慶州騎兵改名為獨立軍以后，郭炯、段無畏、鐵川源、劉世緒等悍將成為獨立軍的各級主官，帶來了一百五十名戰斗經驗豐富的黑雕軍老軍士充實到獨立軍軍中，并按照黑雕軍標準裝備為獨立軍配備了武器。
小牛關大戰以后，郭炯率領獨立軍在清水河畔和悍勇的黨項人糾纏在一起，剿滅了一支人數達到近四百人的黨項殘兵之后，慶州騎兵找到了丟失數年的自信心。
同心城已成為西北聯軍的基地，西北面行營遷到了同心城內，城內還存有大量糧草，是西北聯軍后勤地，但是，由于同心城外一百里內沒有大股黨項軍，同心城內的軍士并不多，除了兩百名新婚的軍士外，只有一千名步軍和兩千多名運輸糧草的村民。
十月三日，西會州的黨項軍近兩萬五千多人，再次猛攻王彥超鎮守的小牛關，雙方激戰八天，至十月十一日，損兵折將的黨項軍退回了西會州。
十月四日，飛鷹堂信使來到同心城。侯云策得知自己了要調任靈州，便命令加緊攻打固原城。
十月六日，鎮守義州的王江奉命率鳳州軍三千人北上出擊固原，這三千人是駐守鳳州的步軍，經過近一年訓練，其戰斗力有了長足的進步，只是還沒有經過大戰的錘煉。
十月七日，渭州刺史古春奉命率軍三千人到達王景營地。
十月九日，大蕃渾末部達布、達娃貢各率大蕃兵五百人，到達隴西，然后繼續北上，從西南方向側擊固原。
十月十日，西北聯軍對固原城的包圍圈緊緊收攏了，聯軍有王景部五千人、石虎部五千人、王騰驤部三千人、王江部三千人、達布部五百人、達娃貢部五百人，古春部三千人。總人數達到了兩萬人。
按照侯云策命令，固原之戰由雄勝軍節度副使擔任前敵總指揮，西北面行營都王景為副總指揮。王景是鳳翔軍節度使，官職、資歷均遠較比石虎高，但是在小倉關慘敗之后，王景在聯軍中威信大跌，不比當年，雖然心中不快，仍然接受了侯云策命令。
渾末部大蕃人和黨項人有世仇。渾末部正是敗給了黨項諸部，才被迫南下進入了階州，被侯云策收服。達布和達娃貢來到固原后，石虎命他倆掃蕩房當朵兒部族，房當朵兒部族人數只有一萬多戶，五六萬人，青壯年大部分被集中在固原城內。
固原城外的部族僅剩下四萬多老幼婦孺，達布、達娃貢帶著復仇的怒火和快感，在固原城外大開殺戒，上萬名房當老幼婦孺被殺死在清水河畔，余眾被迫逃向黃河邊上的靖遠城。
十月十三日，隨著一聲巨響，固原城南城門、東城門同時被炸開，聯軍步軍蜂擁而入。房當朵兒見固原城被攻破，便打開西城門，率軍突圍。在西城門外嚴陣以待的黑雕軍、大蕃軍和靈州騎軍，團團包圍了突圍的黨項房當軍，房當朵兒、房當赤虎全軍覆沒，固原城被聯軍攻占。
攻占固原后，隴西、固原和同心連成一片。清水河流域除了下游為黨項房當人所占，中游、上游都落入了西北聯軍手中。
十月十三日晚，報捷軍士進入了同心城內。