a股4月4日早盤數字經濟被市場完全認可的核心主線
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朋友們早上好，今天是4月4日星期二。上個交易日，三大指數高開后全天呈現震蕩走高態勢，午后漲幅進一步擴大，科創50指數大漲超4%，截至收盤，滬指漲0.72%，深成指漲1.39%，創業板指漲1.70%。滬深兩市成交額12530億元，較上周五放量2997億。1）人工智能產業鏈經過周末發酵后人氣進一步亢奮，云從科技20cm漲停，天馬科技4天2板，榕基軟件、三六零、人民網漲停，虹軟科技、潤和軟件、神州泰岳、光云科技、軟通動力大漲超10%。ai應用細分全面開花，ai游戲方向富春股份20cm漲停，奧飛娛樂、名臣健康、姚記科技漲停；ai金融方向航天信息、金證股份、頂點軟件漲停，財富趨勢、同花順、東方財富、古鰲科技、指南針漲超10%，其中東方財富全天成交204.6億元刷新歷史天量。2）算力中心板塊表現亮眼，首都在線20cm漲停，同方股份、紫光股份、中國長城漲停，優刻得、青云科技、美亞柏科、卓易信息、銅牛信息漲超10%。
3）cpo板塊持續站上風口，新易盛20cm漲停，劍橋科技7天4板，華工科技漲停，天孚通信、中際旭創、博創科技漲超10%。根據/light/tg/預測，按照端口數量統計，cpo的發貨量將從2023年的5萬件增加到2027年的450萬件。4）芯片產業鏈表現強勢，存儲芯片方向領漲，深科技3天2板，太極實業漲停，佰維存儲、東芯股份漲超15%；算力芯片方向繼續強者恒強，寒武紀、北京君正、景嘉微均漲超12%。光刻膠、半導體設備等方向亦表現不俗，雅克科技漲停，容大感光、正帆科技、中微公司等漲超10%。5）豬肉產業鏈近期反復活躍，疊加一季報預增超10倍的次新飼料股播恩集團2連板，巨星農牧漲停，天域生態、天康生物大漲超8%。中郵證券研報指出，1-2月豬病相對嚴重，尤其是仔豬腹瀉等導致仔豬供給明顯減少，而其將影響5個月后的肥豬出欄。
上一個交易日，北向資金凈買入5.79億，連續5個交易日凈買入，顯示短期風險偏好不穩，可保持謹慎樂觀。北向資金凈買入最多的行業為非銀金融，凈買入14.24億，凈賣出最多的行業為傳媒，凈賣出10.49億。凈買入前五的行業分別為非銀金融、電力設備、農林牧漁、機械設備、房地產。非銀金融板塊凈買入居前的個股有東方財富、華泰證券、廣發證券、中信建投、興業證券等。北向資金對農林牧漁、基礎化工、汽車、環保、社會服務、紡織服飾、通信板塊近3個交易日持續凈買入，可保持相對樂觀；北向資金對家用電器、建筑材料板塊近5個交易日持續凈賣出，需保持謹慎。對公用事業、電力設備、石油石化、綜合、計算機、鋼鐵、食品飲料板塊由連續凈買入轉為凈賣出，需繼續觀察。對國防軍工、銀行板塊由連續凈賣出轉為凈買入，可繼續觀察。
高盛分析師表示，中國加快資本市場改革，令a股市場對許多外國投資者來說更具“可投資性”。滬深港通擴大可能會在未來三年分別增加北向和南向資金流入約600億美元和100億美元。
兩市成交1.2萬億，ai相關概念股繼續爆發，帶動整個科技主線大幅走強，芯片同樣出現普漲行情，并帶動科創50指數爆漲超過4%，市場量能明顯放大，券商板塊也出現異動，東方財富漲超14%成交金額超200億創歷史天量。
市場繼續演繹科技主線強者恒強的劇本，人工智能板塊指數在上周五收出反包陽結構后昨天再創新高，算力和cpo方向龍頭股寒武紀、景嘉微、新易盛突破中樞結構走出二波行情，機構資金選擇的業績確定性最強賽道，應用和模型端均有表現，云從科技走出大號漲停，波段漲幅逼近4倍。
昨日以人工智能為主線的科技股行情仍在延續，并且值得特別留意的是昨日市場成交量提升了近3000億。而a股市場上，成交活躍度對行情的持續性有著至關重要的影響。不論是今年大熱的tmt，還是之前的新能源、大消費賽道，背后除了政策面刺激、行業景氣周期的變化，都離不開資金的大力參與。成交額的高低，直觀反映各路資金的參與力度和意愿，是投資者判別行業或股票熱度的一項重要參考指標。
故在本輪人工智能行情的經歷了反復炒作后，昨日依舊存在著大量的資金愿意追價，本輪行情的延續性更為值得期待。后續重點留意兩市的成交量，如果能夠始終維持高位甚至呈現溫和遞增的態勢，那么人工智能方向高舉高大的走勢或將延續。相反一旦后續量能顯著萎縮的話，那么短線或將再度分歧整理格局。