a股6月11日復盤ai行情已經過了純情緒博弈的階段，
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再具體看看題材個股機會:1、大科技（半導體/ai+算力、游戲、傳媒等概念題材）這個方向，從未離開我們的視線，很多人吃的盆滿缽滿，修整后我們在周五在支撐點去拿了先手。比如周四再次強調的：深科技/江波龍。注意這里的一定不要追漲，很卷……同時很多股都已嚴重偏離估值，機構對細分行業有很明顯的去弱留強動作，強者恒強，兩極分化更嚴重。所以，若手里拿的是沒有得到充分消化的后排股，我的看法是謹慎著做交易。
大體而言，ai行情已經過了純情緒博弈的階段，而是要重內在邏輯。幾乎任何題材的上漲路徑都是一個先情緒后邏輯的過程，先看成長性預期，再回歸業績兌現程度，不能實現業績兌現的話就是證偽之前的成長性預期。建議后市要重點聚焦ai業績落地的方向，注重實質性受益ai產業發展的大邏輯。ai行情主要包括算力、算法、數據、大模型和應用這幾大方向，對應的不同方向是頻繁輪動的行情。五大方向總體范圍太廣，筆者更看好算力和應用，再從中聚焦業績落地更快和受益更明顯的方向。
這里主要看好以光模塊為主的硬件和游戲等應用方向。光模塊屬于算力的分支，應該是業績落地最快的一個方向，也是趨勢性最強的一塊。只不過這一塊的個股今年多數都已上漲不少，位置優勢不明顯，從而更需要從大趨勢來看待行情，而不宜追求短線的情緒投機。游戲板塊則是業績和題材雙輪驅動，既有本身的估值優勢，也有ai帶來的降本增效潛力，這個板塊后市的潛力還比較大。
關于ai方向我更傾向于（算力和華為產業鏈），大家要知道：數據，算法和算力是人工智能三大支撐。板塊從1月30日啟動，衍生出非常多的支線，從aigc→服務器→內容審查→數據確權→算力cpo→算力芯片→應用端等等。ai分支幾乎挖了個遍，但是，始終走穿越的是算力cpo，反復炒作，一波又一波，要想搞出強大的ai應用，就要有與之相匹配的強大算力。
并且，近日，中國信通院聯合中國電信共同發布我國首個實現多元異構算力調度的全國性平臺——“全國一體化算力算網調度平臺，全國一體化算力算網調度平臺旨在落地國家東數西算戰略，目前已接入天翼云、華為云、阿里云等。全球算力側強需求，算力依舊是ai核心方向。華為產業鏈消息面：2023年7月7日-9日，華為開發者大會即將召開，根據官網披露的信息，這次大會的重頭戲一定會聚焦在ai+算力。
華為這些年已經成為國產硬科技的領頭羊，從海思芯片、鴻蒙操作系統到這兩天發布的高斯數據庫，都引起市場巨大的關注。在ai這個當今世界最熱門的領域，華為必定不甘落后，大家都知道，在當下市場中，最具有是影響力的一定是科技股，而在中國的科技公司又以華為為首，每拿出一個產品，基本都具備世界級水準。看看前面華為汽車裂變10倍小康；華為鴻蒙成就6倍潤和，等等，這些都是華為的名片。核心標的：拓維信息，拓爾思，軟通動力，潤和軟件，創意信息等。
2、/中/特.//.估/.（國企改革，國資委概念，金融）周末消息“管理層說進一步深化國資改革，提振民企發展信息“，解讀：利好國企改革。不過這里有預期的就幾個選項：中船系（修整不充分橫盤）電力（高溫電力缺口）銀行（政策）。