睦州城外，宋江令軍馬退后一箭之地，與鄭魔君擺成了陣勢。
鄭魔君率南軍來到陣前，鄭魔君挺槍出陣，高聲叫道“宋軍聽著，誰敢出陣，與俺一戰”鄭魔君喊聲未落，宋江陣上飛馬跑出大刀關勝，揮刀來戰鄭彪。
兩個人打馬對沖，刀槍并舉，戰了不到十回合，鄭魔君故伎重演，嘴里念念有詞，喝聲喊道“疾”隨著喊聲，只見鄭魔君頭盔頂上流出一道黑氣來，黑氣之中，站著一個金甲天神，手持降魔寶杵，從半空中望關勝頭頂打來。
與此同時，宋江見鄭魔君喊了聲“疾”，那廝頭頂便流出黑氣來，忽然想到昨夜夢中秀才說的話，忙念起夜間秀才教給他的一套密咒秘訣。隨著宋江嘴里念咒，只見關勝的頭上也早卷起一道白煙，煙里面站著一尊神將，紅發青臉，碧眼獠牙，騎著一條烏龍，手執鐵錘，趕將過來，一錘將鄭魔君頭頂上的金甲天神給打下地去。
馬背上，關勝趁勢一刀，砍鄭魔君于馬下。城頭上，包道乙見宋將砍了徒弟鄭魔君，心里大吃一驚。地面上，凌振早放起一個轟天炮來。只見一個火彈子，直飛城頭，正打中包道乙。包道乙頭和身軀被擊得粉碎。
南軍大敗，潰敗入城。
宋軍揮動手中馬鞭，大聲喝道“眾將士殺”
宋軍趁勢殺入城中，生擒了右丞相祖士遠，奪了睦州城。
此時，被生擒了的祖士遠想起了和中原入境秀才的一番對話。
當時，祖士遠詢問秀才道“相公從中原而來，定然經多見廣，且看俺東南地方，前程如何”只見那秀才搖動三寸不爛之舌，說江南地方要出天子。祖士遠心想，俺江南地方已經出了天子，就是方圣公呀于是，祖士遠告訴秀才，江南已經出了天子，俺就是丞相。那秀才笑了笑道“只是眼下。”祖士遠不解，續問秀才因何只是眼下秀才回答祖士遠道“吾觀天象及丞相面相，江南天子氣漸濃，正在向中原方向彌漫，將來上國的疆域還會擴大，到時候，天下一統，圣公占有中原，享九五之尊，丞相也貴為一人之下，萬人之上，富貴無限，不似現在，偏偶一方，未得全展。所以說只是眼下。”
想起和秀才的那番話，祖士遠恨得咬牙。再想到那秀才已被自己推薦到朝廷大內去了，且被圣公招為駙馬，祖士遠心里更是后悔。祖士遠心里清楚了，那秀才不是甚的好人，乃是南軍派來的奸細。江南哪里有什么天子氣全是那秀才信口胡編的鬼話完了，圣公完了。臨死前，祖士遠還在為方臘擔憂。
睦州城里擒獲了的祖士遠，被宋江安排將士押送至張招討處，免不了挨上一刀，到閻王爺那里報到去了，所謂“一人之下，萬人之上”，全是一枕黃粱美夢也。
奪下睦州后，宋江下令，燒毀了方臘行宮，所獲金帛，全部賞了三軍將士。為鼓勵將士們奮勇殺敵，乘勝作戰，直搗方臘老巢幫源峒，宋江專門請來了招討使張叔夜，為將士們作動員講話。
張叔夜受宋江之邀，來到陣前，在歷數了方臘的種種罪行后，鼓勵大家再加一把勁，一舉攻克幫源峒，擒獲匪首方臘，他回去后將稟報圣上，為全體將士請功。
宋軍將士斗志被鼓舞起來。
這邊正忙活著，探子飛馬來報“報西門烏龍嶺上，馬麟被白欽一標槍標下去，石寶趕上，復一刀，把馬麟剁成兩段。燕順見了，便向前來戰時，又被石寶那廝一流星錘打死。石寶得勝，正引兵趁勢殺來”