮割據的形勢已經形成。
唐代宗時，劉晏改革鹽法，改善了國家的財政狀況，唐德宗任用楊炎為宰相，于建中元年780年開始實行兩稅法，一年分夏、秋兩季依土地征稅。唐德宗還力圖平藩，但是引起朱滔、李希烈、朱泚叛亂。結果發生奉天之難。戰爭持續了5年，最后雖然朱泚和李希烈等敗死，但是唐朝卻與其余藩鎮妥協，條件是取消王號，朝廷承認他們在當地的統治權。從此割據局面進一步深化。這幾次戰爭產生了大量難民，云滄海趁機派出了大量船隊將他們接到了日本，兩地的民族融合進一步加深。
自此以后，唐朝有吐蕃、回紇、南詔等外患，內有宦官掌權，禁軍兵權甚至皇帝的廢立都由宦官決定。節度使對地方有獨立于中央的管理權。唐德宗死后，經過了順宗的過渡階段，然后由永貞內禪而受宦官支持的唐憲宗登基，依靠禁軍的兵力令全國所有的藩鎮至少名義上全部歸服唐朝，史稱aa元和中興aa。
憲宗末年，以牛僧孺和李德裕為首的大臣之間的朋黨之爭亦越演越烈，使宦官更加得勢。牛黨、李黨相繼執政，史稱aa牛李黨爭aa。
唐文宗在太和九年835年與李訓和鄭注等發動甘露之變，密謀誅殺宦官失敗。甘露之變而后，宦官團結一致群臣唯有借藩鎮兵力對抗宦官權力，埋下殘唐時藩鎮和宦官的直接沖突。
文宗死后，唐武宗繼位，建元會昌。武宗在宦官仇士良的擁立下，經過派系斗爭而繼位。由于擁立武宗的宦官仇士良鑒于朝廷派系林立，不得已給武宗親自處理朝政，武宗重用李黨首領李德裕，削減仇士良的權力。武宗一連串振興朝廷的政績，史稱會昌中興。武宗重視道教，禁止道教以外的佛教、景教等。故在佛教史上列為三武滅佛的其中一位稱號武字的君主。又稱為會昌滅佛。云滄海和鑒真早就推算出了這一結果，故而指示大明寺向朝廷捐出了大量土地和金銀這些年所受的香火和捐獻數量頗豐，又派出一位長老深夜潛入皇宮，向武宗托夢，表示出家人無意參與紅塵瑣事，只求安心修煉，并且現出了兩瓶丹藥，一瓶可以增強精氣，一瓶可以去除毒素，百毒不侵，作為酬謝，只求武宗不要為難天下佛門。
武宗醒來后，看到了床頭的兩瓶丹藥，嚇出了一身冷汗，暗想這些和尚出入皇宮如若無物，那刺殺朕還不是易如反掌所以，滅佛也不敢做的太過分，也是佛門的損失減到了最少，后來此事流傳了出去，各派修真者紛紛稱贊大明寺宅心仁厚，大明寺的聲望進一步高漲。