一曲唱罷，兩人在熱烈的掌聲中走下舞臺，電影院里燈光一暗，電影正式開始
電影一開始，就是一大片碧綠的稻田，萌萌的小正太吳驚背著書包，站在田埂上把玩著一根稻穗
西雙版納一年可以種多季水稻，晚稻在七月份播種，所以楊葉雖然是八月份去的云南，依舊可以拍到碧綠的稻田。
接著從畫面的一側露出兩根巨大的象牙，爸爸騎著一頭大象緩緩走了過來。
小吳驚和爸爸一起騎著大象去上學，電影院里的觀眾都羨慕得不行。
“我靠，原來云南人都是騎著大象去上學的嗎”
“猴賽雷啊”
楊葉聽得一頭黑線，媽的，這下解釋不清了。
下一個鏡頭，一條清澈的大河緩緩流淌，天邊還有雪山的背影。
小吳驚光著屁股站在河里，朝大象潑水，大象用鼻子吸滿了水噴出去還擊，玩得不亦樂乎。
飛濺的水花在河面上映照出一條小小的彩虹
夕陽西下，小吳驚躺在象牙上，抱著大象的鼻子睡著了。
遠處的房子升起了裊裊的炊煙，大象就這樣安穩地把他送回家去
短短幾個鏡頭，雖然不涉及到劇情，但是人、動物、自然的關系和諧統一，觀眾都看得非常舒服。
接下來就是小吳驚站在江邊打拳的鏡頭，他打的是楊葉教他的二十四式昂拳。
香港的觀眾沒見過昂拳，卻對泰拳比較熟，有人詫異地道“這不就是泰拳嗎手上還綁著繩子”
“楊少不是說了嗎，這叫昂拳，是流傳在中國西南一帶的拳法。云南不是離泰國很近嗎應該有關聯吧”
“原來是這樣”
“這小孩的拳打的不錯”
一轉眼，小吳驚就長大了，楊葉正式登場。
而大象也生下了一個小象，取名叫小康。
楊葉飾演的阿天拿小康當親弟弟看待，天天在一起愉快的玩耍。
此時楊麗萍飾演的玉香也登場了，兩人是青梅竹馬，一場簡單的互動交代了兩人之間朦朧的情感。
接下來就是去參加潑水節，阿天給小康買個象鈴鐺掛在脖子上。
玉香來了，兩人偷偷約會。
電影拍到這里，花了不到十分鐘。
一切都是很美好的，潑水節濃重的節日氛圍也拍得很歡樂。
觀眾看見阿天和玉香躲在樹后偷偷接吻，臉上都掛著姨母笑。
但從這一刻開始，劇情急轉直下，有人趁亂偷大象，被阿天的父親看見，雙方在拉扯之中，歹徒情急之下開槍。
一聲槍響，打破了節日的歡樂氛圍，人群頓時亂了，歹徒也趁機帶走了大象。
阿天趕到時，只看見倒在血泊中的父親。
下一個鏡頭，父親被救回來了，肚子上纏著紗布，阿天扶著他，去找村里的巫女求神問卜，尋訪大象的去向。
而求神的巫女正是玉香
這一段是原版有的，也是跳舞，不過卜卦的巫女是個老太婆，幾個跳舞的年輕姑娘，鏡頭也就隨便掃了一下。