因此對于ai板整體而言，雖然板塊熱度猶在，但想要再度走出新一輪主升的概率較低，后續大概率呈現板塊內部輪動格局，另外隨著趨勢性大票的抱團籌碼出現松動，短線投機風格有望回暖，ai產業鏈中的一些邊緣性的小票或有望被資金挖掘。
隨著ai方向陷入整理，以光伏（top）、氫能、復合集流體等為代表的賽道新技方向在盤中開始活躍。目前而言這些方向的位階均處于超跌，估值處于歷史底部，擁擠度以及籌碼結構已優化，對資金的邊際變化有較高彈性。并且下游需求保持強勁增長，三季度有望進一步加速，結合即將到來了中報披露期，新能源賽道方向的業績仍是確定性較強的方向，后續有望在中報行情的演繹中不斷被市場所強化。
華為:華為，7月7日有個會議召開，現在月底差不多就是潛伏的時間節點，這個思路月初的時候就說過了，標的主要看三個：拓維信息、常山北明、潤和軟件，后兩者周三有回踩周三都可以潛伏。
目前有望推出一些提振經濟增長的政策，第一個可能會在房地產方面，之前為了控制房地產投機，防止房價過快上漲，采取了很多限購限貸措施，但是現在房地產市場成交低迷，銷售遇冷，現在的情況和前幾年相比已經發生了很大的改變，這時候應該審時度勢，及時取消一些限購限貸措施，讓房地產市場回歸市場化，推動房地產成交量的提升，保障人們剛需和改善性住房的需求，所以在房地產市場方面可能會出臺一些利好政策。第二個在財政政策方面，可能會出臺一些推動消費增長的政策，比如近期出臺的一些支持新能源汽車的銷售補貼政策、延長汽車購置稅的優惠、推動汽車下鄉以及推動家電下鄉等等這些政策，來推動消費增長，一些地方如果有條件的話可能會采用發放消費券的方式來刺激消費。第三個是在貨幣政策方面，還是要保持相對寬松的貨幣政策，因為美聯儲現在已經明確加息進入到尾聲，所以貨幣政策方面要保持低利率、寬流動性的組合，今年已經多次下調了存款利率和貸款利率，預計下半年可能會繼續保持低利率的水平，而利率水平比較低有利于推動儲蓄搬家，這對于樓市和股市的回暖都是有利的。
今年上半年的行情即將收官，整體來看，上半年市場賺錢效應不強，市場風格比較偏，以/chat/gpt/.為代表的ai板塊以及受益于“/中/特.//.估/.”的中字頭板塊大幅上漲，而傳統的白馬股出現了較大下跌，包括業績比較好的消費、新能源等板塊跌幅也比較大。我認為下半年市場的利好因素正在累積，一系列穩經濟增長的政策呼之欲出，經濟可能會有所企穩回升，這對于股市的回暖也會形成正面影響，預計下半年市場可能會迎來一定的回升機會。從布局來看，當下是一個布局被錯殺的優質龍頭股的時機，從長期來看，做價值投資就是要堅持做好公司的股東，以時間換空間，做時間的朋友。一般來說，優質公司的價格都比較貴，要想等到一個較好的價格，一般是要在市場低迷、投資者沒有信心的時候去布局，而當下剛好是這樣一個布局的時點。下半年市場的風格也有望切換到業績上，業績好的股票下半年會更受資金歡迎，而一些炒題材、炒概念的股票下半年可能會出現回落，
300201海倫哲/非/薦/股/）：公司預計2023年上半年盈利6100萬元-6500萬元，比上年同期增長51.61%-61.55%。公司2023年上半年營業收入較上一年度同期實現較快增長，主要子公司上海格拉曼國際消防裝備有限公司2023年上半年營業收入同比增長超過100%。
002261拓維信息（/非/薦/股/）：服務器+華為概念，控股子公司湘江鯤鵬相繼發布ai推理、ai訓練、ai小站、ai集群、智能邊緣等數十款兆瀚ai產品。炒作算力+華為方向，該公司在人工智能領域與華為全面合作，攜手華為參與全國各地的人工智能計算中心建設。子公司湘江鯤鵬研發制造并銷售基于華為鯤鵬主板的自主品牌的服務器整機，先后發布ai推理、ai訓練、智能邊緣等數十款兆瀚ai產品。流通市值224億，全天成交57.12億，換手率25.86%。龍虎榜前五買家共買入4.24億，占比7.43%，其中上海江蘇路買入5711萬，2家機構分別買入6752萬、5825萬。
301165銳捷網絡（/非/薦/股/）：昨日盤后，公司在互動平臺表示，公司推出了應用于新一代高性能vdi云桌面解決方案的gpu云服務器產品，其中，公司與amd聯合開發了gpu方案。
002050江蘇雷利（/非/薦/股/）：是滾柱絲杠（桿）和空心杯、靈巧手、行星執行器龍頭，同時也有滾珠絲杠（桿）產品，在人形機器人配件的價值量中占比都極高，可以說雷利是人形機器人配套產品中價值量和契合度最高的上市公司，10日線附近低吸為主。
300047天源迪科（/非/薦/股/）：中標中國聯通在線5g新通信平臺c2p系統統一碼號子系統研發集采。