張士德見戰陣已亂，不可久戰，便引兵往左翼撤退，以圖再戰。
徐達緊追不舍，張士德奪路而逃。才奔出里許，坐騎被絆馬索絆倒，先鋒刁國寶率伏兵殺出，生擒了張士德。
張士德雖被生擒，但手下潰兵多數往常州城逃去。
徐達率軍來阻擊張士德，城外兵力空虛，竟被多數潰兵逃進了常州城。
常州城守軍增到三萬，而且城中糧草充足，一連十數日都未能破城，倒還折了不少人馬。
朱元璋大怒，鎮江降將復叛，常州又久攻不下，還折兵損將。所有鎮江守軍，自徐達以下，皆官降一級。
徐達欣然領罪，但手下多有不服，都被徐達給壓了下來。
當月朱元璋本欲稱王，但聽取了朱升緩稱王的謀劃，稱吳國公。
以元御史臺為公府，置江南行中書省，朱元璋兼總省事。
分封諸位功臣，以李善長、宋思顏為參議，李夢庚、郭景祥為左右司郎中，侯原善、楊原杲、陶安、阮弘道為員外郎，孔克仁、陳養吾、王愷為都事，王璹為照磨，欒鳳為管勾，夏煜、韓子魯為博士
置江南行省樞密院，以元帥湯和攝同僉樞密院事。
置帳前總制親兵都指揮使司，以馮國用為都指揮使。
置左右等翼元帥府，以華云龍、唐勝宗陸仲亨、鄧愈、陳兆先、張彪、王玉、陳本等為元帥
置五部都先鋒，以陶文興陳德等為先鋒。
置省都鎮撫司，以孫養浩為鎮撫。
置理問所，以劉禎秦裕為理問。
置提刑按察使司，以王習古王德芳為僉事。
置兵馬指揮司，譏察奸偽，以達必大為指揮。
張士誠見弟弟張士德被擒，便遣孫君壽為使來向朱元璋求和。
書曰：“始者竊伏淮東，甘分草野。緣元政日弛，民心思亂，乘時舉兵。起自泰州，遂取高郵，東連海堧，番官將帥并力見攻，自取潰散。殺其平章實理門，參政趙伯，器遂成深讐。彼乃遣翰林待制烏馬兒赍詔撫，諭餌以爵賞卻而不受。今春據姑蘇，若無名號，何以服眾。南面稱孤，勢使然也。伏惟上賢以神武之資，起兵淮右，跨有江東。金陵乃帝王之都，用武之國，可為左右建立大業之賀。向獲詹李二將，禮遇未遣，繼蒙遣使通好，愚昧不明，久稽行李。今又蒙遣兵逼我毗陵，晝夜相攻，咎實自貽。夫復何說，然省己知過，愿與講和。以解困厄。歲輸糧二十萬石，黃金五百兩，白金三百斤以為犒軍之資。各守封疆，不勝感恩。”
朱元璋復書曰：“睦鄰通好，有邦之常。開釁召兵，實由于爾向者用師京口，靖安疆場，師至奔牛呂城。陳保二望風降，附爾乃誘其叛逆。紿執我詹李二將，暨遣儒士楊憲赍書通好，又復拘留，構兵開釁，誰執其咎。我是以遣將帥兵攻圍常州，生禽張湯二將，尚以禮待未忍加誅。爾既知過，能不墮前好，歸我使臣將校。仍饋糧五十萬石，即當班師。況爾所獲詹李乃吾偏禆小校，無益成敗。張湯二將爾左右手也，爾宜三思。大丈夫舉事當赤心相示，浮言夸辭，吾甚厭之。”</p>