一路由山東北上，主帥為明教長老毛貴。
一路攻取關中，主帥也是明教長老，叫做白不信。
一路攻打山西，主帥還是明教長老，姓關，明教上下尊他為關先生。
隔年，毛貴打到了元大都，也就是北京一百多里外，但因為元軍瘋狂反撲，這路大軍有所損失，只能退回山東濟南。
同年，劉福通攻占了開封。
白不信與元末第三猛將孛羅帖木兒鏖戰關中。
關先生與元末第二猛將察罕帖木兒打得難分難解。
那察罕帖木兒有個漢名，叫做李察罕，許多人都叫他汝陽王。
沒多久，劉福通定都開封，尊韓林兒為皇帝，自己做了一字并肩王。
夏侯無雙乃明教護法，屬于關先生的屬下，他打聽說此事以后，十分不安。
因為他認識一個奇人，叫做鐵冠道人，乃劉伯溫的師父，曾跟他說過，開封皇氣已盡，誰若定都于此，必敗無疑。而他也覺得劉福通不該在這種時候貪圖享樂。
果不其然，僅僅過了數月，孛羅帖木兒擊敗
了白不信，這一路大軍損失不少，退入四川。
隨后，孛羅帖木兒與汝陽王聯合，擊潰了關先生，然后南下大敗劉福通，劉福通與韓林兒只帶領幾百人棄城而逃。
元兵奪回開封后，汝陽王權勢最大，元皇帝讓他統率各部，孛羅帖木兒也要聽他的。
此后，占據山東的毛貴，被兩個部下所殺。
這兩人眼見元軍勢大，就投靠了汝陽王。
可他們之間又互相內斗，汝陽王想利用他們，結果不知怎么回事，卻死于這兩個人之手。
汝陽王死后，元末第一猛將，也就是汝陽王的養子，也是外甥，名叫王保保，接管了養父汝陽王的勢力，殺了那兩個人，為汝陽王報了仇。
這王保保勇猛過人，傳說得到漠北一種神秘力量，打也打不死。
孛羅帖木兒與他交過手，卻不是他的對手，但因為孛羅帖木兒比他大許多，原本就不服他的養父，更不會服他，公然與他對抗。
結果兩人斗了幾次，牽扯到元皇帝與皇太子。
皇太子信任王保保，下令削孛羅帖木兒兵權
，孛羅帖木兒一怒之下，領兵殺入元大都，趕跑了皇太子，叫皇帝封自己為丞相，還要皇后給自己物色美女。
后來，皇太子與王保保率領殺入大都，皇帝也受夠了孛羅帖木兒，干脆就派人暗殺了孛羅帖木兒。
從此，王保保就成為了最大的權臣，被封為河南王，統領元朝所有兵馬。
數年后，王保保再強，也擋不住朱元璋的真龍天子之威，退入漠北，輔佐皇太子，繼續與大明對抗。