“我明白，止水大哥，那你快教我吧。”
“嗯。”止水道：“變身術說起來其實很簡單，只需要接一個寅印，就像我這樣，兩手的拇指要伸直。”說完，止水“嘭”的一聲，變成了竹下彥的模樣。“這個只是結印，然后還有查克拉的凝聚……”所謂結印，其實對應的就是十二地支：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。每種動作各不相同，如子印對應的動作就是：拇指重疊，右手拇指在上。丑印對應的是：右手水平，左手垂直。寅印則是：兩手的拇指伸直。當然，并不是學會結印就會那個忍術了，學會結印只是學會這個忍術最簡單的一步，要想掌握一個忍術，還需要查克拉的控制。
因為這些天止水也需要出去執行任務，所以止水將分身術也一并教給了未來。接下來的幾天，未來便開始主練變身術，分身術現在只是隨便練練。因為未來的原因，只有四歲的佐助，也在鼬的指導下開始了他的修行。
花了二十來天的時間，未來才算完全掌握變身術，這倒讓止水有些失望，隨后也就釋然了，未來的查克拉量那么多，要是天賦再向鼬那么好，那還讓鼬怎么活？隨后，未來開始練習分身術，分身術的要求比變身術還要低，未來用了一個星期的時間便能熟練掌握了。接下來，就是最重要的替身術。
因為要修煉的原因，未來和鳴人在一起玩的時間也少了，未來曾經問止水是否可以讓鳴人一起來修煉，但被止水拒絕。未來疑惑，問為什么時，都被止水含糊過去了，不過止水告訴未來，他不在的時候，可以和鳴人一起修煉。
鳴人是九尾人柱力，而止水是宇智波一族的一員，據說寫輪眼有控制尾獸的能力。四年前的九尾事件，木葉高層便懷疑是宇智波在搞鬼。這也導致宇智波一族與木葉之間的矛盾激化，為了避免不必要的麻煩，止水不希望自己和鳴人扯上什么關系。另外，未來也從止水那里得知，鳴人天生就擁有大量的查克拉，因此不需要像其他忍者那樣去特意提煉。
接下來的時日，未來就開始了對替身術的修行，而鳴人，未來則教他使用變身術，不過學了一個月，依舊沒太大的起色，未來再次懷疑，這家伙真的適合當主角嗎？讓給我當不好嗎？不過連變身術都學的那么費勁，那鳴人的se誘術又是怎么學會的？而且，鳴人那個se誘術是在哪里受到的啟發？要知道鳴人在那之前可是沒有接觸到自來也的。難道他和自己一樣都是同道中人？都是悶騷男？不對啊？在大庭廣眾下使用se誘術好像不符合se誘術的特征，莫非是悶騷男的另一種境界？未來用一種怪異的目光看著鳴人，鳴人疑惑，“怎么了？”
“沒事，沒事，繼續修煉……”未來開始凝聚查克拉，繼續練習替身術。替身術分為多種，最基本的一種是瞬間以動物或植物與自己的身份對換，用以逃避攻擊。當然，也有高級一些的，如與自己的各種分身作為媒介來使用，如迪達拉的粘土分身，大和的木遁分身。還有就是肉體分身，也就是活生生的自我分裂，比如說大蛇丸流替身術，八尾的觸手分身。這些都是身體的分離，是用身體的部分為代價讓本體逃離危險。未來現在學習的，是最基本的一種，以動植物為媒介。
半個月后
“未來，未來，我學會變身術了？”鳴人大叫著跑了過來。
“不會吧？昨天前你不是還一竅不通嗎？”未來疑惑，在他看來，鳴人所說的學會變身術，是變成一個人不像人鬼不像鬼的家伙吧？
“真的？”鳴人大叫：“這一次，真的沒問題了。”
“，是嗎？那我拭目以待。”未來停止練習替身術，看向鳴人。
“嘻嘻，你看好了。”說著，鳴人便結了一個寅印。
“嘭……”