從個股方面來看，隨著人工智能方向的全線走強，其中像海康威視、工業富聯、三六零、紫光股份、寒武紀、大華股份、中科曙光等，這些市值偏大的機構股也再度創下了近期的新高。反映出雖然人工智能這一熱點題材在經歷了反復炒作后整體的位階偏高，但依舊存在不少的追價買盤，短期博弈熱度持續下相關個股仍有望反復活躍。不過需注意的回顧上述個股本輪的漲勢，多以震蕩走高的趨勢型結構上漲為主。那么在經歷了今日集體的放量拉升后，短期或存回調修正的用以沉淀浮籌，故對于上述趨勢抱團標的而言仍應遵循其自身趨勢為主，耐心等待輪動回調的機會再做低吸考量更為穩妥。此外如果此前沒有資金先手的話，對于人工智能方向的參與仍以短線套利為宜，一旦高位股出現退潮疑慮，及時留意相應的風險規避。
市場今天的表現完全驗證趨勢重啟，短線連板受到壓制；那么，該如何跟隨趨勢了？先來看看今天最耀眼的幾個趨勢票有什么特點；鴻博屬于比較正宗的人工智能龍頭，之前抄過一波，之前已經調整過，位置相對較高；浪潮跟鴻博走勢差不多，屬于同一時間段的核心股，360是近期板塊中軍，整個板塊調整時，它走的相對穩健，選擇橫盤，之前我們也多次提到過；日內乘著情緒高漲，午后一度沖板，市值也重回千億;其他如昆侖、寒武等，雖然之前不如上面幾個有人氣，但也是慢趨勢走出來后，這兩天開始加速;
也就是說，這兩天人工智能起來的票，或者說短線存在博弈價值的票，都是相對高位;那么，可玩的范圍就清晰了！科大訊飛，今天資金凈流入3.5個億，看看這里能否做個小波段，低吸為主，不追漲；另外浪潮軟件上周漲停后，開始回調，近期10均企穩，
點評：ai發展快速拉升算力需求，云廠商具有較高確定性會受益。ai大模型訓練環節的海量參數、數據庫以及用戶調用次數的快速增長，均帶來了算力需求的激增。以gpt模型為例，gpt-1/2/3模型的參數量分別達1.5億/15億/1750億，模型復雜度呈指數型增長；用戶端，chat/gpt日活已超1000萬，其網站也曾因訪問量激增而多次宕機。考慮到資源優勢及經濟性，云廠商有望成為ai算力需求的主要承載方，國內互聯網云廠商在數據庫、彈性計算等方面已積累深厚優勢，亦有望受益于國內ai產業蓬勃發展帶來的訓練及應用環節的增量算力需求。
與算力相關的上游cpo、光通信、pcb等方向今日同樣迎來爆發，cpo和光通信板塊中際旭創、太辰光20cm漲停，光迅科技漲停，新易盛、富信科技、源杰科技、平治信息漲超10%，pcb概念股滬電股份、鵬鼎控股漲停。中航證券指出，根據cir的市場報告，在cpo發展之初的2023年超大型數據中心cpo設備收入將占cpo市場總收入80%，因此cpo的部署將在很大程度上受到數據中心交換速率的推動。除近期chat/gpt掀起的人工智能、機器學習熱潮驅動外，同樣具有低延遲、高數據速率需求的vr和ar，未來也有助于激發cpo需求，預計2027年cpo整體市場收入將達到54億美元，而其上游cpo光學組件銷售收入有望在2025年超過13億美元，到2028年進一步增長至27億美元。同時，分析師指出，chat/gpt大模型的特點也帶來了陡增的算力需求，服務器、交換機等作為算力的載體和傳輸硬件，將極大提升pcb和連接器等部件的用量。
人工智能下游應用方向炒作持續擴散，建筑工程設計板塊早盤出現異動拉升，矩陣股份20cm首板，華陽國際、華設集團、中衡設計漲停。據報道，最近掀起了一股ai建筑設計的狂潮，ai建筑設計可以自動完成繁瑣的設計任務，節省了很多時間和人力成本。在小紅書上，很多用戶分享了自己在ai建筑設計方面的經驗和成果，包括使用ai設計工具比如chat/gpt與idj/ourney結合進行建筑設計，備受追捧。光大證券研報指出，ai賦能對設計行業影響總結為以下三點：（1）利好有歷史設計數據、設計經驗有數字化積累的企業；（2）利好施工圖繪制、造價人員配置較高的企業；（3）行業格局將進一步向頭部化集中，打破分散的現狀。
率先獲得市場追捧的電商、影視傳媒、網游等人工智能應用方向同樣反復活躍，電商疊加網游的聯絡互動4連板，焦點科技漲停，影視股上海電影3天2板，文投控股漲停。創新工場董事長兼ceo李開復博士提出，ai2.0將在電商/廣告、影視/娛樂、搜索引擎、元宇宙/游戲、金融和醫療這六大領域加速點燃商業潛能，進入提升生產力的應用井噴期。信達證券指出，2023年基本面看好版號供給常態化帶來的行業β修復，隨著ai技術的發展，游戲公司可通過人工智能提升玩家沉浸度和游戲內容豐富度，重點關注低估值游戲板塊。