五、ai賦能紡織服裝行業前景廣闊
機構指出，ai技術發展有望提升紡織服裝設計、生產制造、質控、物流、銷售等各環節效率。據researdmarket預測，2024年ai時尚產業規模有望達到12.60億美元，2019年-2024年cagr可達40.76%。
點評：從2014年初興起的o2o，期間經歷跨境電商、電商代運營、新零售，持續時間長，關注度高，且深刻影響行業發展，行業內多數公司線上業務收入占比不斷提升，線上線下同款占比不斷提升進而帶動毛利率不斷提升，線上帶動線下營運效率不斷提升，考慮到ai+紡織服裝同樣將給行業帶來深度變革，既有涉及上游的生產制造，又有涉及下游的設計零售，因此看好ai+紡織服裝有望成為行業未來長期的投資主線之一。
海瀾之家（600398）：職業裝通過創新和技術升級，完成面向個性化定制與團體定制的智能裁剪系統研發，現已具備ai量體、大數據采集、分析、存儲等功能，客戶無需佩戴任何感應設備，即可實現真正無接觸式量體，還可以預先知曉服裝款式的效果。
紅豆股份（600400）：聯通5g智能全連接示范工廠——紅豆西服智能工廠引入智能吊掛、agv配送、智能分揀、智能裁剪、ai智能決策等信息技術，以數字化應用實現生產要素間的全域連接。
六、ai熱潮顯著推升算力需求英偉達gpu持續缺貨漲價
據代理商透露，英偉達a100芯片價格從去年12月開始上漲，5個月累計漲幅達到37.5%，a800芯片價格也累計上漲20%。由于算力需求增加，即使在漲價后，市場對于英偉達頂級芯片的需求并未減少，拿貨周期已從之前的大約一個月延長至三個月或更長，甚至部分新訂單“可能要到12月才能交付”。
在持續已久的ai熱潮中，各大科技企業爭相推出大模型和ai應用，都推升了對算力的需求。openai指出，ai大模型要持續取得突破，所需要消耗的計算資源每3—4個月就要翻一倍。
據財通證券測算，2023、2024、2025年，大模型有望為gpu市場貢獻69.88億、166.2億、209.95億美元增量。東吳證券認為，ai服務器中由于芯片升級，pcb需針對性地升級改革，以處理更多的信號、減少信號干擾、增加散熱以及電源管理等能力，在材料和工藝上都需進一步優化，有望實現量價齊升。
景嘉微（300474）2022年成功研發jm9系列第二款gpu芯片并完成適配測試工作，可滿足高性能顯示需求和人工智能計算需求；
滬電股份（002463）青淞廠高端板關鍵制程擴產升級，高多層pcb性能領先，深度綁定龍頭客戶，ai服務器成功切入龍頭公司。
熱點分析：當下市場特別突出，就是很多板塊或方向都在做減法，畢竟是存量博弈下的場景，參與的資金是越來越少。這種背景下，追漲殺跌是不可取的，要么把握好節奏高拋低吸，要么在長期趨勢方向上堅守。中字頭和權重板塊上周剛剛開始調整，時間周期還不夠充分，所以短期難有像樣的反彈，總體就是逢高減倉。從這些板塊里流出的資金，大概率會流入近期還在底部整理的品種和人工智能等板塊。今年市場比較一致的預期就是，/中/特././.估/和人工智能兩個板塊會是市場的炒作主線。現在既然/中/特././.估/板塊出現了大幅回落，那么短期人工智能板塊的關注度就會重新上升。從現在的炒作資金來分析，游資偏愛炒概念，包括aigc、chatgpt等概念板塊；而以基金為首的機構投資者，更偏愛tmt板塊的投資機會，包括計算機、傳媒、通信、電子、半導體芯片等板塊。
1、ai:周末有兩個驅動：1openai下周向所有chatgptps用戶推出網絡瀏覽和插件功能，插件實現了模型和應用之間的橋梁作用，可以改變原有的交互模式，2谷歌發布palm2，看了一下非常驚艷，機構主要吹的智能終端。ai這塊還是看下游應用端的落地，傳媒、游戲、教育等等，都沒走完，最弱的上游算力其實也已經止跌企穩了，應用端上周五也補跌了。
601811新華文軒：ai+國資+出版+傳媒+超跌反彈，市場資金喜歡做補漲和模仿，新華文軒和出版傳媒的屬性高度重合，且回調回踩20日線，新華文軒很有可能模仿其走勢，走一波反彈，20日線附近低吸。