a股6月14日復盤板塊內走了分化，有分歧說明還沒結束
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在cpo板塊的帶動下，算力方向午后再度向上沖高。其中浪潮信息再漲超6%續創新高，而工業富聯、中科曙光、紫光股份這些市值較大的機構票同樣維持著震蕩走高的趨勢。而作為近期的短線情緒龍頭拓維信息，在昨日沖高回落并爆出百億成交額的背景下，周三雖然延續回調整理但并未完全走弱，午后再度獲得資金回流修復。ai趨勢性大票近期持續性走強的背景下，對于那些短線情緒標的難免會受到一定影響，但截至目前而言，尚未出現明顯的走a退潮信號。在此背景下ai概念股仍有望持續活躍，只不過后續仍大概率以輪動的形式所展開。應對上無需追高，耐心等相關標的回踩整理時擇機低吸，或仍具較高的勝率。
cpo細分周三高潮明顯，注意獲利盤短期的兌現。液冷技術的方向，板塊內走了分化，有分歧說明還沒結束，可以多留意下調整到支撐的個股機會。目前板塊內高瀾股份，英維克疊加充電樁也是走趨勢；大模型，未來半月還有幾個大模型預期。另外，我想說一下，大模型的炒作，目前資金分的很細，從前面的華為→科大訊飛模型→再到中科院→未來幾天后的騰訊。相關細分的個股是輪動，沒有吃大鍋飯（理解這句話的意思），若是想打潛伏，就得在消息爆發前提前低吸，只是這樣做要稍微有些持股耐心
從目前市場背景，華為模型拓維信息剛剛才被炒過，資金短期即使想炒也要考慮獲利盤的兌現。從預期上看機構討論的頻率看，其中騰訊大模型的發酵是最多的，這里主要是基于騰訊的體量，本身就是值得關注。
技術上看，指數午后延續震蕩格局，分時上黃白兩線糾結前行后黃線再度領漲白線，市場具備一定賺錢效應。日線級別上結束連陽走勢再度試探5日均線的支撐，接下來留意這個位置的得失。創業板指亦結束連陽格局，短期承壓13日均線。深成指雖保持重心上移的格局，但收錄長上影，短期也面臨壓力。整體看各大指數均存在上方壓制，短期預計還會有反復的可能。日線圖上五連陽，敏感時間節點，技術面上的小信號可以先放一下。股指處于近期震蕩區域的頸線位附近，現在反彈窗口期臨近，不適合做波段，如果真正的底部形成，波段操作可能會錯失后面的大機會。關注大金融尤其是證券板塊的走勢。
近期新股發行的速度不減，今年以來國內新股發行成為世界第一，對市場資金面形成很大的壓力，即便是有眾多的利好政策，大盤也只能維持在3000點之上進行橫盤整理而難以向上攀升，存量資金只能營造板塊和個股的行情，而難以推動大盤走出一波像樣的上升行情。最近市場并不缺乏熱點，但這些熱點要么是持續性欠佳，要么是短線活躍資金炒作，對于大多數人而言參與的難度很大，以至大盤在利好刺激下也難以上漲。
本周四，2000億元1年期中期借貸便利（mlf）將到期。周三逆回購利率下調是一個信號，投資者更關注的是本周四的mlf利率和20號的lpr利率是否下調。從本周的行情走勢來看，市場對于利率下行的預期正在提升，對于a股走勢形成支撐。
周三市場走勢還比較猶豫，有兩個潛在因素等待明朗化：周四凌晨是m聯儲的議息會議，另外二季度的經濟數據即將在七月份出臺。如果經濟數據超預期，再加上利率趨勢，市場可能會出現一個高強度共振的機會。
半夜兩點老美那邊的議息結果就很關鍵了。不加息，人民/幣貶值壓力減輕些，對a股這邊當然是好事。如果加息，人民/幣貶值壓力加大，外圍市場很可能下跌，以a股的跟跌不跟漲的尿性，明天大概率也會跌。預計m國那邊晚上不加息概率大，畢竟通脹數據擺在那。萬一小概率事件發生，m國佬神經抽抽了還是要加息，大盤最多也就是再次受阻回落盤整一段時間。
人工智能個股新高不斷，未來已來，還可上車嗎？新易盛高送轉后，開啟了填權行情，劍橋科技公告巨額解禁，股價不跌反而上漲，科大訊飛高位平臺突破等等，這些現象說明了什么？人工智能概念仍然是當下的熱點，對于k線形態多頭排列的行業細分龍頭，或出現明顯的分時抗跌，這類股票仍可繼續跟蹤關注。
