洛克李也通過了考驗，作為凱真傳弟子，凱連八門遁甲都教給他了。洛克李的鋼拳已經頗有凱的風采，虎虎生風獲得了考驗人的肯定。
回到凱面前，惹得凱痛苦流涕，真情流露：“青春真是太好了，你們也終于可以正式邁入忍者的行列了，準備好接收真正的挑戰吧，接下來我們三班要接更危險的任務了。”
三人點頭，他們三班要先走一步去往忍者的世界，正式邁步走出村子。
忍者學校，新的學生雖然比三班慢，不過這些晚輩可是會奮起直追的，他們也將迎來畢業。
時間匆匆而過，轉眼間同學們就要各奔東西了。
鳴人偷偷地看著春野櫻，沉迷在她那一頭長發中，在忍者學校的學習過程讓鳴人有了兩個目標，一個是成為火影一個是春野櫻。
不過怎么看這都是鳴人為了不讓人嘲笑自己而定下的目的，并非他真心的愿望。雖然他還是個孩子，不過鳴人已經敏銳地感覺到大家都渴望什么，權利和美人。
權利讓人畏懼，美人讓人羨慕。鳴人不知道這到底代表了什么，但他知道只要有了這兩樣其他人就不會再嘲笑自己是‘吊車尾’的了。
其實鳴人的成績還行，特別是忍術。杜蘭的封印可沒有缺點，鳴人不會受到九尾查克拉的影響，能很平穩地提煉查克拉同時還能使用忍術。但以理論課和文化課的成績來說，他根本不可能畢業。
要畢業了，但鳴人還沒有表白呢，甚至可以說他和春野櫻還沒有說過幾句話呢。春野櫻可是一個十足的尖子生，她和吊車尾不可能有什么交集，她的目光永遠在班級中最出色的孩子身上。
宇智波佐助，雖然村子里的人都說宇智波家族專門出叛徒，但對于孩子來說宇智波佐助簡直是無可挑剔的同學。英俊，實力強大，氣質高冷。
不僅僅是春野櫻，同班的山中井野也對宇智波佐助垂涎三尺。
宇智波佐助卻對女孩子沒有任何的興趣，他的目標只有一個：為家族雪恥，殺掉那些讓家族蒙羞的兩個叛徒，殺掉自己的親生哥哥。為此自己努力修行，可惜卻還是不能得到戰勝哥哥的力量。
佐助偷聽自己父母關于自己的談話，他們說自己的實力比那個男人差太多了，在自己這個年紀，那個男人已經是上忍了，而且以純青查克拉開發了很多S級的忍術，佐助的愿望不過是蚍蜉撼樹。
不過佐助也是年輕，加倍努力修煉就是要為家族正名。
畢業考試，果然還是鳴人最痛苦的一環，特別是筆試，他是完全不知道該這么寫，看著卷子上的問題一個答案都沒有，筆重千斤，難以落筆。
總之鳴人完蛋了，根本不能畢業。