邊緣計算板塊近期表現升溫，美格智能、遠東傳動、超訊通信、龍宇股份、移遠通信漲停。國盛證券認為，具身智能將成為通信、計算和存儲的新載體。當前物聯網模組進入aiot時代，集成了邊緣算力的智能模組正在逐漸成為支撐邊緣算力的核心形式。具身智能將邊緣算力需求提升到了一個新高度。智能模組作為承載邊緣算力的最佳模式，是未來具身智能產品放量下最具有確定性和彈性的品種；邊緣idc憑借時延和成本優勢，是滿足“階梯形”算力分布的一種有效補充。
蘋果產業鏈為首的消費電子板塊繼續得到市場挖掘，芯瑞達6天3板，雙象股份、榮旗科技4天2板，智動力、惠威科技、科瑞技術漲停，全志科技、智立方、艾比森、錦富技術漲超10%。
點評：：/chat/gpt/移動端應用推出加速aic端滲透加速，消費電子相關硬件廠商有望受益。傳統消費電子銷量受到高滲透率&創新周期放緩&用戶換機周期拉長等因素影響增長承壓，ai消費電子應用后續有望從移動app環節全面滲透到操作系統（交互）和底層軟硬件配套，帶動新一輪創新，消費電子相關硬件廠商有望受益。
芯片半導體板塊反彈延續，存儲芯片繼續領漲，德明利、恒爍股份、睿能科技、大為股份漲停，朗科科技大漲15%。消息面上，繼國內存儲芯片龍頭長江存儲原廠閃存正式開始漲價3-5％幅度后，三星電子、sk海力士等國際存儲芯片巨頭的nand閃存芯片制造商正在考慮提高報價。存儲芯片大廠sk海力士已啟動籌資計劃，規模高達5000億韓元（約合3.73億美元）。海力士籌資意在為市場好轉做好準備，預估最快第三季度就能迎來行業反彈。另外，長江存儲已經通知正式漲價，漲價幅度約在3-5%左右，也產生題材推動作用。芯片的國產替代還在加速推進，這是個長賽道，可以持續關注。
家電板塊沖高回落，科沃斯領漲。財信證券研報表示，預計隨二季度新品頻出和618購物節的帶動作用下，小家電企業經營將得到改善，景氣度提升。
點評：：龍頭廠商加速并購整合，行業競爭格局進一步優化。日本存儲器廠商鎧俠與美國存儲器廠西部數據加快合并談判，兩家企業合計占據全球快閃存儲器市場約三分之一份額。從歷史上看，龍頭企業并購整合往往是行業見底的標志之一，若合并成功，存儲行業競爭格局將進一步優化，利好行業中長期良性發展。近期存儲芯片方向迎來多重催化：1、凱俠和西部數據加速合并，存儲供給端格局有望進一步優化。2、美光預計從5月起dram及nandfsh將不接受低于現階段行情的詢價，存儲產品價格終見底；3、存儲芯片大廠sk海力士已啟動籌資計劃，規模高達3.7億美元；4、中芯國際業績說明會表示，嵌入式非揮發存儲器（envm）和專用存儲（nornand）q1收入環增超2成，去年率先見底的部分標準品如存儲產品出現邊際變好。上述消息皆指向存儲芯片行業周期見底的信號，預估最快第三季就能迎來行業反彈。
不過需注意的是從行業周期見底到反轉并非一蹴而就，二級市場的表現亦是如此。本周以來存儲芯片方向相對較強的走勢，更多是對前期高角度殺跌的短線修復。不過上方仍存巨大套牢籌碼以及存量博弈的市場環境下熱點延續往往相對較差，在經歷了連續拉升后再度回調整理的概率不低，若想要參與該方向應對上低吸布局更為穩妥。