熱點題材：1、/發/改委/深化電力需求側及電力負荷管理、智能電網建設再獲加碼
據媒體報道，5月19日，/發/改委/發布公告，向社會公開征求《電力需求側管理辦法（征求意見稿）》《電力負荷管理辦法（征求意見稿）》意見，此次公開征求意見的時間為2023年5月19日至2023年6月18日。兩項文件提出，到2025年，各省需求響應能力達到最大用電負荷的3%-5%，其中年度最大用電負荷峰谷差率超過40%的省份達到5%或以上。到2030年，形成規模化的實時需求響應能力，結合輔助服務市場、電能量市場交易可實現電網區域內可調節資源共享互濟。
點評：此文件推出進一步表明電力需求側和負荷管理等手段將作為削峰填谷、電網調控的重要方式，同時加大了負荷端在新型電力系統內的調控作用。在需求響應比例進一步明確后，負荷聚合商、售電公司、虛擬電廠運營商以及綜合能源服務商等管理服務機構職能進一步凸顯。“誰受益、誰承擔”的原則進一步明確，峰谷價差將持續加大，經濟激勵水平的提升或將加速帶動負荷端的響應積極性。據統計，截至2022年，全國已有超20個省市出臺了需求響應實施細則，國網經營區培育需求響應資源庫超4700萬千瓦，南網經營區需求響應能力超1100萬千瓦。通過需求側響應不斷深化，引導用戶優化用電方式，調節電力負荷，促進解決新能源消納問題，利好泛儲能、微電網、虛擬電廠等相關板塊。可關注安科瑞（300286）、國能日新（301162）等。
2、存儲芯片巨頭美光公司在華產品未通過網絡安全審查
日前，網/絡安/全審/查辦公室依法對美光公司在華銷售產品進行了網絡安全審查。審查發現，美光公司產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，對我國關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響我國國家安全。為此，網絡安全審查辦公室依法作出不予通過網絡安全審查的結論。按照網絡安全法等法律法規，我國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止采購美光公司產品。
美光是全球重要的閃存存儲顆粒和內存廠商，也是我國ict行業重要的供應商。/is/ights/統計數據顯示，dram全球市場份額排名前三的分別為三星（43.6%）、sk海力士（27.7%）和美光（22.8%），全球車規dram市場份額排名前三的分別為美光（45%）、北京矽成（15%）和三星（11%）。
點評：信創工程中，預計對存儲國產化的重視程度將顯著提升，國產存儲解決方案廠商也將充分受益。中信證券預計，下游客戶有望加速國產化產品導入，江波龍（301308）、佰維存儲（688525）的存儲模組或將優先受益，加速庫存去化。另外，若美光業務受限，車載存儲龍頭北京君正（300223）也有望優先受益。
而從市場的角度而言，其實上周五存儲芯片方向已經先行放量大漲，在此背景下今日市場的反饋較為關鍵。當今日能夠受到消息面的催化高舉高打，并能夠吸引增量資金的入場，那么存儲芯片有望成為短期市場性主線方向，相反一旦存儲芯片板塊再度沖高回落的話，便意味著多數的資金依然選擇利好兌現，市場熱點延續性不足的問題仍將延續，在操作上便不應抱有過高的預期。
此外留意智能終端及其延伸的消費電子方向同樣也是后續關注的重點。一方面是openai近期向所有/chat/gpt/ps用戶推出網絡瀏覽和插件功能，/chat/gpt/ps用戶將能訪問互聯網并使用70多個第三方插件，這意味著智能助理的發展再次邁進了一大步。受此催化，智能終端方向內部或仍存一定的預期差值得挖掘。另一方面，該方向的此前經歷了長時間的整理，具有明顯的估值優勢。因此在ai+萬物賦能的概念背景下，市場對于ai的炒作或許將經歷新舊熱點的更迭。