a股6月15日復盤3300點只差臨門一腳
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周四共40股漲停，連板股總數8只，16股封板未遂，封板率為71%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，并購重組的榮盛發展5板，光通信板塊躍嶺股份5天4板、華西股份4天3板、光迅科技2板，智能電網概念股尚緯股份3板，st摘帽的御銀股份4天3板，機器人概念股中大力德2板、通力科技創業板首板、江蘇雷利創業板首板，汽車產業鏈的賽力斯4天2板、欣天科技創業板首板。周四收漲個股2639只，收跌個股2156只。
截至收盤，滬指漲0.74%，深成指漲1.81%，創業板指漲3.44%。北向資金全天凈買入92.01億元，其中滬股通凈買入19.14億元，深股通凈買入72.87億元。滬深股通周四大幅凈買入，寧德時代凈買入居首，隆基綠能凈賣出居首。板塊主力資金方面，汽車板塊主力資金凈流入居首。期指持倉方面，ih、im期指主力合約多頭加倉數量大于空頭。龍虎榜方面，拓維信息獲機構買入超5000萬，永鼎股份遭機構賣出1.41億，鈞達股份遭機構賣出1.16億，量化資金席位做t多只cpo概念股。滬深股通兩市前十大成交中凈買入個股居多，凈買入方面，寧德時代凈買入居首，五糧液凈買入居次席，這兩股均獲機構買入超10億。貴州茅臺、比亞迪、藥明康德、東方財富等權重股均獲北向資金凈買入。凈賣出方面，隆基綠能凈賣出居首，該股已連續5個交易日遭凈賣出，中國中免周四大漲但仍遭北向資金凈賣出。
周四龍虎榜機構活躍一般。買入方面，算力概念股拓維信息獲機構買入超5000萬；傳媒股掌閱科技遭機構激烈博弈；機器人概念股埃斯頓獲機構買入近4000萬。賣出方面，cpo概念股永鼎股份遭機構賣出1.41億；光伏概念股鈞達股份遭機構賣出1.16億。一線游資活躍度一般，傳媒股天地在線獲一家一線游資席位買入超7000萬一家游資席位賣出超2000萬；cpo概念股銘普光磁獲一家一線游資席位買入超3000萬。量化資金方面，多只cpo概念股遭量化資金席位做t。
大盤全天高開高走，創業板指大漲超3%。盤面上，新能源賽道股集體反彈，鈞達股份漲停，創業板權重股寧德時代、億緯鋰能漲超8%，陽光電源漲超7%。機器人概念股大漲，通力科技、恒而達、新時達、中大力德、鳴志電器等超10股漲停。消費股午后走強，人人樂漲停，中國中免漲超7%。下跌方面，ai概念股沖高回落展開調整，掌閱科技接近跌停，開普云、果麥文化等大跌。總體上個股漲多跌少，兩市超2600只個股上漲。滬深兩市周四成交額10724億，較上個交易日放量718億。板塊方面，減速器、hjt電池、工業母機、寧德時代概念等板塊漲幅居前，貴金屬、教育、存儲芯片、算力等板塊跌幅居前。
個股方面，短線情緒持續退潮，上海物貿、聯明股份、興民智通、飛龍股份等前期連板股跌停，其中興民智通周三一字漲停晉級3連板，周四直接低開“悶殺”，對短線資金的殺傷非常嚴重。板塊方面，新能源賽道暴力反彈，寧德時代漲超8%重返萬億市值，并帶動創業板指大漲3.44%，具體來看，新能源賽道漲停個股數量并不多，抄底資金買入寧德時代、隆基綠能等超跌權重為主，與之前新能源賽道的反彈模式大不相同，值得注意。ai主線內部分化，資金不斷向頭部cpo板塊集中，躍嶺股份、華西股份競價漲停，劍橋科技、中際旭創不斷刷新歷史新高。
機器人板塊周四強勢拉升，中大力德2連板，江蘇雷利、鳴志電器、柯力傳感、艾迪精密、埃斯頓、新時達、弘訊科技、南方精工等十余家成分股漲停紛紛漲停，步科股份、昊志機電、漢宇集團、禾川科技大漲超10%。民生證券研報指出，1996年-2021年我國工業機器人進口均價已經由4.76萬美元/臺下降到1.34萬美元/臺，工業機器人價格不斷下降、制造業工資不斷上升之間形成的剪刀差正在不斷擴大，考慮到機器代人所帶來的效率和安全性等方面的提升，目前機器換人已經具備較高性價比。從工業機器人的毛利率水平來看，上游核心零部件的毛利率水平較高，后續存在降本空間。
點評：當前人形機器人成本在10萬美金左右，馬斯克預期遠景將降本至2萬美金左右。其中驅動-電機-減速器組合會是執行機構的首選方案，在成本中占比最高，成為人形機器人普及的最大受益方，在產業鏈國產化的浪潮下，相關企業值得重點關注。