a股7月09日復盤市場結構性行情依舊，建議做好方向選擇
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當前市場處于三重拐點疊加的階段。第一重拐點就是經濟增長的拐點，周五上半年經濟增長呈現出弱復蘇的態勢，7月份開始一系列穩經濟增長的政策可能會逐步出臺，提升經濟回升的力度，當下正是經濟增長的一個拐點。第二種拐點是市場的拐點，就是說上半年市場的上漲，主要是靠兩大板塊的上漲。如果剔除ai和中字頭板塊的貢獻，上半年的很多個股其實價格在2900點之下。第三個拐點是屬于市場風格的拐點，上半年市場風格比較偏，除了ai和中字頭之外的其他板塊多數是下跌的，下半年市場的賺錢效應將進一步擴散，投資者會更加關注上市公司的業績。市場風格將從炒題材轉向炒業績，而業績優良的新能源、消費等優質龍頭股可能會迎來比較好的機會。所以從這些角度來看，下半年市場當前開局良好，投資者要堅定信心，通過配置好股票、好基金來抓住機會。
人工智能板塊是今年表現比較火的一個板塊，a股無論是業績好的人工智能的概念股還是沒業績支撐的都出現了大漲，這一定程度上也產生了一定的風險。而近期很多花樣減持，也讓大家看到很多減持的公司大多數是屬于ai的公司。在股價大幅上漲之后激發了大小非減持的動力，這一定程度上也給投資者敲響了警鐘。就是說我們看好人工智能長期發展的趨勢，/chat/gpt/確實是改變了很多人對人工智能的認知。
國內在人工智能方面的投資可以關注，比方說在芯片半導體，以及無人駕駛以及其他的人工智能領域，可能有做出比較大應用和技術突破的公司，但是目前確實研究起來比較難。今年的情況是幾乎所有的人工智能股票都出現了大漲，有投資者甚至把ai翻譯成“all”，這其實體現出一定的風險已經比較大了，所以在這個時候建議大家還是保持謹慎，及時獲利了結，去布局一些被錯殺的優質龍頭股。然后等到未來人工智能發展到一定程度，我們看出哪些公司可能會成為行業的領頭羊，哪個公司在技術上會出現突破，或者是在應用上能釋放出業績，我們再去配置也不晚，現在還是要注意其中的風險，不要過多的去炒作。
當前市場正進入重要的數據和政策觀測窗口期，未來一周將發布6月及二季度經濟金融數據，可能進一步強化市場對宏觀政策支持的預期。我們建議未來繼續關注政策取向和落實情況，尤其是7月下旬可能召開的政治局會議。如若后續政策應對得當，對市場中期前景不必悲觀，我們維持對下半年a股市場中性偏積極看法，結合政策預期的邊際變化擇機布局。行業建議：短期成長為主線，中期看消費。中報期間關注業績可能超預期低預期個股。
000977浪潮信息（/非/薦/股）：因為很多芯片受外部干擾，所以最近幾月我都沒提它。去年十月份的確我提到，明年二三月份時極大概率信息科技板塊會起較大行情，文章提到三只票，中科曙光，啟明星辰，浪潮信息。今年三月份時，我思考了浪潮信息受外部干擾因素后，再也沒提它了。希望它未來努力國產化替代。