603000人民網（/非/薦/股/）：ai審核+文化傳媒。設置建立“ai編輯部”，其中事實核查技術融合人臉識別、語音識別等多項人工智能技術。人民網漲停，龍虎榜公布的三日買賣數據來看，北向資金合計凈賣出1357.32萬元。上海東方路、上塘路等知名游資榜上有名。
002065東華軟件（/非/薦/股/）：6月19日，掌握流量的騰訊要發布大模型，這勢必是一次影響深遠的科技界的事。這個是近期唯一公告，與騰訊云深化戰略合作ai大模型。近期異動明顯，明天有綠盤機會可以低吸，5日線最佳，破5日線則放棄
002281光迅科技（/非/薦/股/）：炒作光通信方向，該公司產品光模塊是云計算數據中心的核心器件，已有cpo相關技術儲備。驅動力：消息稱800g需求上修；中科院光計算處理器研發獲突破。龍虎榜前五買家共買入2.59億，其中上海成山路買入6366萬，上海宛平南路買入5189萬，上海中山北路買入4099萬，機構買入3777萬。
300229拓爾思（/非/薦/股/）：邏輯不多說了，因為說爛了，繼續看好，車上的戰友注意短線壓力位在34-35元之間，還想上車的，有回踩5日線機會可以低吸；
000681視覺中國（/非/薦/股/）：炒作/chat/gpt/方向，該公司擁有國內最大的視覺內容互聯網版權交易平臺，已通過aigc生成藝術照片。消息面上，ai應用新品頻出。流通市值151億，全天成交39.75億，換手率26.77%。龍虎榜前五買家共買入5.31億，占比13.35%，其中北京呼家樓買入2.43億，外資買入1.11億，機構買入5412萬。
002472雙環傳動（/非/薦/股/）：減速器+汽車零部件；公司主營業務為機械傳動齒輪零部件/機器人關節減速器的研發、設計與制造。雙環傳動漲停，龍虎榜顯示，機構買入3.03億元，賣出9826.99萬元，合計凈買入2.05億元。此外，深股通專用、華泰證券常州東橫街證券營業部分別買入8768.40萬元、5469.36萬元；深股通專用、財通證券玉環廣陵路證券營業部分別賣出1.21億元、2321.56萬元。
本次降息符合預期，主因4月以來經濟下行壓力加大，旨在降成本、穩增長、擴內需、穩信心、穩預期，也有助于緩解商業銀行負債端壓力。基于歷史規律和當前實際，6.15mlf利率、6.20lpr大概率跟隨下調，5年期lpr可能降10-20bp。鑒于當前經濟的核心問題仍是內生動力不強、需求不足、信心不足，本次降息可能只是開始；可重點期待的政策有：支持民企的法律制度、地產差異化放松（北上廣深等核心一二線）、進一步降息降準、支持汽車（新能源等）、加快政策性開發性金融工具使用、推出一批重大基建項目等。本次降息將提振市場情緒，應會利好利率下行、tmt等成長類權益資產。
a股市場處于信用底部回溫、基本面弱復蘇、宏觀政策維持相對寬松的基本面環境，下半年或將重新回到弱復蘇的節奏之中。當前指數估值已回到1月水平，顯示悲觀預期已基本充分計價，結合歷史可比周期階段，a股盈利有望小幅改善，估值提振仍有較大空間。
成交量萬億上來，回調仍會是機會，把握下一次調整！在趨勢沒有明朗之前最近個股的操作策略都是：調整低吸，大陽就跑為主。策略方向：1）白酒。2023年以來白酒動銷端保持復蘇節奏，受益于行業集中頭部白酒企業仍將維持穩健成長，估值回調后價值底部將逐漸顯現；2）通信設備。ai迎來質變時刻，通信設備產業鏈標的業績預期與估值實現“戴維斯雙擊”；3）存儲芯片。當前存儲行業已進入筑底階段，在美光審查落地、長存nand產品小幅提價等催化下，未來有望呈現國產化加速的局面。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，中銀，國盛，，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！
2023.06.14最近轉碼嚴重，讓我們更有動力，更新更快，麻煩你動動小手退出閱讀模式。謝謝</p>