a股5月29日復盤反抽結束的概率很大
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周一共38股漲停，連板股總數12只，19股封板未遂，封板率為67%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方面，機器人板塊睿能科技7板、柯力傳感7天4板、晉拓股份6天3板，電力股桂東電力9天6板、恒盛能源4板，算力板塊金百澤創業板3板、鴻博股份3板，腦機接口概念股新智認知2板、創新醫療2板，游戲股名臣健康8天4板，供銷社概念股天鵝股份6天3板。周一收漲個股1623只，收跌個股3230只。
截至收盤，滬指漲0.28%，深成指跌0.8%，創業板指跌1.14%。北向資金全天凈買入14.37億元，其中滬股通凈買入3.57億元，深股通凈買入10.8億元。滬深股通周一小幅凈買入，中際旭創凈買入居首，貴州茅臺凈賣出居首。板塊主力資金方面，文化傳媒板塊主力資金凈流入居首。期指持倉方面，ih、if期指主力合約空頭減倉數量大于多頭。龍虎榜方面，華電國際獲機構買入3.68億，天合光能遭機構賣出4.52億，游族網絡遭機構賣出1.52億，鴻博股份獲一家一線游資席位買入超4000萬。滬深股通兩市前十大成交中凈賣出個股較多，貴州茅臺凈賣出居首，五糧液凈賣出居次席，周一大跌的天合光能、游族網絡、滬電股份均遭北向資金凈賣出。凈買入方面，中際旭創凈買入居首，大跌的大華股份凈買入居次席。
龍虎榜機構活躍度有所提升，買入方面，電力股華電國際獲機構買入3.68億，同時遭機構賣出1.92億；芯片股通富微電獲機構買入3.59億。賣出方面，大跌的光伏概念股天合光能遭機構賣出4.52億；游戲股游族網絡遭機構賣出1.52億；大跌的東方通遭一家機構賣出超8000萬。一線游資活躍度一般，國盛證券寧波桑田路營業部買入3只ai概念股，其中買入鴻博股份超4000萬。量化資金方面，兩只大跌個股天合光能和云從科技獲華泰證券公司總部大幅買入抄底。
大盤全天震蕩分化，滬指小幅反彈，創業板指延續調整創年內新低。盤面上，ai概念股繼續活躍，cpo方向領漲，東田微、金百澤20cm漲停；游戲股盤中異動，順網科技20cm漲停，凱撒文化、名臣健康漲停。中字頭個股午后一度拉升，中國石油、中國石化漲超5%。電力股集體大漲，華電國際、桂東電力、恒盛能源等多股漲停。腦機接口概念股開盤大漲，愛朋醫療、三博腦科、新智認知等漲停。下跌方面，新能源賽道股持續調整，天合光能跌超10%，鈞達股份、派能科技等跌超7%。總體上個股跌多漲少，兩市超3200只個股下跌。滬深兩市周一成交額9208億，較上個交易日放量1003億。板塊方面，腦機接口、cpo、pcb、手機游戲等板塊漲幅居前，電商、top電池、一體化壓鑄、汽車整車等板塊跌幅居前。
個股方面，日播時尚11進12失敗，睿能科技縮量漲停晉級7板，成為新的市場連板龍頭。市場指數表現低迷，創業板迭創新低，主題投資氛圍不減，機器人與電力方向的高位股表現強勢，桂東電力、柯力傳感、晉拓股份等紛紛反包。板塊方面，上周五美股芯片龍頭邁威爾科技給出2024年ai業務翻倍的業績指引，盤中暴漲超32％，ai算力分支繼續得到強化，算力板塊金百澤、鴻博股份3板；電力股集體大漲，桂東電力9天6板、恒盛能源4板，消息面上，國內煤價跌勢慘烈，北方港5500大卡煤種主流價格跌破900元/噸，疊加夏季用電高峰刺激，電力板塊趨勢上行。
算力概念股炒作持續擴散，cpo、pcb、ai服務器等方向持續得到挖掘，鴻博股份、金百澤3連板，華勝天成2連板，一博科技、東田微、奧士康、創益通、通富微電、中富電路等紛紛漲停。消息面上，5月29日，英偉達ceo黃仁勛宣布推出大內存ai超級計算機dgxgh200。該產品集成最多達256個gh200超級芯片，配備多達144tb的共享內存，約為dgxa100超算320gb內存的500倍，可讓開發者更好地開發聊天機器人、互聯網推薦系統算法等大模型ai應用。據悉谷歌、meta和微軟等科技巨頭將最先測試該系統。
點評：垂類場景對可通用大模型剪枝、蒸餾，并微調以適應各個專業場景，在降低模型參數數量，減少部分訓練數據后達到不錯的效果。但垂直領域數據預訓練大模型仍具有不可替代性，以彭博、海康威視等為代表的行業大模型仍具有百億級別參數，且應用領域紛繁多樣。伴隨各行各業對ai的深度應用，相比傳統ai模型時代，算力市場空間愈發廣闊。
