002380科遠智慧（/非/薦/股）：炒作電力+機器人方向，智慧電廠業務已在大唐姜堰等電廠投入運行。6月27日中標浙能六橫電廠二期發電工程分散控制系統與仿真培訓系統。機器人業務主要是作為智慧工廠整體解決方案中的一部分。消息面上，京津冀出現極端高溫天氣。（厄爾尼諾炒作的線路，1、緩解高溫需求，比如電力空調什么的，2、農業影響；3、治理方向，比如環保、新能源發電）。流通市值33.64億，全天成交5.61億，換手率16.97%。龍虎榜前五買家共買入6909萬，占比12.31%，其中上海中山東二路買入2071萬，黃山洽陽路買入1514萬，合肥翠微路買入1368萬。
002902銘普光磁銘（/非/薦/股）：普光磁屬于前期創新高，這里在逐步走出雙頂形態，但由于市場整體氣氛比較差，資金也很猶豫。可以看到榜單上，有假機構的席位做t，這里不建議對該股有過高期待，除非有進一步向上突破前高，有持倉的可以多拿著，沒有持倉也可也選擇在沒有爆量的情況下進入。周五收漲2.34%，買入榜上華鑫證券蓮花路買入1955萬元，一機構席位買入1900萬元，華泰證券蘇州分公司買入1600萬元；賣出榜上一機構席位賣出7000萬，華泰證券北京東三環北路賣出4400萬元。
600313農發種業（/非/薦/股）：炒作農業方向，該公司是國內優質育繁推一體化種子生產商，核心產品是玉米種子、小麥種子和水稻種子，子公司華墾公司主要從事用于農業種植的化肥產品進口。驅動力，厄爾尼諾危及農產品供應（農業農村部安排農業防災減災工作）；海關總署：禁止進口日本福島等十個縣食品。流通市值101億，全天成交13.45億，換手率13.44%。龍虎榜前五買家共買入1.23億，占比9.14%，其中外資買入3154萬，桑田路買入2189萬，中金財富無錫買入2320萬。
000475香農芯創（/非/薦/股）：1、海力士企業級業務核心代理商，掌握阿里、字節等稀缺客戶資源，有望受益于美光受限后的海力士份額提升趨勢，預計2023年155億元收入和3.6億元凈利潤。2、聯手海力士成立子公司布局企業級ssd模組業務，國內300億元國產替代空間廣闊。3、a股hbm收入和占比最高公司：ai存儲核心部件hbm占公司收入比例10%、收入超過10億元。4、江波龍420億和佰維存儲360億元市值提供對標，香農芯創目前約125億元市值顯著低估。
002654萬潤科技（/非/薦/股）：存儲模組賽道最大彈性標的。1、晶圓優勢：萬潤科技背靠大股東長江產業集團，依托于兄弟公司長江存儲晶圓資源，積極布局閃存封裝和閃存測試以及存儲模組和嵌入式存儲的研發生產銷售。2、輕裝上陣，考慮到友商較高的存貨水平，萬潤科技在行業底部輕裝上陣，有望深度受益于存儲復蘇大勢。3、估值低估，江波龍和佰維存儲目前約420和360億元市值，萬潤科技月收入有望快速提升友商水平，目前萬潤科技僅75億市值嚴重低估。
市場結構性行情依舊，建議做好方向選擇，全力關注有業績支撐的方向，以市場為導向博弈中報行情。企業盈利已經進入上行周期，但要到四季度才能得到明顯改善。存量博弈行情決定了指數的機會有限。政策沒盼頭、資金底仍有待確認的情況下，關注情緒回落至低位之后，逆勢布局的操作機會。一是圍繞最明確的熱點題材的反復操作機會；二是關注新異動方向、或者是有催化劑的方向帶來的新機會。
某些壓制a股的因素正在發生變化，維持原有判斷：目前大盤處于重要底部區域，值得布局。策略方向：一、安全方面，主要為軍工行業的央企；二、穩增長方面，主要是基建、房地產、金融、運輸物流等央企；三、經濟轉型方面，和新基建相關的5g基站建設、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網、特高壓、城際以及城軌交通等7大新興領域。