復次阿難，是三界中，復有四種阿修羅類。若于鬼道，以護法力乘通入空。此阿修羅從卵而生，鬼趣所攝。若于天中，降德貶墜，其所卜居，鄰于日月。此阿修羅從胎而出，人趣所攝。有修羅王，執持世界，力洞無畏，能與梵王，及天帝釋、四天爭權。此阿修羅因變化有，天趣所攝。阿難！別有一分下劣修羅，生大海心，沉水穴口，旦游虛空，暮歸水宿。此阿修羅因濕氣有，畜生趣攝。阿難！如是地獄、餓鬼、畜生、人，及神仙、天，洎修羅，精研七趣，皆是昏沉諸有為相，妄想受生，妄想隨業。于妙圓明無作本心，皆如空華，元無所著。但一虛妄，更無根緒。阿難！此等眾生不識本心，受此輪回，經無量劫，不得真凈，皆由隨順殺盜淫故。反此三種，又則出生無殺盜淫。有名鬼倫，無名天趣。有無相傾，起輪回性。若得妙發三摩提者，則妙常寂，有無二無，無二亦滅。尚無不殺不偷不淫，云何更隨殺盜淫事？
荊公疏義：有對則有待，有執則有釋。執有以為樂，則與苦對，其釋也苦代之，故人樂終于壞。執無以為凈，則與染對，其釋也染代之，故天凈終于墜。墜則所無更有，壞則所有更無。
阿難！不斷三業，各各有私。因各各私，眾私同分，非無定處。自妄發生，生妄無因，無可尋究。
荊公疏義：與物有合，故淫業不斷。與物有分，故殺偷不斷。有分有合，以取我故。既取我矣，各各有私矣。同分妄業，非無定處。若了唯心，則無此取著。
汝勖修行，欲得菩提，要除三惑。不盡三惑，縱得神通，皆是世間有為功用。習氣不滅，落于魔道。雖欲除妄，倍加虛偽，如來說為可哀憐者。汝妄自造，非菩提咎。作是說者，名為正說；若他說者，即魔王說。
即時如來將罷法座，于師子床攬七寶幾，回紫金山，再來憑倚。普告大眾及阿難言：汝等有學緣覺聲聞，今日回心趣大菩提無上妙覺，吾今已說真修行法。汝猶未識，修奢摩他毗婆舍那微細魔事，魔境現前，汝不能識，洗心非正，落于邪見。或汝陰魔，或復天魔，或著鬼神，或遭魑魅，心中不明，認賊為子。又復于中得少為足，如第四禪無聞比丘，妄言證圣，天報已畢，衰相現前，謗阿羅漢，身遭后有，墮阿鼻獄。汝應諦聽，吾今為汝仔細分別。阿難起立，并其會中同有學者，歡喜頂禮，伏聽慈誨。
佛告阿難及諸大眾：汝等當知，有漏世界十二類生，本覺妙明覺圓心體，與十方佛無二無別。由汝妄想，迷理為咎，癡愛發生，生發遍迷，故有空性，化迷不息，有世界生。則此十方微塵國土，非無漏者，皆是迷頑，妄想安立。當知虛空，生汝心內，猶如片云點太清里，況諸世界在虛空耶？
汝等一人發真歸元，此十方空皆悉銷殞，云何空中所有國土而不振裂？汝輩修禪，飾三摩地。十方菩薩及諸無漏大阿羅漢，心精通吻，當處湛然。一切魔王及與鬼神，諸凡夫天，見其宮殿無故崩裂，大地振坼，水陸飛騰，無不驚懾。凡夫昏暗，不覺遷訛。彼等咸得五種神通，唯除漏盡，戀此塵勞，如何令汝摧裂其處？是故鬼神，及諸天魔、魍魎、妖精，于三昧時，僉來惱汝。