a股5月04日復盤個人是看好五月的短線氛圍會繼續
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今日短線市場持續火爆，漲停或漲超10%的個股再度接近百家，而兩市連板股的數量更是創下了近期的新高達19家之多。其中多數來源于傳媒以及游戲方向，后續仍先以中國科傳為該方向的錨定的龍頭標的，當其能夠維持較強賺錢效應的背景下，傳媒股的本輪上漲行情或仍有望延續。但需注意的是，連續兩日漲停潮后，短期情緒或就此趨于高潮，此時再行追價的風險收益比相對較低，若仍想參與的話，耐心等其分歧回調后擇前排優質標的進行低吸或具更高的勝率。
另外需要注意的是，市場整體分化依舊明顯。首先是ai自身的分化，可以說除了應用端始終保持強勢以外，其余ai產業鏈其余細分延續回調整理的走勢，其中算力硬件方向最為明顯，半導體芯片再度跌幅居前，cpo也方向也未能延續強勢。而個股方面像第一批領漲的海天瑞聲、云從科技、拓爾思等老龍頭都呈現出明顯的退潮態勢，雖然目前市場對于ai產業鏈的炒作仍在延續，但從領漲細分到個股的上漲邏輯都在行情演繹的過程中不斷的改變，因此對于ai整體走勢而言，仍先以震蕩結構看待為宜，靜待其內部的輪動機會。
雖然滬指獨漲，但其實上漲的a股家數還是略微多于下跌家數，上漲個股接近三千只，而下跌個股近兩千只。整體來看，人氣有所回升，但并不是太明顯。由個股看，傳媒娛樂、黃金、電力、中藥等個股表現相對較強，旅游、酒店餐飲、半導體等板塊下跌。此外，新公布業績及可能顯著不及預期的分配方案的格力電器幾乎以跌停作收，而同類個股如美的、海爾等也只是稍有下跌。
節日期間國內旅游數據看上去比較靚麗，可旅游類個股普跌。下跌也就罷了，可問題是跌幅還相當大，所以用“利好出盡”來解釋就有些牽強了。在多數情況下，市場應當是有效的，所以個人感覺應該還會有些其他原因。
技術上看，今天滬指比較強勢，不過該調整的依然在調整，主要是50權重里金融板塊拉了指數，特別是保險一類，所以指數方面比較假；目前指數日線級別超漲，并且已經到了壓力位區域附近，強壓力在3367區域；所以短線上如果回踩3284-3264反而是低吸機會;
不管怎么樣，對5月份的行情，我們不悲觀，因為節前大盤放量上漲以后，今天繼續放量上漲，這個量能應該是為3400點而來；所以，對大盤指數先看3400點附近再說，大波段還是看3446-3550區域；上證指數午后維持強勢格局，分時上白線繼續領漲黃線說明權重并未回落，繼續支撐指數上行。日線圖中呈現放量上行狀態，量價配合合理，而且acd指標也有兩線匯聚形成金叉狀態，只不過30分鐘級別呈現高位鈍化，短期或將有震蕩訴求，這點還需注意。創業板指縮量調整，目前在5日均線附近再次展開爭奪，同時上方也面臨缺口壓制，短期大概率延續震蕩格局。上證50指數保持連陽格局，不過臨近2700整數關口，接下來還要注意能否帶量進一步向上突破。
從歷史對比的角度來看，由于當前是缺乏大級別增量資金進場的。因此，在業績比較的驅動下，存量資金騰挪帶來的結構牛市賺錢效應，有可能會形成虹吸其他行業存量資金的趨勢。中短期的角度來看，樂觀的情況下預計/中/特/估/的右側趨勢延續，上證指數大概率會反彈至3600點附近的中期壓力位。
題材主線沒變，依舊是大科技/ai；今天早上開盤，游戲的三七互娛一字漲停板開，封漲停的資金11.5億，傳媒的長江傳媒也是漲停板開盤，封單15.5億；三七互娛盤子更大，理應有更多封漲停資金才對，但卻比長江傳媒的少，所以從集合競價就可以看出來，今天是傳媒更強；
ai很明顯的就是，核心端炒不動，炒應用端，為什么？因為核心段比如存儲芯片，算力、aigc、chatgpt、大數據業績需要時間才能落地，技術含量比較高；而應用端的ai傳媒、ai游戲，技術含量相對低很多，業績也是最容易兌現的；這就是問什么游戲和傳媒如此瘋狂的根本原因，大家要搞清楚；如果明天一旦傳媒調整，資金會做哪種選擇？大概率是高拋低吸主線，分流出來的資金流向今天高開低走的板塊，比如跨境電商，/一/帶/一/路/，另外就是選擇游戲繼續做多；傳媒娛樂，知識產權，游戲三者一個強，主線地位就不改！
