再看下題材個股機會：1、人工智能，周末看很多人在討論該方向，這波是由昆侖萬維的減持風波帶的，真的是攪屎棍了，苦了高位站崗的朋友，人工智能方向下個階段就看他的止跌情緒。換句話說他連跌2天跌了30%+，明天可關注其承接，我不是說去抄底，我沒興趣，只是一個止跌的風向標。然后去篩選這輪下跌后還能保持強趨勢的個股。
科大訊飛，若是后期他股價是否能在20日線獲得止跌企穩也不妨礙去做個反彈，當然，肯定不止他一個，我只是舉一個例子，若還想再入該選什么樣的。上方提到的人民日報說的重視通用人工智能發展，相信該方向不會直接a下去，高位被套的抓住調整后的機會盡快做出成本優勢出來。
數字ai的多個一級主線延續端午假期前的大跌，周一互聯網、軟件、it設備、傳媒娛樂指數跌幅均超過5%。我們認為，一季度以來數字ai的總龍頭集中在算力、光模塊方向，而隨著端午假期前這兩個細分方向龍頭個股轉向上漲放緩，以及相關細分零部件補漲異動，基本上預示著行情要見頂回調。而主流題材的殺跌，在市場情緒、信心相對偏弱的交易環境下，對指數短期表現是有拖累的。
2、cpo概念:已經連續下跌2天，指數沒跌多少，但板塊內個股前排龍頭周一下跌情緒還是很強，預計明天還得先走個分歧。從板塊指數看，趨勢形態還在，但空頭還有待消化。若真的該方向是做頭，那么按照其趨勢圖形來看，也會給反復退場的機會。
3、其他方向:比如中報業績這里也可以重點關注，每年五六月是業績的真空期，利于沒有業績支撐但有充足的想象力的板塊去炒作。ai在五六月的爆發力也是肉眼可見的，隨著要公布業績來證偽，就開始逐漸的轉弱。所以ai的炒作后續也是更加關注業績方向。
今年高送轉的強度異常強，潮流也是一種輪回，后續對高送轉要高看一眼，可能會陸續出填權、搶權的牛股，像前面提示的聯特科技10轉增8股派2元趨勢新高，通力科技、德昌股份等填權新高。七月份資金會轉向業績炒作，這一波cpo板塊，有很多還是剛剛涉入，后面會逐漸掉隊，但是有業績支撐的，往往會有二波炒作。
配置方面，短期成長為主線，中期看消費，建議關注三條主線：一是順應新技術、新產業、新趨勢的偏成長領域，尤其是人工智能和數字經濟等科技成長賽道，下半年半導體產業鏈有望具備周期反轉與技術共振的機會。其中，軟件端可繼續關注人工智能有望率先實現行業賦能的傳媒互聯網、辦公軟件等。二是需求好轉或者庫存和產能等供給格局改善，具備較大業績彈性的領域，如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網設備和航海裝備等。三是股息率高且具備優質現金流的領域，低估值國央企在政策催化下仍有修復空間。
往后看，國內流動性環境將延續寬松，穩經濟一攬子政策也將陸續出臺，a股結構性機會仍多。三季度而言，待m聯儲結束加息周期和國內政策效果逐步顯現，人民幣匯率也有望企穩回升。在一攬子政策預期牽引下市場再次轉向“強預期、弱現實”定價，當前tmt+消費的配置抓手已經清晰，消費中重視厄爾尼諾現象下的家電。行至當前點位，a股悲觀預期已基本充分計價。當前主要指數的估值點位已基本修復至年初水平，這意味著即使后續政策不及預期，市場進一步下行的空間也將有限。下半年政策空間依然可期，隨著政策預期的再起，市場大概率將重新回歸到弱復蘇行情的結構主線之中。當前“數字經濟”擁擠度尚未觸及過熱水平。短期動蕩、消化后，“數字經濟”仍將是行情主線。