板塊方面：1.關注ai的高低切方向！周五cpo開啟大反攻，周一預期一字板，繼續對標銘普光磁走勢。周五都這樣大漲高潮了，周一該怎么辦呢？沒有先手的情況下繼續追必然是不合適的，周五ai板塊的算力、cpo、aigc集體高潮，那么如果周一主力還要維護ai情緒，會選擇哪個方向進攻呢？
必然是高低切，那么還處于ai較低位置的ai上游半導體板塊有輪動預期！且盤面也告訴我們了：尾盤半導體在異動，最明顯的就是半導體老龍頭太極實業。同時，尾盤競價，半導體中軍龍北方華創競價搶籌？這都說明聰明的資金在周五尾盤就布局了半導體。如果周一太極實業一馬當先拉升，帶動半導體走高，我們該關注和他屬性相似的半導體+老龍頭概念股：張江高科、容大感光。
2.關注大消費方向，中報前，還可以看低位的消費。周五基建大漲，而前期龍頭蕾奧規劃等沒動，最近調整到20日線附近是不是機會呢。
3.關注地產方面，mlf降息后，20號的lpr在下周還會遠嗎，不過這里我的看法若是要潛伏還是選一線城市的地產公司，比如張江高科等。消息上：金融支持鄉村振興！五部門集體發聲涉及融資、基建、住房看八大要點，新能車的充電樁、換電+ai自動駕駛，只要后期刺激消費的政策出來，國民支柱的汽車也會是政策+資金的突破口。比如前面的說的：通合科技，繼續看好。就板塊而言，目前先看人工智能，再看大消費！
預計a股在下半年將迎來底部溫和復蘇。首先，經濟穩步恢復是漸進和漸次的過程。當前經濟階段性分化是“就業、收入、消費”循環漸次再啟動中的正常情況。預計國內庫存周期將在三季度見底，民間投資逐步恢復，推動工業部門景氣回升，走出工業品“通縮”。此外，下半年服務業修復或將轉化為全面的就業增長及信心恢復，同時財稅收入、地產投資和銷售同比年內將繼續改善。
其次，政策全面呵護經濟持續穩定增長。今年國內貨幣政策維持穩健偏松取向，降準和降息等操作上均有空間，結構性貨幣政策也將繼續支持實體經濟重點領域。預計宏觀流動性下半年整體寬松，三季度末和四季度初金融數據有望明顯回暖。相較于短期刺激，國內政策層保持定力，強調以改革促發展，全面呵護經濟持續穩定增長。
建議關注三條主線：第一，順應新技術、新產業、新趨勢的偏成長領域，尤其是人工智能和數字經濟等科技成長賽道，下半年半導體產業鏈有望具備周期反轉與技術共振的機會；軟件端繼續關注人工智能有望率先實現行業賦能的傳媒互聯網、辦公軟件等。部分領域年初至今累計漲幅較大，可自下而上精選個股。第二，需求好轉或者庫存和產能等供給格局改善，具備較大業績彈性的領域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網設備和航海裝備等。第三，股息率高且具備優質現金流的領域。
002536飛龍股份（/非/薦/股/）：炒作汽車+算力方向，研發生產的電子水泵、熱管理系統等產品可以應用在發動機熱管理、新能源熱管理等領域。數據中心液冷產品在蕪湖飛龍、鄭州飛龍已建有專門生產線。消息面上，商/務/部組織開展汽車促消費活動。（汽車零部件+機器人+人工智能+液冷
300620光庫科技（/非/薦/股/）：光庫科技的主營業務是光纖器件的設計、研發、生產、銷售及服務的高新技術企業。公司主要產品為光纖激光器件和光通訊器件，按照功能可以分為隔離器、合束器、波分復用器、分束/耦合器等，產品主要應用于光纖激光器、光通訊等重要領域。光庫科技周五漲停，龍虎榜數據顯示，上榜營業部席位全天成交4.5億元，占當日總成交金額比例為19.62%。其中，買入金額為3.43億元，賣出金額為1.07億元，合計凈買入2.36億元。光刻科技深受游資青睞，作手新一、上塘路大幅買入，機構也有一定程度的買入，目前來看光模塊市場整體較為活躍，光庫科技還是有一定溢價空間。
002236大華股份（/非/薦/股/）：大華股份是我國安防視頻監控行業的龍頭企業,主要產品為前端產品、存儲產品、中心產品、云計算與大數據產品和服務、智能樓宇產品、人工智能算法、芯片技術、視頻物聯創新業務產品。大華股份周五漲停，龍虎榜數據顯示，上榜營業部席位全天成交9.87億元，占當日總成交金額比例為27.95%。其中，買入金額為4.13億元，賣出金額為5.74億元，合計凈賣出1.61億元。大華股份機構的參與度非常高，但是買入的金額普遍不太大，對于行情的確定性不太強，另外方新俠凈買入4353.53萬元，后續不知道會不會繼續吸引新的游資介入。
600602云賽智聯，算力+國資云方向，該公司擁有上海徐匯、寶山、松江三座高等級數據中心，公司承接的上海國資國企監管云、媒體云、交通委專有云等云托管運營sla服務標準達100%。流通市值168億，全天成交10.27億，換手率6.42%。龍虎榜前五買家共買入2.18億，占比21.22%，其中方新俠買入7766萬，小鱷魚買入4707萬，陳小群買入3982萬。