a股6月27日復盤市場熱點輪動較快，持續性不足
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周二共56股漲停，連板股總數8只，17股封板未遂，封板率為77%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，汽配股中馬傳動6天5板，機器人概念股南方精工7天5板、秦川機床4天2板，氫能板塊京城股份3板、蜀道裝備創業板首板，電力產業鏈的深南電a3板、惠程科技4天2板，股權轉讓的華脈科技3板，振蕩器概念股東晶電子3板，旅游股長白山2板，復合集流體板塊英聯股份2板。周二收漲個股4212只，收跌個股731只。
截至收盤，滬指漲1.23%，深成指漲0.97%，創業板指漲0.26%。北向資金全天凈賣出25.96億元，其中滬股通凈賣出0.58億元，深股通凈賣出25.38億元。滬深股通周二小幅凈賣出，美的集團凈買入居首，五糧液凈賣出居首。板塊主力資金方面，房地產板塊主力資金凈流入居首。期指持倉方面，if、ic、im期指主力合約多頭減倉數量均大于空頭。
龍虎榜方面，中國動力獲機構買入超9000萬，兩只氫能源概念股華光環能和昇輝科技均遭機構凈賣出，拓維信息獲國泰君安上海江蘇路營業部席位買入超5000萬。滬深股通兩市前十大成交中凈賣出個股居多，凈買入方面，美的集團凈買入居首，工業富聯、中際旭創凈買入分居二、三位。凈賣出方面，五糧液、貴州茅臺連續凈賣出分居前兩位，兩只個股均連續4個交易日遭北向資金凈賣出，此外寧德時代、中國中免、格力電器等權重藍籌股均遭北向資金凈賣出。此外昨天獲凈買入的ai概念股浪潮信息、科大訊飛也遭北向資金凈賣出。
周二龍虎榜機構活躍度明顯下降。買入方面，機器人概念股新時達遭機構激烈博弈；中船系個股中國動力獲機構買入超9000萬。賣出方面，兩只氫能源概念股華光環能和昇輝科技均遭機構凈賣出；機器人概念股秦川機床遭機構賣出超4000萬；算力概念股拓維信息遭機構激烈博弈。一線游資活躍度一般，拓維信息獲國泰君安上海江蘇路營業部席位買入超5000萬。量化資金方面，新時達遭量化資金席位做t，另一只機器人概念股中馬傳動獲一家量化資金席位買入。
大盤全天震蕩反彈，滬指漲超1%。盤面上，地產產業鏈個股集體走強，中南建設、新城控股、箭牌家居、志邦家居、兔寶寶等多股漲停。氫能源概念股震蕩走高，蜀道裝備20cm漲停，京城股份、華電重工等漲停。中船系個股大漲，中國動力、中船科技漲停。旅游等消費股開盤沖高，曲江文旅、長白山、西安旅游漲停。下跌方面，cpo概念股表現較弱，光庫科技、源杰科技等跌超5%。總體上個股漲多跌少，兩市超4200只個股上漲。滬深兩市周二成交額8411億，較上個交易日縮量1362億。板塊方面，中船系、旅游、家用輕工、房地產等板塊漲幅居前，erp、大基金持股等少數板塊下跌。
個股方面，市場迎來普漲，兩市超4000只個股上漲，中馬傳動、南方精工午后雙雙封住漲停，將市場連板高度拓展至4板。市場熱點輪動較快，持續性不足，連板股家數并沒有增加，市場情緒仍有待進一步回暖。板塊方面，兩市成交額8411億，大幅縮量1362億，各板塊輪動普漲為主，早盤氫能板塊表現最為亮眼，京城股份3板，權重股美錦能源漲停，午后地產產業鏈走強，超十余只家居股與地產股漲停；ai主線中較弱的軟件應用端開始止跌企穩，而此前較強的cpo板塊部分個股補跌，太辰光、源杰科技、光庫科技等跌超5%。
近期表現異動的氫能板塊迎來爆發，京城股份3連板，蜀道裝備20cm漲停，華光環能、康盛股份、華電重工、美錦能源、英力特、陽煤化工等多股漲停。據科技日報報道，6月26日從國家石油天然氣管網集團有限公司獲悉，國內首次高壓力多管材氫氣輸送管道中間過程應用試驗圓滿完成，為我國今后實現大規模、低成本的遠距離純氫運輸提供了技術支撐。海外方面，哈薩克斯坦將在2030年前建設和運營容量為20吉瓦(gw)的綠氫工廠項目，并從2032年起實現每年生產200萬噸的綠色氫氣，相當于歐盟2030年進口綠氫目標的五分之一。
點評：在新能源行業投資機會中，除已進入高速發展期的風光儲車等行業外，近期亦關注到中國氫能產業的發展機會。該機構認為，中國氫能行業的快速發展，具備供給端&需求端的可行性，且往未來看經濟性拐點可期。天風證券建議關注制氫環節已實現突破的相關標的，有望跟隨行業實現業務快速增長。
