點評：當前，數字經濟正成為重組全球要素資源，信創行業是數字時代推進中國式現代化的重要引擎。自chatgpt橫空出世以來信創行業便熱度不減，隨著chatgpt的出現以及其展現出來的極快的技術迭代能力和極強的產業延展和滲透能力，信創行業將繼續保持高景氣態勢。而且隨著國內政策的推進，信創行業不僅向上游芯片、云計算等基礎設施層擴散，也同時向下游圖像視頻、辦公、教育、醫療、金融等應用領域擴散。由此可見我們應該持續關注信創行業的未來發展態勢。
華為云官網顯示，盤古系列nlp、cv、科學計算大模型目前狀態為即將上線。2021年4月25日，華為云發布盤古系列超大規模預訓練模型，盤古nlp大模型是業界首個千億參數中文語言預訓練模型，在預訓練階段學習了40tb中文文本數據，下游應用僅需少量樣本和可學習參數即可完成千億規模大模型的快速微調和下游適配。因此，盤古可以實現一個ai大模型在眾多場景通用、泛化和規模化復制，減少對數據標注的依賴，讓ai開發由作坊式轉變為工業化開發的新模式。周末主要發酵的是華為的盤古大模型，正好是處于低位，是本周資金炒作的核心，昨天盤中傳出馬老師也回來了，用馬老師的話說，chatgpt這一類技術只是ai時代的開始。
點評：盤古nlp大模型瞄準的是細分行業，主要解決商業環境中低成本大規模定制的問題。未來，隨著盤古系列ai大模型的上線，將持續賦能金融、電力、交通、氣象、物流等行業。中航證券鄒潤芳認為，當前人工智能進入大規模落地應用關鍵期，華為擁有全棧全場景ai解決方案，從芯到云，從訓練到推理，從硬件到軟件，從框架到生態，華為在ai的技術創新上優勢明顯。當前ai進程加速，華為ai科技創新能力有望賦能產業升級，相關生態圈有望受益。
301236軟通動力：是華為最大外包服務商，合作范圍覆蓋華為全業務線，基于華為業務打造了領先的技術體系+交付能力，未來軟通外包依托華為業務拓展有望打開增量業務空間。000158常山北明：是華為算力代工，全資子公司北明軟件是鯤鵬生態的深度參與者及鯤鵬計算產業首批認證伙伴之一，完成了一系列基于鯤鵬計算的產品和解決方案適配。
002261拓維信息：這個趨勢走出來辨識度最高，榜單豪華，養家老師還在加倉，章盟主2.7億主封，今天只要不加速太快，這里還會繼續走趨勢，出現日內大分歧還可以關注，不過短期漲幅比較大，如果高位開始調整可能會受到影響，所以后面如果看到情況不對，還是要考慮隨時止盈下車，上車的朋友自己把握。
300339潤和軟件：華為（鴻蒙+歐拉）+螞蟻+信創+人工智能+芯片+操作系統+數字貨幣，周五的體驗票，題材萬金油，昨天放量沖高回踩，昨天利潤兌現的朋友，今天回踩到5日線附近還可以低吸。
2、賽道：穩健一點的話，我覺得賽道具備不錯的性價比，現在很多新能源個股基本都跌不動了，再者就是創業板強勢，賽道是不可或缺的一環。605133嶸泰股份：一體化壓鑄+汽車零部件+比亞迪，前幾天有過漲停基因，股性比較活躍，今天有綠盤回踩機會可以低吸套利。
結構方面，繼續關注經濟修復主線，如泛消費板塊；成長板塊方面，人工智能領域的新突破引發投資者高度關注，tmt板塊交易額一度占a股達46%，我認為該領域后市有望繼續活躍，但近期的交易集中及部分相關公司密集減持可能帶來波動風險，受益于政策支持的高端制造等領域關注度有望提升；主題層面關注/一/帶/一/路/、國企估值重塑和數字經濟建設等；未來一個月一季報將密集發布，重點關注業績超預期的機會。