a股5月24日早盤，指數連續抗壓橫盤，但是進攻乏力
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朋友們早上好，今天是5月24日星期二。上個交易日，三大指數競價漲跌不一，早盤弱勢震蕩為主，午后大金融、電力產業鏈放量回調，拖累三大股指均收跌超1%。兩市成交金額7658億，較前日縮量296億。1）/新/冠/.藥為首的醫藥板塊全天逆勢活躍，眾生藥業、翰宇藥業、河化股份、新華制藥、特一藥業漲停，諾泰生物、拓新藥業、森萱醫藥漲超10%。消息面上，中國工程院院士鐘南山表示，基于seirs模型的預測顯示，2023年/新/冠/.第二波/疫/情/.高峰發生在6月底。2）機器人板塊對資金的吸引力有增無減，次新標的豐立智能20cm4連板，睿能科技3連板，晉拓股份2連板，邁赫股份、百勝智能漲停，三豐智能、巨能股份、樂創技術漲超10%。預計到2024年，隨著新興場景的進一步拓展，我國服務機器人市場規模將有望突破100億美元。3）電商板塊盤中異動拉升，若羽臣5天2板，焦點科技一度漲停，跨境通、壹網壹創大漲超5%。消息面上，5月23日，淘寶天貓發起“ai生態伙伴計劃”，計劃開放7大商家經營場景，與行業所有生態伙伴一起共同推進人工智能技術在電商領域的應用和發展。
盤面上來看，周二醫藥板塊逆勢之強，其中/新/冠/.治療概念領漲兩市。一方面受到了/新/冠/.“/二/陽/”數量明顯增加，引發更多的關注。另一方面，在ai、/中/特//.估/.兩大前期主線退潮后，市場暫時缺乏新主線來容納溢出的流動資金。整體的風險偏好顯著降低的背景下，基本面復蘇預期的位階又相對較低的防守板塊較易受到資金的青睞。不過對于醫藥板塊整體而言缺乏持續性或者超預期的新催化，仍先以過渡時期板塊輪動看待為宜。極限行情又來了，周二全部冰點，指數也跟著受累，本輪行情其實已經到了筑底階段，指數連續抗壓橫盤，但是進攻乏力，成交量持續萎縮。
熱點題材：1、/top//.成頭部企業首選技術路線擴產規模持續爆發：晶科能源23日召開的“2023n型技術高價值市場分析研討會”上，中信建投電新團隊任佳瑋表示，目前市場perc電池平均量產轉化效率約23.5%，已逼近效率極限，光伏電池主流技術將逐步由p型轉為n型。而n型電池效率提升潛力大、投資成本不斷降低，本輪光伏技術變革將由p型電池轉向n型電池。/top//.電池當前量產效率已達25%以上，在n型電池中量產性價比最高，頭部企業均選擇以/top//作為下一代電池技術路線。
目前/top//.組件相比perc組件享有0.095元/w溢價，在此基礎上測算，/top//.電池端預計實現1億元/gw盈利，遠超過hjt電池約0.56億元/gw盈利水平。當前，/top//.電池規劃待建產能已超過600gw，/top//產能加速建設放量中。在傳統光伏電池廠商、光伏電池環節的上下游廠商產業鏈延伸、跨界玩家的共同帶動下，/top//.電池持續大規模放量相關設備商有望充分受益。
捷佳偉創（300724）在清洗制絨、擴散制結等環節具有超50%的市占率在/top//核心鍍膜環節，公司推出pe-poly市占率也已超過50%;
帝爾激光（300776）的激光摻雜可實現0.25%以上提效已在客戶實現超300gw訂單中標。
2、新一輪訂單潮已開啟造船業或迎數十年繁榮期：據報道，航運業燃料轉型進程的加速將引發長達數十年的新一輪“訂單潮”，為滿足不斷增長的環保船舶建造需求，一些曾經閑置多年的船廠產能有望再次重啟。英國咨詢公司/shippg/strategy/的負責人/mark/willias/最近表示，為了實現國際海事組織（imo）2050年的排放目標，現有的全球船隊全部需要更換或改裝。markwillia表示，“此前那些已退役和封存的造船產能將不得不重新投入使用，由環保合規需求帶來的本輪造船業繁榮可能會持續數十年。”
點評：/ship/pg/strat/eg/y的分析顯示，在2050年之前每年需要建造或改裝的船舶數量超過3500艘，而在2010年巔峰時期全球造船業每年能夠交付也就2700艘船舶。/mari/tis/tra/tegiesin/terna/tional/（msi）董事/stuart/nil/l也指出，在2020年代后半期，船廠勢必需要擴大造船產能，應對因船隊更新和脫碳化所帶來的新船訂單激增。