祁山，有廣義與狹義之分。廣義上的祁山乃是一道綿延五十里的山脈，西起北岈，東至鹵城，北接天水、隴西，南接武都，連山秀舉，羅峰兢峙。
狹義的祁山就是指的祁山堡，位在祁山山脈中部，是最為關鍵之地。
祁山一地位置極其重要，漢軍沿祁山大道北上穿過武都道一帶的重重秦嶺就會離開山區進入平原，而祁山正好就扼守在這個出口前面。
另外祁山堡距離西漢水只有百步之遙，漢軍若用船只運送糧草，必被祁山堡的魏軍發現。
雖然武都大地震將天池大澤震垮導致西漢水從此變得湍急起來，船只尤其是小船航行困難，常有翻毀之事發生，但水運畢竟比陸運省時省力省糧。
更何況沿著西漢水上溯轉耤水可以直達天水郡，因此漢軍更不可能放棄船運。
而這次諸葛亮從祁山大道進軍，雖然因為冬天冰雪凍結河水以及沒有真正掌握武都郡，尚未借用西漢水船運軍資，但等天氣還暖、冰雪融完之后，采取船只運糧勢在必行。
因此祁山掌握在曹魏手中，就可監視出口、示警敵情。而漢軍若是占據此地，就可以此為基，往北進兵百余里殺入天水，往西南則可進入羌中威脅南安郡。
因此祁山乃是進入隴右的鎖鑰之地，一旦漢軍拿到這把鑰匙，進入隴右的大門就會被成功打開。
只是兵貴神速、形勢不等人，現在諸葛亮并沒有充足的時間和兵力攻破祁山堡，只有將其圍困，留待日后解決。
不過為了嚇唬堡上魏軍，諸葛亮還是命大軍試探性地發起了一次猛攻，果然堡壘堅固、防御嚴密，若要卒破此堡，非得損耗大量兵力。
諸葛亮自是不會以大批將士傷亡的代價來換取攻破此堡，所以他還是按原定計劃，令陳式率五千兵馬圍困祁山堡，其余人馬連夜出發劍指鹵城。
“將軍，蜀軍好像是退走了。”
眼見大隊漢軍舉著火把撤走，一名心腹校尉高興地對主將高剛說道。
高剛先是神色一松點了下頭，然后又指著堡下來往調動的漢軍搖頭叫道：“蜀軍并不是全部撤走，爾等快看，他們還留了數千人，正在變換位置，似乎仍要將我們四面包圍。”
“啊，那將軍我等該如何應對？”校尉慌道。
高剛皺著眉頭道：“汝即刻傳令眾軍不得妄動，違令者斬。天色已黑，情況不明，這很可能是蜀軍的陰謀，待明日天亮之后，再做計較。”
“諾。”
待那校尉離去后，高剛喃喃自語道：“日前天水傳來消息，不是說蜀軍主力在關中那邊嗎？怎么數萬蜀軍會突然出現在我們這里？
看來不是朝廷中計了，就是蜀軍真的有一二十萬人馬。唉，不管如何，如今幾萬蜀軍一下子殺過來了，隴西危矣！”
鹵城，隸屬天水郡，曹魏那邊將其稱作西縣。城池不大，守軍只得三四百人，城中百姓也只有千余家，因此當魏延率兩萬漢軍殺至城下，縣長蘇敬完全生不起抵抗之心，很識時務地就開城投降了。
諸葛亮率領三千中軍進入城中，令蘇敬仍為縣長，又招諭軍民，秋毫無犯。城中百姓見漢軍軍紀果真嚴明，于是漸漸安下心來。
縣寺內，諸葛亮召集眾將，商議取隴西諸郡之計。只見他手持羽扇站在雍涼二州地圖前對眾人說道：“諸位，取下鹵城就意味著我等真正地進入了隴西，大軍下一步就是要收復隴右四郡。”