孤山，河谷城。
在史矛革來到孤山，進入伊魯伯之前，這是一個非常繁華的人類聚集地，這里的城主名叫吉利安，當年在史矛革襲來時，他用黑箭攻擊史矛革，雖然沒有射殺了史矛革，但是卻將對方左胸的一塊鱗片給射了下來，給史矛革留下了致命的弱點。
而這城主吉利安的后代正是來幽暗密林求助的巴德，值得一提的是，巴德手中還有最后一支黑箭。
不過，現在季末不能確定的是，黑箭還在不在對方手中，因為是半獸人毀了長湖鎮，不知道巴德有沒有將黑箭帶出來，如果沒有帶出來的話，他覺得他需要去長湖鎮的廢墟上找找。
畢竟這黑箭是電影劇情中既定的屠龍之器。
索伽的速度很快，雖然在他教索林元素魔法時浪費了不少時間，但是索伽還是很快趕上了甘道夫一行人，即使甘道夫他們同樣在騎馬趕路。
連夜趕路，隨著晨光出現，驅走令人不安的黑暗，季末一行人終于到達了已經毀掉的長湖鎮附近，長湖鎮的鎮民失去家園后，只能在廢墟中尋找著勉強還可以使用的物資，在廢墟周圍等待著巴德帶來的救援。
而當巴德出現后，滿臉凄苦的鎮民們不由得圍了上來，詢問起了情況。
“請大家稍安勿躁，林地王國的精靈陛下已經答應了援助，現在正在帶著大量的食物趕來”
巴德帶著安慰的笑容說出的消息，終于讓鎮民臉上的凄苦之色少了不少，出現了不少希望之光。
雖然瑟蘭督伊在季末之前出發，但是軍隊可不全部都是騎兵，所以到達這里還需要一些時間，而從精靈那里得到坐騎的甘道夫一行人和季末率先趕到了這里。
沒有管安慰鎮民的巴德，也有沒有管和矮人們嘀嘀咕咕說什么的甘道夫，季末一到這里，讓索伽趴下后，就坐在索伽身邊，為其補充起了消耗的生命之力和內力。
在接下來的戰斗中，索伽可是他的一個殺手锏，容不得一點馬虎，能量的儲存必須保持在飽滿狀態，哪怕根本沒有消耗多少。
時間一點點的過去，當瑟蘭督伊帶著精靈軍隊帶著物資趕來時，已經又是一次黑夜降臨，不過幸運的是，精靈們帶來的物資發揮了巨大的作用，給長湖鎮的鎮民們帶來了巨大的安慰。
而巴德也趁機提出了組建一支隊伍和精靈矮人一起對抗半獸人的事情。
最后，雖然主動參加的人不多，但是加上原來剩下的長湖鎮士兵，也勉強湊夠了二百多人，算做一支軍隊，不過比起鎧甲精良，武器鋒利，隊形整齊的精靈軍隊，不論是人數，還是裝備，或者是個人的戰斗力，都差了數個檔次。
半夜時分，當趕路而來的精靈士兵以及長湖鎮的鎮民們在用睡眠趕走一天的疲憊之時，負責在駐營地周圍警戒的精靈騎兵卻帶來了不好的消息。
半獸人來襲
“有多少人”瑟蘭督伊詢問著面前的士兵。
“有數百人，應該不到一千”
“看來對方這是發現我們的動向后，在試探我們”甘道夫得出了一個結論。