繁華的都市里，有一座灰色的小樓，獨門獨戶，隱藏在鬧市的角落里。這座小樓的主人就是大名鼎鼎的偵探鷹眼。
這天黃昏，鷹眼正坐在書房里品著茶，忽然，一陣輕輕的敲門聲響起。鷹眼打開門，只見一個黑衣人站在門口，臉上罩著一副寬大的黑墨鏡。黑衣人從懷里摸出一封信，塞進鷹眼的手里，轉身就走。鷹眼還沒來得及說聲謝謝，那人已經消失在夜幕中。
鷹眼回到書房，借著燈光打開信封，抽出一張白紙，上面只寫著幾行字：“鷹眼偵探先生：請于明日凌晨四時來都市公園接頭，有要事相托。你的老朋友。”
鷹眼看罷，微微一笑，把紙條在燈上點燃，很快燒成灰燼。
第二天凌晨四時，天剛蒙蒙亮，公園的大門就悄悄開啟了一道縫。鷹眼偵探敏捷地一閃身鉆了進去。他剛站定，忽然聽到一聲低沉的呼喚：“鷹眼兄，久違了！”鷹眼回頭一看，不禁大吃一驚：來人不是別人，正是他的老同學、現任市政府官員的胡明。
胡明摘下墨鏡，拉著鷹眼的手，來到一座小亭子里，神情緊張地說：“鷹眼兄，這回你可得幫幫我的忙！”
“老同學，有什么為難的事嗎？”鷹眼不動聲色地問道。
“唉，不瞞你說，最近我遇到一件頭痛的事，這事跟市長有關。”胡明說到這里，忽然停住，四下里張望了一下，才接著說，“最近有人給市長送了一封信，揭發我十年前犯下的一件錯事。市長看后非常生氣，限我一個月內查清此事。你也知道，我這人最恨的就是告密者，非把他查出來不可！可這事又不好張揚出去，只得請你老兄幫忙了。”
“你想讓我查清告密者是誰？”鷹眼問道。
“對！只要你查清此事，我絕不會虧待你。”胡明說著，從提包里掏出一沓鈔票，往鷹眼面前一送。
鷹眼微微一笑，推開胡明的手，說：“老同學，你這樣做就見外了。咱們是老同學，你的事就是我的事，談錢就太俗了。”
“好，夠朋友！”胡明說著，收起錢來，“那我就等你的好消息了。”說著，轉身匆匆離去。
鷹眼望著胡明遠去的背影，不禁陷入沉思之中。他想：胡明這家伙雖然為人狡詐，但也不是那種無理取鬧之人，他既然一口咬定自己沒有做過那件事，諒必那封信是誣告。但此事又跟市長有關，馬虎不得。鷹眼決定親自出馬，查清真相。
鷹眼首先來到圖書館，查閱了近十年來關于胡明的所有資料，并沒有發現什么有價值的線索。鷹眼想：既然胡明說自己沒有做過那件事，那就說明那封信純屬誣告，但誣告者又掌握了一定的情況，說明此人對胡明十年前的情況有所了解。鷹眼決定從胡明十年前的朋友中查找線索。
經過一番調查了解，鷹眼得知胡明十年前曾跟一個名叫阿飛的人關系非常密切，后來兩人鬧翻了，就斷絕了來往。鷹眼找到阿飛，阿飛證實，十年前胡明曾跟一個叫阿美的女子相好，后來阿美突然失蹤了，胡明也好像一下子變了個人似的。鷹眼問阿美長得什么模樣，阿飛說，阿美長得非常漂亮，瓜子臉，大眼睛，高鼻梁，一頭披肩長發，說話聲音甜甜的，走起路來像跳舞。