a股4月7日早盤滬指概率高開高走，迎來六連陽
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朋友們早上好，今天是4月7日星期五。上個交易日，三大指數早盤全線低開后震蕩回升，午后悉數翻紅并小幅收高。截至收盤，滬指漲0.00%，深成指漲0.06%，創業板指漲0.2%，科創50指數再度大漲近2%，實現日線六連陽。滬深兩市成交額11933億元，較周二縮量1313億。1）芯片股掀漲停潮，soc芯片和存儲芯片方向領漲，太極實業3連板，深科技5天3板，雅克科技3天2板，博通集成、瑞芯微、榮晟環保漲停，恒玄科技、全志科技、中科藍訊、微測科技、和林微納、唯捷創芯、國科微、炬芯科技等多股漲超10%。2）半導體設備股同樣漲勢不俗，光刻機概念股福晶科技2連板，芯源微大漲16%，和林微納、拓荊科技大漲超13%。3）智能音箱板塊早盤異軍突起，奮達科技2連板，螢石網絡20cm漲停，創維數字漲停，佳禾智能漲13%。消息面上，4月4日，阿里版chatgpt語音助手已經在網上現身，天貓精靈團隊通過音箱端接入阿里大模型，展示出一定的多輪對話及aigc能力。4）算力產業鏈活躍依舊，數據中心方向兆龍互連20cm漲停，英維克漲停，申菱環境、廣和通漲超12%。上游硬件端pcb方向聯瑞新材20cm漲停，滬電股份、華正新材漲停，勝宏科技大漲17%；cpo概念股源杰科技20cm漲停，光庫科技大漲13%。5）工業母機板塊午后大幅拉升，宇環數控漲停，華中數控、科德數控大漲超13%。通過融入ai算法，可實現數控機床向自主感知、自主學習、自主決策、自主執行的智能化方向轉型，加速裝備制造智能升級進程。6）綜合來看，兩市成交依舊維持萬億元水平上方，股指強勢震蕩或仍有向上拓展動力。科技主線仍屬良性分歧，chatgpt高位人氣股集體大幅調整，資金繼續從軟件端往硬件端集中。
盤面上來看，人工智能方向則是延續分化整理走勢，其中chatgpt概念領跌，其中前期龍頭海天瑞聲跌超10%，鴻博股份跌停，在輿論風口的三六零同樣跌超5%。隨著近期a股交易情緒快速上升，場內成交規模持續上升。目前ai+景氣度賽道已經成為市場主流且在持續演繹，不過短期由于資金的高一致性，整個ai+產業鏈或已被充分挖掘，短線震蕩回調的風險有所加劇。
不過較好的是，科技方向并沒有因為人工智能的回調而言全面退潮。半導體板塊再迎全面爆發，較為出色的接棒ai方向成為昨日市場的最大熱點。從上漲邏輯而言，目前半導體方向存在兩大較為明顯線索，其一是ai方向的延伸炒作，像此前的算力芯片、存儲芯片、后續又逐步擴散至soc芯片等方向；另一條路徑便是半導體產業鏈國產化的邏輯驅動。隨著資金持續的大舉涌入，半導體方向逐步ai題材中獨立出來，成為科技股內部重要分支，后續仍具反復活躍的機會。但需注意的是，昨日午后半導體板塊內部同樣沖高回落，像寒武紀、佰維存儲等前期人氣標的也一度在盤中快速跳水，短線同樣面臨分歧回調的可能。
此外還可關注到市場的熱點圍繞智能音箱、邊緣、數據安全等方向所展開，資金避高就低的意圖較為明顯。不過截至目前資金的高低切主要還是在科技股內部切換，例如軟件切換到硬件，從云計算向邊緣計算切換，從gpt向消費電子以及工業母機等方向切換，在此背景下后續仍可重點關注低位趨勢反轉的新分支出現。
隨著炒作的持續深入，這種分化現象可能會進一步加劇，一方面資金會更加注重基本面的邏輯，那些邏輯正質地較好的核心標的在經歷短線回調整理后仍能機會再度活躍。另一方面，那些落后滯漲的科技股方向也有望獲得的資金回流。這里是人工智能大二波行情過程中的分歧，看調整分歧可以，但是看見頂未免太早了些，像這種這么廣泛參與度的板塊不會這么快熄火，只是后面選股難度都將會有所增大，應對上仍需更為謹慎。
科創50指數迎來大漲，并且全年累計漲幅一度超過20%，率先進入到技術性牛市。這個意義非凡，尤其是在經濟復蘇初期，能在各大指數當中脫穎而出，已經說明市場和資金的關注度之深，而在政策支持以及產業發展大格局下，整體的提振已經不言而喻，更何況，在消化了過去三年的估值之后，科創板投資屬性或逐步顯現。于是，很多人甚至還拿其與2013年的創業板相比，雖然歷史不會重演，但歷史的規律和經驗之下，兩者走勢趨同，還是值得期待的。