熱門中概股普漲，納斯達克中國金/龍指數漲3.37%。愛奇藝漲近9%，嗶哩嗶哩漲超7%，拼多多漲超6%，微博、網易、富途控股漲超4%，京東、百度、唯品會、騰訊音樂、蔚來、理想汽車漲超3%，阿里巴巴漲超2%，小鵬汽車漲超1%。滿幫小幅下跌。
受高基數影響，美國6月cpi同比回落至3%，符合預期，然而我們認為隨著基數效應減弱，下半年cpi或反彈。6月核心cpi同比增長4.8%，季調環比增速從0.4%回落至0.2%，這是一個積極的趨勢，但也應看到其中有一些波動較大的分項拖累了通脹，比如酒店和機票。往前看，下半年美國通脹或呈現“核心cpi放緩+總cpi觸底反彈”的組合，保守估計到年底核心與整體cpi通脹都將在3.5%以上。對市場而言，通脹放緩有助于緩解對于加息的擔憂，但或難改變利率在高位停留較久（highforlonger）的結果。預計美聯儲將在即將到來的7月fomc會議上繼續加息。對于近期美債利率沖高，不僅反映通脹的粘性，也是美國經濟基本面好于預期的映射。
近日，gpu緊缺持續發酵，一位經銷商告訴記者，目前其手中a800的售價已較一周前的9萬多元上漲約30%，單卡現貨近13萬元一顆，服務器現貨則由120多萬元一臺漲至接近140萬元”。且存儲芯片是整個ai板塊最安全的分支，炒的是底部反轉邏輯，炒的是預期，所以不怕中報業績暴雷。在這種中報行情下無懼中報暴雷的板塊會受到資金青睞是必然的！
2、賽道:最近汽車、自動駕駛都很強勢，但周四預計要強分化，所以等強分化以后看是否修復再說，其他光伏和儲能也有異動，穩健的可以潛伏這個方向。
指數的調整仍是短期信心不足以及多個擔憂因素的具體表現。首先，宏觀數據陸續公布，總量向好下結構仍有憂慮。比如近期公布的通脹數據，cpi漲幅0，ppi為-5.4%，無論是對通縮還是需求不振的擔憂，在一定程度都對市場帶來抑制。而從11日公布的金融數據看，雖然整體超預期，但居民和企業依然信心不足，觀望情緒依舊；其次，上市公司進入業績驗證期，題材股存在集中出局的擔憂。比如此前持續炒作的ai等概念股，由于多數品種業績落地仍需時日，所以在中報行情下黯然失色，以至于短期資金有出逃跡象。此外，人民幣短期升值過程中，指數一度有所反彈，但眼下經濟弱勢復蘇，實際上才是影響市場最核心的因素。
002526山東礦機（/非/薦/股）：公司預計2023年1-6月業績大幅上升，凈利潤為1.55億-1.75億，同比增長94.79%至119.92%，主要原因是本報告期內，公司營業收入較去年同期增長，尤其是煤機產品和智能散料輸送裝備營業收入增長幅度較大，且主要原材料價格較去年同期下降，成本降低。
601012隆基股份（/非/薦/股）：光伏+hjt電池，持續放量，做了個看起來挺漂亮的底部，所以周四綠盤機會可以低吸埋伏。
301408華人健康（/非/薦/股）：公司擬通過支付現金方式購買舟山里肯醫藥連鎖有限公司60%的股權及購買嘉興市老百姓藥品零售有限公司70%的股權。近日，公司已與交易相關方簽訂《收購意向書》。根據初步測算，本次交易預計可能構成重大資產重組。公司表示，本次交易完成后，公司將正式進入浙江市場。
000021深科技（/非/薦/股）：也是存儲芯片人氣標，上交易日回踩，周四反包預期，高開1%以內可以上車，低開就等20元附近。