如果能用鴿子來傳信，那自然最好不過。侯云策道：“師兄有這個本事，為何不早說？侯家商鋪為了傳遞信息，可是花了大價錢。師兄有這個本領，那就全力去做，可以建一個鴿營。”
李寧道：“建鴿營也有很多事，要從各地尋找善養鴿子之人，同時從黑城帶來能認路的鴿子。”
“那趕緊做，要錢就找錢向南。”
侯云策從內心深處并不愿意與黑城那邊聯系得太密切，若是大侯朝三皇子身份被暴露，自己所做的一切都將傾覆。他并沒有將最重要的事情交由四個師兄，只不過用鴿通信太重要，只能讓李寧去做此事。
李寧領命，告辭而去。
侯云策看著天空中自由飛翔的鴿子，喃喃自語道：“這小小地鴿子，當真能飛翔千里，萬里傳信嗎？若真是這樣，黑雕軍定能縱橫千里。”
令侯云策惋惜地是鴿營現在還是一個設想，并不能馬上幫助了解西北軍情。在侯云策在路上急行的時候，西北前線打成了一鍋粥，形勢瞬時萬變，軍情營和飛鷹堂千里迢迢送來的情報都是舊聞了。
房當白歌在小倉關大敗鳳翔軍后一直追到鳳翔府，王景匯集鳳翔軍殘部和留守部隊，在鳳翔府構筑了防線。
房當白歌見王景雖敗不亂，無機可趁，帶著黨項軍主力迅速回師喬家堡。
到了喬家堡，房當白歌吃驚地發現黨項軍營只剩下一片灰燼，所幸輜重、糧草主要存放在吳留關，若是失去了后勤保障，這仗就無法打下去了。
而涇州城重被大林軍奪去，數十面“慶”字大旗在城墻上飄揚，大林軍在城上嚴陣以待，房當白歌只得率領黨項大軍退守吳留關。
大林各個節鎮的軍隊陸續趕到了涇州一帶，慶州軍占領了涇州，永興軍增援到喬家堡，黑雕軍進駐義州，延州軍、同州軍等各節鎮軍隊還在增援的路途中。
大林軍和黨項軍第一階段的作戰也算告一段落。這一戰，黨項軍和大林軍各自暴露出自身的缺點：
大林軍最大的問題是沒有統一指揮，各自為戰，白白錯失了戰機。房當白歌率領的黨項軍主力從鳳翔府回軍后，因軍營被毀、涇州城失守，糧草已經開始短缺，若大林軍集中兵力，在喬家堡圍住黨項軍主力，則大局可定。十分可惜的是數支節鎮軍隊聽到實力強勁的鳳翔軍幾乎被全殲的消息之后，各自固守一地，不敢主動進攻，沒有形成合圍，讓黨項軍主力從容撤回吳留關。
只有等到侯云策到達以后，行營招討使便才能統一指揮。
黨項軍最大地問題是無后方作戰，且攻堅能力不強。深入大林境內的黨項軍是孤軍，戰事初期，因其突然性和騎兵的機動性這兩個特點，屢次打敗大林軍。但是，大林軍援軍到來后，黨項軍就陷入了四面八方的圍追堵截，活動能力受到極大限制，而且黨項軍的攻堅能力弱，只要大林軍固守堅城，沒有大型攻城武器的黨項軍只有望城興嘆，這也是渭州失守而不失的原因。
房當白歌回到吳留關后，見到逃回吳留關的師高金，才知道涇州之戰詳情。
“打了敗仗，愿意接受處罰，只是真可惜，我們已困住了頒州軍，若慶州軍未到，頒州軍一定會被我們消滅。”投了敗仗，丟了軍營的師高金，面對著房當白歌，羞愧難當。
房當白歌心中隱隱發痛，從固原出兵以來，黨項軍前后折損了四千多人，房當族總人數不過六十多萬，這四千多人個個都是房當族的英雄豪杰，現在，他們永遠躺在異族土地上，再也不能到回清水河畔了。雖然中原軍隊損失更大，可是中原人口眾多，軍隊損失很快就會得到補充，黨項軍卻是死一人就少一人，極難得到補充。