a股6月14日早盤混沌不清的盤面，不得不承認ai的強勢
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熱點分析：混沌不清的盤面之下，不得不承認人工智能的強勢，前期很多大容量的老ai票不知不覺都先后新高了，帶領成長風格全天占優，多少也算是對降息消息的正反饋。當這些邏輯更為純正的趨勢性龍頭越來越多地突破前高時，確實有利于ai板塊整體行情延續。結構上重點關注三大方向：一是順應人工智能新興產業趨勢和國內大力發展數字經濟政策方向的科技成長賽道；二是估值較低、且股息率較高的“/中/特.//.估/.”細分方向；三是有望實現低位修復的超額收益機會，比如新能源、醫藥行業。
行業上關注“ai+”驅動的軟硬科技共振行情。本輪“ai+”或將復制“互聯網+”軟硬科技共振的行情，但相比“互聯網+”在c端大放異彩，“ai+”的b端/g端投資機會同樣值得重視，重點關注算力及應用端投資機會。下半年tmt仍是最大主線，并且本輪“ai+”行情，成長空間驅動的軟科技漲幅彈性或大于景氣追逐驅動的硬科技，關注“ai+”驅動的軟硬科技共振行情。行業配置重點關注：1）成長空間驅動下“ai+應用”的軟科技行情，特別是“ai+制造”、“ai+游戲”、“ai+醫療”、“ai+法律”、“ai+教育”、“ai+辦公”；2）算力基礎設施催化的硬科技，特別是周期有望迎來上行，算力需求的指數級提升有望進一步為行業帶來高成長性溢價的電子（半導體），此外關注光模塊、數據中心、服務器等的中觀與業績驗證，配置行業景氣追逐投資機會。
關注的絕對主線，ai快速發展的背景下，算力仍是非常緊缺的資源。今年大部分800g光模塊訂單預計在下半年完成交付，相關公司業績有望不斷兌現。建議關注接下來可能對行業產生影響的事件，包括云廠商的二季報、英偉達等算力公司的二季報，以及aws等云廠商的光模塊需求指引的變化等。
周二不少人氣股，如浪潮信息、科大訊飛等，都創了新高，還有很多其他票，如天娛數科、創業黑馬等，也在新高的路上。市場成交前20名的個股，基本都出自于ai，絕對主線地位還需要質疑嗎？
我的觀點還是之前那樣的：1短線選手，把握住每一次分歧的機會，分批關注辨識度高的核心標的，然后大漲時分批取關。2中線選手，選擇一個邏輯硬的標的躺平即可。像老龍頭：劍橋科技，中際旭創，只要回踩就低吸，反彈就賣出。
汽車產業鏈:在政策對新能源汽車應用推廣的大力支持下，疊加經濟實用的新能源汽車車型供給持續豐富，新能源汽車滲透率有望持續增長，并有望帶動全產業鏈需求擴大，新能源汽車產業中長期高成長性不變。隨著以碳酸鋰為代表的原材料價格企穩，新能源汽車產業鏈利潤將迎來重新分配。電芯環節競爭格局較優，盈利有望回升；凝聚態電池、磷酸錳鐵鋰、復合箔材等新技術有望推動產業技術升級。建議優先布局格局較優的電芯環節，海外客戶放量及一體化布局較優的部分中游材料環節。
板塊高潮后開始分歧，對于這個板塊我覺得本質還是超跌，性價比是跌出來的，后邊可能還是有反復，因為也疊加了經濟復蘇的邏輯。想參與的最好選擇無人駕駛，因為這個分支可以疊加ai炒作。
001314億道信息（/非/薦/股/）：全球領先的消費者ar品牌xreal發布了新款硬件產品——xrealbea投屏盒子。xrealbea是為xrealair眼鏡所打造的“ar空間屏”硬件解決方案，也是ar行業首款實現投屏畫面在空間中3dof懸停空間計算終端。結合上周蘋果發布了首款mr設備visionpro，標志著空間計算時代正式到來。隨著后續更多終端產品和應用的落地，空間計算行業發展望全面加速，市場前景廣闊。億道信息子公司億境虛擬專注于近眼顯示及三維空間顯示與計算的xr產品的研發與量產服務。
688147微導納米（/非/薦/股/）：公司近日與浙江國康新能源科技有限公司簽署了top電池設備銷售合同，向后者提供包括但不限于ald設備、peald設備、pecvd設備、管式氧化退火爐、管式擴散爐等，合同金額總計約為人民幣4.41億元（含稅）。
600100同方股份（/非/薦/股/）：算力租賃+網絡安全+機器視覺，走了半年的大趨勢，新高回踩后繼續修復，最近也在逐步放量，新高之前沒什么壓力，回踩5日線低吸或者小幅高開都可以上車；
300229拓爾思（/非/薦/股/）：ai+華為+“拓天大模型”6月底之前要發布，邏輯就不說了，繼續看好；不過考慮到板塊周二高潮，周三如果開盤直接沖高可以先兌現，如果先回踩，5日線附近可以繼續低吸！
300339潤和軟件（/非/薦/股/）：邏輯就不多說了把，說爛了，本月第一次點評獲利8%，第二次點評獲利2%，周二就是3進宮了，周二再收十字星，明天又是變盤日，所以若還在車上的戰友繼續沿著5日線繼續持有，還想低吸的盡量綠盤，不追漲；