半導體芯片股大跌導致科創板下挫。科創板芯片權重股受到一季度業績不佳且二季度指引不佳的傳言出現較大跌幅，此外和晶圓廠關系較為密切的國產設備也跟隨大跌。4月進出口數據不佳。尤其是進口數據低于預期，再次引發投資者對于內需的擔憂。
總體來看，市場跳水的核心原因是在基本面不佳的環境下，主題投資（“/中/特/估/”）上沖太快導致的籌碼博弈。后續“/中/特/估/”可能和之前的“ai”一樣出現內部分化，核心標的在調整后或能繼續走強。
講個最簡單的道理，上個交易日即便大跌也有1.2w億的量，而且外資還是逆勢流入的，這就意味著打下來的優質籌碼肯定有人撿，所以對于指數，完全不用擔心，調整結束繼續新高。
熱點題材：1、生態環境部：五部門聯合發布關于實施汽車國六排放標準有關事宜的公告
工/信/部等5部門發布關于實施汽車國六排放標準有關事宜的公告。自2023年7月1日起，全國范圍全面實施國六排放標準6b階段，禁止生產、進口、銷售不符合國六排放標準6b階段的汽車。針對部分實際行駛污染物排放試驗（即rde試驗）報告結果為“僅監測”等輕型汽車國六b車型，給予半年銷售過渡期，允許銷售至2023年12月31日。
點評：與國五相比，國六b排放標準在其基礎上提高了約40%-50%，尾氣排放標準的陸續實施，對于機動車及其他相關機械的尾氣排放提出了更高的要求，在尾氣處理系統中所需的車用尿素、蜂窩陶瓷載體等化工產品的市場空間也將進一步打開。車用尿素溶液為除去尾氣中氮氧化物所用scr技術的必要添加劑，其分解產生的氨氣在催化劑的作用下可與尾氣中的氮氧化物反應生產無害的水和氮氣。2021年我國車用尿素銷量約為286萬噸，預計遠期國內車用尿素年均需求量約為609-870萬噸，相較于2021年銷量可提升約113%-204%。而蜂窩陶瓷載體為內燃機尾氣后處理系統中承載涂覆催化劑或捕捉顆粒物的主要載體。根據奧福環保招股說明書測算，2025年蜂窩陶瓷載體全球市場規模將超過280億元。建議關注國瓷材料（300285）、奧福環保（688021）等。
2、國/資委召開中央企業鄉村振興工作會議
會議強調，高質量做好助力鄉村振興各項重點工作，為全面推進鄉村振興、實現農業農村現代化、加快建設農業強國作出新的更大貢獻。會議以視頻形式召開。中國石油、中國石化、國家電網、中國三峽集團、中國移動、中交集團等6家中央企業作了交流發言。有關中央企業負責同志及國資委有關廳局、直屬單位負責同/志在主會場，/中/央/企業分管負責同志及相關部門的同志在各分會場參加會議。
點評：近期多個/省/份發布《鄉村振興重點工作實施意見》，農村能源問題成為聚焦點，分布式光伏、分散式風電將成為發電側開展農村能源革命的重要抓手，而強化農村電網數字化、可靠化建設提升對分布式電源的消納能力則是推進落地應用的重要輔助。《意見》重申對于能源數字化、農村能源革命的重視，指明重點發展方向。a股建議關注長江電力（600900）、黔源電力（002039）、三峽能源（600905）等。