a股2月15日晨會紀要
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朋友們早上好！2月15日星期三，昨天上證指數小幅探底回升，收出縮量震蕩的小k線，成交量沒有繼續放量，由于macd逐漸二次金叉，所以目前來看向上的趨勢還在保持，短期會繼續在盤中沖高，一旦縮量滯漲震蕩，又容易再度形成小級別頂背離，去做個小回踩，而且今天將進入時間窗口第1個有效期，在接下來的三天時間里，看是否有回踩低吸的低點出現，一旦出現低點就還是繼續低吸，如果后面再放量上漲，會去突破3310點前高位置的，現在中期趨勢繼續保持向上。
今天最重要的消息是mlf3000億到期后的續作，普遍有預期超額，在穩定地產健康發展的背景下，能否有引導利率下行的信號。今日預判:繼續突破，關鍵看mlf續作，有無增量？引導利率下行？
策略:繼續持股觀望，大金融，太保又領漲，券商，個別異動頻繁，大地產，穩定。。工程裝備，數字經濟，人工智能繼續活躍。
【題材挖掘】
半導體|chatgpt帶動芯片龍頭連獲大單，這類新存儲器迎來爆發
據科技媒體techweb2月14日消息，chatgpt大火為三星電子和sk海力士帶來存儲業務發展的新契機。
據悉，從今年年初開始，三星電子和sk海力士的高帶寬存儲器(hbm)訂單就大幅增加，與其他dram相比，hbm通過垂直連接多個dram,顯著提高了數據處理速度，與cpu和gpu協同工作，可以大幅提高服務器的學習和計算性能。
點評：天風證券指出，chatgpt正在掀起一輪新的a革命，將帶動數據存儲需求指數級提升。chatgpt需要極高的算力及存儲支持，chatgpt3相較chatgpt2在數據存儲端從百g提升至40t在存儲量上有約100倍的提升。
研究機構trendforce表示，隨著應用對a的依賴度增加，需要hbm的加入來支持硬件。以與a/最相關的fpga和asic來看，fpga產品有英特爾的stratix以及賽靈思的versa導入hbm;而asic方面，谷歌的tpu、騰訊的邃思、百度的昆侖皆使用hbm。
國金證券認為，隨著全球a/服務器出貨占比的提升，對hbm內存需求同比增長有明顯的拉動作用，占比逐年提升可期。
虛擬數字人丨百度新專利曝光人工智能又一布局，還是aigc核心應用場景，市場規模有望超百億
據上證報2月14日報道，近日，百度旗下公司“虛擬對象驅動方法、深度學習網絡的訓練方法及裝置”專利獲得授權，借助這一技術和百度類chatgpt項目文心一言，百度有望推出與用戶對話更加自然的高擬真度虛擬形象。
點評：萬聯證券認為，虛擬人在政策、技術的雙重支持，大眾娛樂偏好的作用下，中國虛擬人市場規模不斷增大，目前已經在影視綜藝、社交、網絡直播、文創等多領域應用落地。
浙商證券指出，國內成熟內容生態為a提供沃土，虛擬人有望催生新內容需求，市場空間廣闊，視頻、游戲、網絡文學等內容生態也將不斷豐富，市場規模持續增長有望帶動內容創作需求不斷升高。以aigc為核心的內容創作工具及相關服務有望加速市場滲透。
行業空間方面，據艾媒咨詢統計，2021年，中國虛擬人帶動產業市場規模和核心市場規模分別為1074.9億元和62.2億元，預計后期市場規模加速增長，至2025年分別達到6402.7億元和480.6億元。