長治古稱上黨、潞安。
1938年2月20日，日軍108師團西進進犯長治，川軍將領李家玉率部奮起抵御，最后敗給日軍輪流躍遷，城破淪陷。
6月26日，在日軍太塬特務機關長谷獲那華雄的策劃下，日偽“sx省公署”在太塬成立。
該公署直接隸屬于日偽“華北政務委員會”，轄92縣，置雁門治太塬、冀寧治臨汾、河東治運城、上黨治長治四道，通過操縱偽政權對山西人民進行殖民統治。
長治偽政府如同太塬一樣，名義上長治地區的行政政府，但軍政大權都操控在日軍顧問手里。
顧問室是日本在山西的特務機關派出的直接負責操縱偽省公署的殖民統治機構，全稱是sx省公署顧問室，實際它不僅不受省公署領導，反而統治省公署。
日軍的一切旨意都是通過山西陸軍特務機關轉達顧問室，再由顧問室轉達省公署并監督省公署實施的，顧問室的頭頭一般由特務機關長兼任。
長治偽政府的辦公地點在外城，日軍特務機關及顧問室卻是在內城。
此時長治城雖然被攻破，但是城內還有不少日偽的行政人員，加之一些潰敗的日偽軍潰散在城內。
238聯隊的軍官基本上都在飛行隊的轟炸中被炸的是尸骨無存，此時城內的日軍最高長官卻是特務機關長森山信澄。
森山信澄奉命組建僑民護衛隊，結果剛剛組建的僑民護衛隊被航空炸彈團滅。
特務機關駐地。
日軍特務機關長森山信澄卻是僥幸逃了回來，城內的槍聲越來越稀疏，森山信澄知道日軍在長治的大勢已去。
“馬上命令人員銷毀重要文件，絕不能讓八路軍得到”森山信澄對著一旁的副官說道。
森山信澄說完，就出了辦公室，想要去電訊科向上級發送訣別電報。
辦公室外，長治偽政府的名義上的道尹張振民卻是急得團團轉，日本人完蛋了，他這個替日本人辦事的漢奸能在八路軍手里討著好
張振民一見森山信澄出來了，頓時迎了上去，還是以往那副點頭哈腰的樣子“森山太君，八路軍打進來了，咱們怎么辦啊”
森山信澄也明白自己到了死到臨頭的時刻，當即說道“張君，你為什么還在這里，你是上黨道的道尹，領的是大日本帝國發放的錢糧，應該為大日本帝國效死，我命令你，帶著你的護衛去和外邊的八路軍作戰”
張振民一聽嚇得冷汗都出來了，日本人都打不過八路軍，自己身邊這幾個護衛欺負一下平常老百姓還可以，去跟八路軍拼命，不是上趕著送死嗎
“太君，你不能這樣，我可是對你們日本人忠心耿耿啊”
森山信澄平時看著張振民這副諂媚的樣子，說不得會如同主人逗一逗家養的秋田犬，此時卻是說不出來的厭惡。
主人都要死了，走狗豈能沒有不陪葬的道理
當即從槍盒子里掏出南部十四式手槍對準張振民的腦袋，獰笑道“去還不不去”
“太君，我去，我去”
張振民咬著牙轉身向外走去，同時眼神瞄向了跟著他一起來的三名護衛。
幾人來找森山信澄，本就是想求一條生路。