房地產以及相關產業鏈迎來大面積爆發，地產股中迪投資、中南建設、天地源、新城控股、中天服務、廊坊發展漲停。家居建材板塊中好太太、索菲亞、兔寶寶、箭牌家居、志邦家居漲停。6月25日，揚州宣布解除樓市限購、限售，施行期為一年，此舉被業內認為具有信號意義。據中指研究院統計數據，今年以來，福清、常州、寧德、滎陽等地相繼取消了限售或限購，另有包括杭州、南京、廈門、青島、惠州、徐州、常州、成都等17個城市對限購、限售條件進行了優化。消息面上，6月樓市成交量整體環比上漲，一線成交面積環比上漲8.6%，北京、上海環比均上漲，上海漲幅領先。另外，不排除在資金在博利好出臺。
點評：2023年前五月，全國房屋竣工面積2.78億平，同比增長19.6%，其中住宅竣工面積2.02億平，同比增長19.0%，連續四個月上行。華泰證券指出，竣工改善有望支撐家居需求復蘇，且頭部品牌通過品類延展、渠道開拓與組織能力升級等助力實現超額增長，全年看成長韌性仍強；同時當前家居板塊估值性價比突出，竣工端有韌性，同時政策博弈預期強化，關注板塊估值修復行情。
旅游、酒店餐飲板塊沖上漲幅前列。昨天文旅部發布的數據顯示，2023年端午節假期，全國國內旅游出游1.06億人次，同比增長32.3%，按可比口徑恢復至2019年同期的112.8%。端午節期間旅游收入和出行人數繼續保持“五一”假期熱度，展現出了強勁的復蘇跡象。暑期來臨，市場對旅游業的預期繼續提升。
軍工板塊全天表現活躍，船舶方向領漲，中國動力、中船科技漲停，國瑞科技大漲16%，天海防務、中船漢光、中船防務、亞星錨鏈等多股漲超6%。中國船舶工業行業協會數據顯示，1月至5月，48家重點監測造船企業造船完工1612萬載重噸，同比增長17.2%。承接新船訂單2526萬載重噸，同比增長48.3%。2023年5月新造船市場持續向好，油船份額超過箱船，散貨船成交由負轉正，新造船價格指數突破170點，創2009年以來的新高。
點評：本輪船舶周期的驅動因素為新老船替換，訂單節奏偏弱，龍頭對優質訂單的虹吸效應更強。油船訂單今年有望高增長，散貨船訂單潮有望出現于24、25年，屆時有望見證船市高點。隨著船價與鋼價剪刀差繼續拉大，船企盈利向上持續。“量價齊升”的邏輯兌現下，船舶相關上市公司的基本面更加堅挺。
/一/帶/一/路/板塊走出積極修復行情，中工國際漲停，鐵科軌道大漲14%，廣匯物流、北方國際、中材國際、中國交建、中國中冶、中油工程等大漲超5%。華泰證券指出，“/一/帶/一/路/”或成我國經濟向外發展的關鍵突破口。繼5月首屆中國-中亞五國元首峰會在西安舉辦后，下半年將迎來今年另一重要主場活動——第三屆“/一/帶/一/路/”國際合作高峰論壇，“/一/帶/一/路/”板塊有望重獲市場關注。
氫能板塊在盤中震蕩走強，其中京城股份3連板，蜀道裝備20cm漲停，昇輝科技、科威爾、美聯新材漲超10%，英力特、美錦能源、華電重工、康普頓、華光環能等個股漲停。消息面上，甘肅4gw光伏離網制氫項目epc總承包招標公告于近日發布，該項目計劃占地面積10萬畝，建設4gw離網光伏，配套建設800mw/1600mwh儲能設備，同時購置制氫設備8638臺/套。
點評：，截至5月30日，2023年電解槽可見訂單量已達到1116mw，超22年全年722mw出貨54.57%，覆蓋全年出貨目標上線的55.80%，全年出貨目標支撐性強。電解槽下線距離公開招標還存在一定的調試周期，行業訂單目前仍集中在有既往出貨的企業。后續可重點關注，全年邊際變化最為明顯，出貨能見度最高的電解槽環節，此外，技術迭代帶來價值量提升及性能優化的電氣設備環節及儲氫瓶環節同樣值得留意。
綜合來看，市場走出普漲的同時成交金額出現超千億的萎縮，市場流動性不足難以支持連續普漲行情，后續指數反彈高度仍將取決于中字頭為首的權重板塊強度。地產鏈板塊總體以政策博弈為主，并不宜盲目追高。盡管兩市連板投機情緒連續回潮，但中馬傳動、南方精工等高標股上板并不堅決，反而出現爆量走勢，此外還需警惕可轉債、退市整理板甚至st板塊等方向對短線投機資金的分流帶來的潛在負面沖擊，對這些缺乏邏輯的純投機炒作仍需保持足夠謹慎態度。ai作為前期主線周二反彈仍然不盡人意，盡管短期超跌后存在修復需求，但上方大量套牢盤存在，核心中軍批量反轉概率較低，有望率先兌現業績的算力方向的小市值彈性票或更受資金青睞。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，天風，開源，招商，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.06.27最近轉碼嚴重，讓我們更有動力，更新更快，麻煩你動動小手退出閱讀模式。謝謝</p>