a股7月05日早盤市場多頭占優勢的格局得到進一步鞏固
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市場信息：互金協會召開互聯網助/貸業務健康發展工作交流會；教/育/部召開2023年暑期校外培訓治理工作調度會；醫保談判藥品續約及競價規則擬作重要調整；兩部門發文加強城市排水防澇應急管理工作；鄭/柵/潔發文加快推進數字產業化，培育壯大人工智能等新興產業；章/建/華表示進一步推進能源法、電力法、煤炭法、可再生能源法等制修訂；發/改/委計劃煉鋼、銅冶煉、電解鋁等25個領域2025年底前完成技術改造或淘汰退出，工業硅等11個領域2026年底前完成技術改造或淘汰退出；北京促進研發自然語言、多模態、認知等超大規模智能模型；杭州亞運會電競賽事官方用機iqoo11s發布；上半年海南離島免稅店銷售額約324億元；我國首個區域級虛擬電廠投入運行；中國電科32所形成20比特超導量子計算機整機算力；騰訊云正式發布向量數據庫，預計8月登陸騰訊云；業界首個5g確定性工業網關sartedge發布；比亞迪搭載激光雷達車型即將密集上市（涉秋田微、商絡電子等）；傳阿里考慮將優酷注入阿里影業；豬價年內跌幅已超20%；2023全球數字經濟大會在京開幕（涉數字認證、首都在線等），發起全球數字經濟伙伴城市合作倡議；2023年世界機器人大會8月在京舉行。
熱點題材：1、伊/朗成為上合組織成員國“/一/帶/一/路/”十周年成果豐碩
同日，上海合/作組織成員國元首理事會第二十三次會議召開。會議提出，要加強高質量共建“/一/帶/一/路/”同各國發展戰略和地區合作倡議對接，深入推進貿易和投資自由化便利化，加快口岸基礎設施和區域國際物流大通道建設，保障區域產業鏈供應鏈穩定暢通。今年是“/一/帶/一/路/”倡議提出10周年，中方將舉辦第三屆“/一/帶/一/路/”國際合作高峰論壇，歡迎各方參加論壇活動。
點評:基建是“/一/帶/一/路/”重點建設領域。2019年舉辦的第二屆“/一/帶/一/路/國際合作高峰論壇上，各方高度重視基礎設施互聯互通對經濟增長的拉動作用。我國建筑企業國際認可度高，與海外企業相比競爭力強。若2023年舉辦第三屆”一帶路國際論壇，預計將推動建筑企業海外業務收入的提升。
2、智能駕駛催化劑密集電動化和智能化助力行業快速發展：6月份以來，智能駕駛催化劑密集，國內l3標準或將落地，特斯拉fsd有望升級完整版。另外，乘聯會最新預計，1至6月全國乘用車廠商新能源批發353萬輛，同比增長44%;今年全年新能源乘用車銷量為850萬輛，狹義乘用車銷量為2350萬輛，年度新能源車滲透率有望達到36%。將引領全球汽車產業以電動化、智能化為主要方向的轉型升級。
點評:受益于新能源車購置稅減免政策，新能源汽車銷量繼續快速攀升。另外，自動駕駛+v2x政策持續加碼，智能化滲透率提升勢頭不改。近年來隨著特斯拉models、modelx等一系列創新車型的推出，智能座艙、智能駕駛不斷落地，使得汽車智能化成為確定趨勢。
3.浙江電網用電負荷7月3日突破1億千瓦，較去年提早8天，破億93分鐘后，又上升至1.02億千瓦，創歷史新高，這是浙江電網歷史上迎峰度夏最早進入負荷破億階段。此前，江蘇電網用電負荷于5月29日突破1億千瓦，首次在5月份負荷破億，比去年夏季提前19天。
點評:厄爾尼諾影響下，氣溫易偏高，高溫時間點較往年提前。南方、華中、華東等仍存在硬性電力缺口的區域在用電高峰時段更有可能出現電力供需偏緊的情況。國金證券研報指出，23、24年電力短缺影響將持續存在，保供需激活電力市場和需求側響應的活力。廣西能源，華能國際等。