隨著公募基金一季報披露，基金一季度的動向也浮出水面。根據統計，共有2511只主動權益類公募基金（普通股票型和偏股混合型）披露一季報，披露率約92%。從板塊來看，一季度公募基金大舉增持tmt板塊，同時減持了新能源。
現在a股已經兩極分化非常嚴重，越來越多基金選擇成為“追風者”，拋棄新能源擁抱ai，但也有部分基金經理堅守新能源板塊，甚至在低位加倉、撿拾籌碼，基金經理對兩大熱門板塊正在出現明顯的分歧，如果非要選的話，現在短期ai和新能源車兩個都還有調整，ai半導體前期漲太多了，現在行情已經進入魚尾階段，在能漲反彈空間也不大，短期調整后會有反彈，但反彈的空間暫時不大，新能源車的話短期已經跌了這么久，但資金又不去炒他，近期只能說看看有沒有超跌反彈，但還是要看長線，
先不說長期看漲的話，短期5月份會選擇盈利先減倉ai半導體，等后面跌一陣子在進，然后新能源車拿著等反彈回本后盈利清倉。
七、兩部門部署充電服務保障工作，車樁電氣系統或迎升級（涉綠能慧充、永貴電器、欣銳科技等）；多地開展煤礦領域安全生產工作，安全設備建設或提速（涉梅安森、鄭煤機等）；兩部門要求推動旅游景區及周邊停車場充電設施建設，提前開展充電需求預判；我國高速飛車取得新進展，時速可達1000公里（涉西部超導、思源電氣等）；亞洲最大推力液體火箭發動機試驗臺考臺試車圓滿成功；國內首個商用堆同位素研發平臺開始投用；鎂基固態儲氫技術再獲突破，氫能產業化提速（涉云海金屬、濮耐股份等）；新方法實現常溫常壓下二氧化碳捕獲與釋放；辛國斌表示推動研究并盡快明確2023年后車購稅減免政策；上海/發/改/委推進新能源汽車發展，積極推進內河船舶電動化發展；上海經信委努力打造世界級合成生物學創新產業集群；上海“光耀申城”行動計劃啟動；滬寧城際等多條高鐵動車將實行浮動票價；多地玻璃價格快速上漲（涉旗濱集團、金晶科技等）；dram價格第二季有望跌幅收斂；尿素價格持續回落。
點評：新能源車市場正處在跨越鴻溝的關鍵節點，解決快充短板是贏得主流消費者支持的重要條件。快充的實現需要動力電池和充電設施的共同發力，在實現高倍率電芯技術的同時，還需要升級車樁兩端的電壓平臺以滿足快充過程的高功率需求。800v平臺帶動車樁兩端關鍵組件升級，電源模塊、驅動電機、充電樁和高壓熔斷器等設備、零部件的升級改動較為關鍵。
300745欣銳科技是全球最早進行碳化硅電源產品研發的企業之一，碳化硅方案經驗成熟，行業領先；600212綠能慧充已進入國家電網、bp、殼牌、小桔充電等客戶充電供應體系，擁有多款1000v充電樁產品；300351永貴電器開發的液冷充電槍額定電壓和電流可達到1000v/600a，已形成批量供貨。
八、多地開展煤礦領域安全生產工作、安全設備建設或提速
近日多地開展煤礦領域安全生產工作。其中，山/西/省/應急/管理/廳、山西/省/地方煤/礦安全監/督管/理/局出臺《關于強化煤礦采掘接續緊張管控工作的若干措施》，從管控采掘接續緊張情形、礦井生產銜接規劃、“三量”管理、建設項目設計審查、重大災害超前治理、掘進工藝、企業責任落實、監管執法等8方面推出15條具體措施。
點評：政策支持下，煤礦安全資金投入高，煤礦安全設備相關的企業將受益。國內政策對于企業煤礦安全生產具有正向引導作用，未來企業將不斷提升其生產設備的安全性和生產作業中的規范性。機構預計設備生產方將在需求端得到提振，政策扶持力度有望加大。
300275梅安森聚焦智慧礦山建設，已建立起一套功能齊全的監測監控與預警技術體系，包括煤礦安全監控系統、礦井人員管理系統、瓦斯抽放參數監控和預警裝置；601717鄭煤機從事煤礦智能化設備，積極推進智慧礦山業務規劃、井下各種作業特種機器人等新產品。
中金研報認為，2022年“東數西算”工程全面啟動，在全國8地全面啟動建設國家算力樞紐節點并規劃了10個國家數據中心的集群，旨在實現全國算力資源的優化布局。與此同時，chatgpt的成功，有望開啟新一輪的人工智能投資浪潮，而ai大模型的訓練需要更大的算力資源，更大算力資源需要更多硬件基礎設施的同時也會帶來更大的功耗。中金公司認為，初期各廠家主要聚焦在基于ai大模型對于新產品的訓練上，而ai訓練對于時延不敏感的特性也有助于ai訓練算力向西部遷移，推動“東數西算”工程建設落地，并將助力中國通信網絡傳輸能力的大幅提升。
1、ai+業績：上周五大分歧，昨天反包周五的陰線，其中最強分支是游戲、傳媒和cpo，因為這三個方向是最容易出業績的，一季報披露還剩3天時間，建議只做已經披露業績超預期的，至少不會暴雷，賭業績這種事，對大多數人都不適合。上周五抗跌的應用端，昨天不僅沒補跌，很多都新高了，因為應用端容易先出業績，這是炒預期。
300075數字政通（/非/薦/股/）：ai+數字經濟+年報增長，昨天尾盤被搶籌，疊加數字峰會，新高在即，昨天早盤已經提醒大家上車，沒有上車的今天如有低開/平開機會還可以低吸。還有300418昆侖萬維，000977浪潮信息的分歧低吸機會，一旦指數反彈，會有加速預期。