周五白跌了嗎?如何潛伏接下來的機會？
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上交易日大盤全天低開后震蕩回落，滬指跌超1%，創業板低位股仍較為活躍，逾10股漲超10%。盤面上，汽車服務概念股開盤拉升，中汽股份漲超10%，中國中期漲停。數字經濟概念股盤中活躍，天利科技20cm漲停，易華錄接近漲停，恒久科技漲停。半導體板塊沖高回落，富樂德漲超10%，圣暉集成漲停。下跌方面，汽車產業鏈個股集體走弱，長城汽車逼近跌停，多利科技跌超8%。中航電測午后跳水跌近15%。
總體上個股跌多漲少，兩市超4200只個股下跌。滬深兩市上交易日成交額8096億，較上上個交易日放量530億。板塊方面，汽車服務、貴金屬、計算機應用、cro等板塊漲幅居前，汽車整車、一體化壓鑄、6g、旅游等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指跌1.4%，深成指跌1.19%，創業板指跌0.1%。行業表現方面，工程咨詢服務、電子化學品、半導體、環保行業、通信服務等漲幅靠前，旅游酒店、船舶制造、多元金融、商業百貨、教育等板塊跌幅靠前。
板塊方面：chatgpt為首的人工智能方向今日局部出現資金回流動作，天利科技20cm首板，蘇州科達漲停，當虹科技、方直科技、匯金科技漲超10%。今日該板塊領漲標的多為疊加的超清智能視頻等細分，而一些前期高位人氣股多數回調，板塊內部分化加劇。消息面上，當地時間3月9日，微軟德國dreasbraun在一場ai活動中表示，gpt-4將于下周發布，并且是多模態，不僅僅局限于文字，還包括視頻。與此同時，braun還強調gpt-4能夠適用所有的語言。值得關注的是，下周3月16日前后，中國版chatgpt百度文心一言將要發布，人工智能方向能否發酵值得關注。
數字經濟已成為數字戰略發展的重要組成部分，涉及到網絡通信、數據處理、智慧政務、數據確權、軟件服務等多個領域，作為國家發展戰略，從長期投資角度來看，具備長遠的投資價值和機會，而通信運營商或先收益，其次是網絡運營商，設備供應商和大數據處理中心等，這些上下游企業最具先發優勢。
點評：若gpt4轉向多模態，將大幅提升ai視覺方向生產效率，圖像、視頻等應用將層出不窮涌現。其使用場景將遠遠不僅限于文字、問答與辦公，打開有望未來ai在下游千行百業的應用空間，進一步打開市場想象力。該機構還表示，由于多模態模型使用圖像、視頻等多媒體數據進行訓練，而此類文件大小遠超文字，算力需求有望激增。與人工智能方向類似，數字經濟方向同樣在整體分化中，局部低位個股繼續得到挖掘，主要體現在智慧城市、東數西算底層設施方向，恒鋒信息20cm漲停，龍宇股份、恒久科技漲停，易華錄盤中觸及20cm漲停，澤宇智能漲超10%。
近期光刻膠板塊活躍，半導體芯片股整體人氣擴散，盤中嘗試異動拉升，半導體設備、芯片設計等方向的低位標的活躍，奧普光電、圣暉集成、淳中科技漲停，富樂德盤中一度20cm漲停，收盤大漲12%。隨著人氣龍頭容大感光未能晉級3連板，加上低位方向盤中已經展開輪動行情，近期市場整體溢價相對有限背景下，半導體方向持續性或較為有限，暫時只能以科技股群體內的補漲方向看待。
點評：看好23年半導體擴產持續，政策端有望加大扶持力度。預計今年半導體行業資本開支上行，中芯西青預計3月完成樁基施工，預計隨著第三季度招標開啟，訂單有望加速落地。隨著國內半導體擴產繼續上行，設備訂單有望超市場預期；國產設備獲得大規模驗證機會，國產化率有望加速提升。利空因素逐步出清，持續利好半導體設備板塊。