腦機接口市場追逐熱情不減，創新醫療、新智認知連續5日漲停，金自天正3連板，南京熊貓漲停，三博腦科大漲16%。根據華興醫療投資團隊的研究測算，以單臺腦機接口設備5萬元售價計算（不考慮服務和其他耗材的銷售），中國嚴肅醫療領域腦機接口潛在市場規模超過1000億，其中腦卒中康復和難治性癲癇是最大的市場，也是目前臨床上探索和應用相對成熟的領域。國泰君安表示，腦機技術處于技術爆發期前期，潛在市場空間將逐步釋放。腦機技術的發展仍處于早期階段，市場將隨技術發展穩步增長。
點評：2023年一季度受到各方面因素企穩復蘇的積極影響基本面層面出現了扭轉趨勢，同時aigc等新技術不斷賦能傳媒行業各個細分領域應用.后續可關注以下細分方向：1）游戲：ai產業邏輯順、商業模式好，短期內看智能npc、ai+ugc編輯器等落地，中期看頭部公司老游戲流水趨于穩健，長期看原生ai游戲研發進展。2）出版：防御有高分紅，進攻有ai+教育。表觀估值低，扣除大量現金后估值更低。
蘋果mr概念炒作熱情再度升溫，力鼎光電3連板，冠石股份、雙象股份2連板，泰嘉股份6天3板，創維數字漲停，美迪凱大漲14%。消息面上，蘋果公司在官網公布了2023年全球開發者大會wwdc的日程安排，將于當地時間6月5日至9日（北京時間6月6日至10日）以在線形式對所有人免費開放。多家媒體報道蘋果大概率會借特別活動會發布xros系統以及初代realitypromr頭戴設備。
點評：蘋果mr的發布及出貨量的逐級放大，將直接拉動硬件產業鏈訂單提升，vr/ar產業生態的不斷完善，也將拉動數字人、游戲、營銷等領域內容生態爆發。看好：1、蘋果mr供應鏈零組件、生產/檢測設備、整機組裝公司；2、受益內容生態不斷完善的數字人/虛擬現實游戲等應用開發公司；3、云基礎設施建設相關的光模塊/光電器件類公司。
ai將在內容生產、交互、虛擬形象智能化等方面進一步提升產品便捷性、交互性和智能化程度。ai賦能下xr產業鏈有望迎來邏輯重構深度受益。疊加年內mr產品發布在即，且確定性增強，短期xr板塊催化不斷，長期期待巨頭入局后xr在ai賦能下技術邊界和應用場景的拓展與升級。一方面，看好蘋果mr高價值量環節相關核心供應商，率先卡位蘋果近年最具想象空間的終端應用，有望率先受益于初代mr推出后估值中樞抬升機遇，以及蘋果后續迭代產品起量后對相關產業鏈公司帶來的業績彈性。另一方面，看好vr產業鏈核心環節其他國內頭部供應商，有望受益于mr發布后產業生態及技術演進趨勢，有望在原有業務及客戶群的基礎上進一步拓寬。
綜合來看，早盤新能源、大消費板塊短暫反彈后迅速偃旗息鼓，資金反而再度流向低位ai細分，印證目前市場主流資金在實體經濟弱預期下，市場繼續聚焦題材股也是無奈之舉。創業板指盡管近期已經走出止跌企穩動作，但新能源賽道反彈仍受基本面制約，關注復合集流體和充電樁等景氣細分。盡管算力方向短期分歧后仍有回流預期，但整體風險收益比不足，未來流動性存在向ai應用方向溢出可能。總體而言ai主線仍處于存量資金主導下的輪動行情，個股批量新高難度較大，仍以具備消息和基本面驅動的個股獨立行情為主。一些領漲品種短期漲幅過大后反而需要再度注意補跌退潮風險，因此仍需注意細分輪動的節奏變化，靜待市場有效放量后產生新的領漲方向。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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