繼續說ai，大漲的下游游戲傳媒你說是ai的，你說ai真香。大跌的也是上游cpo也是屬于ai的，你說ai真難。那到底ai好還是不好，節前就已經跟你們不是簡單的線性的非黑即白的問題，而是這種分化你能不能把握好的問題，跟消息有關但關系不大，跟資金選擇有關，你能不能看懂場內資金流動的變化，難道說前期暴漲的光模塊行業才過了短短半個月就不賺錢了？不是的，而是漲幅到了相當高度就會變得困難。現在是個龍頭股輩出的階段，各種龍頭妖股你方唱罷我登場甚是妖嬈，名字不一一列舉因為實在是太多了。至于非主線的東西無論是銀行還是醫藥，都不想去點評因為看不到持續性，
300025華星創業（/非/薦/股/）：三體ip授權/抖音合作+云計算，公司23年2月17日獲三體宇宙《三體》ip授權，包括ar應用程序、ar設備，虛擬形象、元宇宙社區的設計和制作，賦能公司科幻ip+5g+應用場景的開發和落地。有一定的預期差。
301231榮信文化（/非/薦/股/）：公司擁有授權版權圖書和自主版權圖書共計3200余種。2021年，少兒圖書銷售碼洋占比28.15%，位列第一。公司主營業務收入主要來源于少兒圖書策劃與發行業務，其占主營業務收入的比例分別為99.44%、99.40%和99.27%。同時，少兒文化產品出口業務收入穩步增長。
國企改革（/中/特/估/）：最近在主線分歧中不斷走強的，今天在游戲分歧時，資金也在主動攻擊，繼續關注。低位的002051中工國際（/非/薦/股/）：可以重點關注低吸機會
怎么看節后的行情，這種非黑即白的問題其實一直不大喜歡，只能說我個人是看好五月的短線氛圍會繼續，不是簡單的什么看好指數或者大盤的問題，你會不會選方向會不會選時機會不會選個股，這才是問題。五一期間沒什么大的利空，除了滿世界的扎堆旅游人口大遷徙外這個世界其實沒什么大的變化，日光之下并無新事情，所以行情大概率會延續節前的狀態，無論是資金風格還是大概的主線板塊。但也稍微注意下細節，節前最后一天港股跳水下跌，所以今天大幅低開直接消化掉這種所謂的利空，這其實提供了非常好的買入機會，你港股跳水關我大a什么事情。當然你也可以說這是馬后炮，但這種時機能不能抓好取決于意識層面的差別。
進入5月，國內的經濟、政策和外部環境相比4月繼續不斷改善，對經濟的預期將在微觀體驗、宏觀數據、a股業績三個層面實現統一，心態也將逐步從短暫失衡趨向平穩，市場依然處于全年第二個關鍵做多窗口，財報季結束后，市場將步入業績驅動的行情階段，配置思路上建議堅持高切低，關注上半年景氣持續改善的品種。建議緊扣業績主線，重點布局醫藥、數字經濟和“/一/帶/一/路/”板塊中有業績亮點的品種，以及其他板塊中一季度業績明顯改善，且在二季度有望持續的細分行業。
至于方向，節前是ai，節后我個人還是盯著ai。什么叫主線，就是彈性最大波動幅度最大，漲的最兇跌的也最兇，所謂主線其實是個中性詞，大家不要搞錯了，不要以為參與到主線就一定會能大賺，初期可能是普漲，到了現在這個階段其實非常考驗個人的技術水平，因為就像今天所呈現的，大漲和大跌的都屬于ai范疇，那請問ai好還是不好？在分歧中前進，在前進中分歧，在高潮中開始，在高潮中落幕，生如夏花。
操作策略上，鑒于指數呈現分化格局，市場短期依舊是結構性行情主導，方向上還要做好甄別，建議重點圍繞資金流入的科技、/中/特/估/等展開挖掘，同時也要注意業績向好的領域，擇時上則建議低吸不追漲。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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