中字頭概念股也在盤中活躍，其中中國石油漲超7%，中農聯合、中國石化漲超5%。中國中鐵、中遠海科、中國船舶、中油工程等個股同樣漲幅居前。一方面中字頭個股此前經歷了連續下跌后此前過高的擁擠度得以緩解。另一方面，作為此前市場的雙主線之一，隨著ai方向在上周五再度全面爆發后，部分資金也開始博弈中字頭個股的修復反彈。此外需要注意的是，由于中字頭內部含有大量的權重藍籌，在存量博弈的市場環境下，當其在盤中走強時，在資金蹺蹺板效應下對于其余方向或形成不利的影響。
游戲板塊盤中展開異動拉升，游戲股名臣健康2連板，順網科技、凱撒文化漲停。消息面上，英偉達官網宣布為游戲提供定制化ai模型代工服務。方正證券指出，對于開發端，ai可以協助開發人員快速完成基礎代碼，省去一些耗時、重復的工作，提高開發效率；對于美術端，ai可以實現快速出圖、建模，節省了原畫師作畫的時間，從而降低游戲開發成本。此外ai可以通過將玩家細致的分類，使不同玩家體驗到不同的玩法。以以色列高科技公司/py/tika/為例，通過ai優化游戲策劃，公司收購的7款游戲，平均每款一年玩家人數增加2-3倍，收入增長10倍。
點評：云游戲盤中異動，順網科技中午收盤前快速封板。市場上傳出信息，英偉達宣布為游戲提供定制化ai模型代工服務。ai對游戲行業降本增效的成果顯著，產業鏈上下游可能存在持續性較強的長期投資機會。
上周五異軍突起的人腦工程板塊周一進一步走強，新智認知、創新醫療2連板，愛朋醫療、三博腦科、冠昊生物漲停，漢威科技漲超10%。特斯拉創始人馬斯克旗下的腦機接口公司/neur/alk/于當地時間5月25日宣布將啟動首次腦植入物人體臨床研究。此外腦機接口創新發展論壇將于5月29日在京舉辦，主題是“腦匯群智，洞悉先機”，將發布《腦機接口倫理原則和治理建議書》等成果，這是中國第一部面向腦機接口領域的倫理原則和治理建議書。
據量子位的專題報告，目前我國腦機接口市場約10億量級，主要為科研相關設備，缺乏衍生產業。到2040年，我國腦機接口行業綜合市場規模有望超過1200億元，直接市場規模(主要為設備)可能超過500億元。其中，科研級市場增長約10倍，消費級市場增長將超過50倍，市場增長來源于使用場景拓展、設備本身消費以及附加產業的增長。國信證券研報顯示，目前全球提供腦機接口產品和業務的公司有兩百余家，主要集中在美國和中國，谷歌、微軟等科技巨頭也開始布局開發底層技術。
電力板塊全天表現強勢，恒盛能源4連板，桂東電力9天6板，世茂能源3天2板，天富能源、建投能源、華電國際漲停。消息面上，中國電力企業聯合會預計，4月全社會用電量6901億千瓦時，同比增長8.3%，增速較3月提高了2.4個百分點。受上年同期低基數等因素影響，今年二季度電力消費增速將明顯回升，拉動上半年全社會用電量同比增長6%左右。正常氣候條件下，預計今年全年全社會用電量9.15萬億千瓦時，比去年增長6%左右。國海證券指出，據國/家氣候中心的預測今年高溫時長、高溫范圍較往年偏多。隨著氣溫逐漸升高，西南地區來水偏枯，水電對火電的替代能力越發有限，未來可持續關注迎峰度夏對需求拉動情況。
點評：火電近期的經營環境明顯向好，一方面是長協煤的新政穩步推進，另一方面市場煤價格快速回落，電價還維持高位。此外，迎峰度夏在即，電力負荷平衡壓力增加，火電保供壓艙石作用再次凸顯、
綜合來看，三大股指走出分化行情，創業板指受到新能源賽道持續殺跌拖累走出破位行情，但市場并未出現恐慌情緒，結構性行情依舊，而中字頭板塊盤中如期走出修復行情，滬指短期仍具備反彈動力。此前對市場造成最大負面沖擊的北向資金大額流出趨勢周一得到一定緩解，隨著美國債務上限達成協議后的發債動作或對美股市場產生較大的流動性沖擊，反而有利北向資金回流a股市場。盡管近期英偉達、marvell大漲引發算力概念持續火熱，但ai板塊整體仍受制于市場成交不足難以形成合力，因此市場整體仍處于細分板塊輪動的混沌期，關注算力概念持續強勢后能否繼續擴散至具備業績支撐而走勢剛處于啟動初期的半導體、工業母機等高景氣行業。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！
2023.05.29最近轉碼嚴重，讓我們更有動力，更新更快，麻煩你動動小手退出閱讀模式。謝謝</p>