a股7月17日復盤空頭力量集中釋放，短期拋壓來自于前期的強勢反彈
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朋友們晚上好，時間是7月17日星期一。周一共28股漲停，連板股總數4只，17股封板未遂，封板率為62%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，網絡安全概念股國華網安9天6板、榕基軟件2板，業績超預期的林州重機14天8板、中央商場2板，汽車+實控人擬變更的眾泰汽車11天6板，消費電子板塊翔騰新材2板、萬潤科技3天2板，凱旺科技創業板首板，3d打印概念股愛司凱創業板首板、金橙子科創板首板，虛擬電廠概念股迦南智能創業板首板。周一收漲個股2018只，收跌個股2783只。
截至收盤，滬指跌0.87%，深成指跌0.63%，創業板指跌0.75%。滬深股通因臺風周一暫停交易。板塊主力資金方面，僅2個板塊主力資金凈流入。期指持倉方面，if、ic期指主力合約空頭加倉數量大于多頭。龍虎榜方面，中富電路獲機構買入近5000萬，順鑫農業遭機構賣出1.92億，同時獲機構買入超8000萬；匯頂科技遭機構賣出1.36億；恒為科技、贏合科技遭量化資金席位做t。滬深股通因臺風周一暫停交易。港交所周一全日將停止交易，北向資金周一也沒有了，沒了外資，a股這幫渣男周一就挺不起來了！
周一龍虎榜機構活躍度一般，買入方面，網絡安全概念股恒為科技獲機構買入1.28億，榕基軟件獲機構買入超6000萬；pcb概念股中富電路獲機構買入近5000萬。賣出方面，白酒股順鑫農業遭機構賣出1.92億，同時獲機構買入超8000萬；芯片股匯頂科技遭機構賣出1.36億。一線游資活躍度降至冰點，僅萬潤科技一只個股獲一線游資席位買入超千萬。量化資金方面，網絡安全概念股恒為科技、電子煙概念股贏合科技遭量化資金席位做t。
大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌，滬指領跌。盤面上，3d打印概念股逆勢大漲，愛司凱、金橙子20cm漲停。電網、特高壓概念股震蕩走高，迦南智能20cm漲停，國電南自、積成電子漲停。環保股盤中走強，國泰環保20cm漲停，中原環保漲停。電子煙概念股尾盤異動，勁嘉股份漲停，贏合科技漲超10%。下跌方面，消費、醫藥股受業績影響走弱，順鑫農業、昭衍新藥跌停。總體上個股跌多漲少，兩市超2800只個股下跌。滬深兩市周一成交額8026億，較上個交易日縮量1199億，成交量大幅萎縮主要受滬深股通暫停交易影響。板塊方面，3d打印、智能電網、新型煙草、環保等板塊漲幅居前，稀土永磁、一體化壓鑄、手機游戲、cro等板塊跌幅居前。
個股方面，市場情緒快速轉冷，兩市漲停個股數量銳減至30只以下，炸板率近40%。前期熱門的題材普遍低迷，ai、機器人、智能駕駛未有表現，市場連板高度僅為3板的國華網安。板塊方面，兩市周一成交額僅8026億，大幅縮量1199億，導致多數板塊表現萎靡。3d打印概念異軍突起，愛司凱、金橙子20cm漲停，知名分析師郭明錤發文表示，蘋果2h23新款applewatchultra的部分鈦金屬機構件將采用3d列印技術。
3d打印板塊早盤強勢崛起，愛司凱、金橙子、泰爾股份、長江材料漲停，南風股份、有研粉材、華曙高科漲超10%。天風國際分析師郭明錤發文表示，最新調查顯示，蘋果正積極采用3d打印技術，預計2023年下半年新款applewatchultra的部分鈦金屬機構件將采用3d打印技術。此前榮耀新款折疊屏magicv2近日發布，并首次采用航天的鈦合金3d打印工藝。
點評：按1年1000萬臺applewatchultra出貨量，可測算其對應的3d打印市場規模約20億元。此外，另有報道未來iphone的高端機型中框也有望采用鈦合金材質。隨著3d打印成本的下降，消費電子中有望導入更多的零部件環節采用3d打印技術制造，此外未來更多的民用領域，也有望導入3d打印替代傳統加工方式，長期成長空間廣闊。
環保板塊異動，國泰環保、中原環保漲停。據央視新聞，2023年7月16日下午，m國總統氣候問題特使乘機抵達北京。中/美/雙方將就合作應對氣候變化深入交換意見。
面板產業鏈為首的消費電子板塊持續活躍，翔騰新材2連板，萬潤科技3天2板，易德龍、凱旺科技、精研科技、天山電子大漲超10%。lcd面板從今年3月開始持續漲價，7月上旬32/43/55/65吋面板報價35/61/116/158美元，相較6月下旬報價上漲1/1/3/3美元，相較3月上旬報價累計漲幅達到20.7%/19.6%/36.5%/38.6%。隨著曲面屏、可折疊屏、屏下指紋識別技術、屏下攝像頭技術等推動，目前5g高端旗艦手機已加速導入柔性amoled面板。近日調研機構odia發布報告稱，oled顯示器面板出貨量將由2022年的16萬片，增長到2023年的80萬片，到2024年將達到174萬片，兩年時間實現10倍以上激增。
網絡安全近期持續強于ai板塊整體表現，國華網安3連板并走出9天6板，榕基軟件2連板，宏達新材漲停，中科信息大漲超10%。7月14日至15日，全國網絡安全和信息化工作會議在京召開，提出堅持網信為民，堅持依法管網、依法辦網、依法上網，堅持推動構建網絡空間命運共同體，大力推動網信事業高質量發展。
點評：針對數據要素和數據交易而言，數據資產的唯一性、完整性和不可抵賴性需要通過數據安全和商用密碼來保護。而數據脫敏、數據庫防泄漏、數據庫審計、vpn加密、零信任等數據安全產品，也將成為數據在獲取、流轉和使用等環節的基礎支撐。因此，數據安全是數據要素交易和變現的前提，重要性凸顯。信息安全是al和數據要素的重要基礎，為相關產業發展提供技術支撐，有望伴隨產業的發展誕生新的需求。
虛擬電廠板塊近期屢有異動表現，積成電子、迦南智能、國電南自漲停，萬勝智能大漲13%。國家能源局召開2023年電力調度交易與市場秩序廠網聯席會議，下一步，國家能源局將全面加快建設全國統一電力市場體系，研究制定電力市場“1+n”基礎規則制度。
點評：虛擬電廠能夠實現將大量、多元、分散的靈活性資源聚合參與系統調節，并且能有效降低系統運行成本。后續隨著電力市場建設日趨完善，我國虛擬電廠的商業模式將越來越成熟，并逐步參與到調節、中長期、現貨等電能量市場中。
虛擬電廠借助數字化手段聚合分布式電力資源，提升新型電力系統供需靈活性，同時參與電力市場交易，有效推動電力體系市場化建設進程。儲能的充、放電的雙重屬性能夠有效加深虛擬電廠的可聚合資源池。儲能+虛擬電廠相輔相成，是目前實現電網對靈活性電力資源的調度能力補強、穩健推進全國統一電力市場體系建設的重要手段。
從題材炒作的角度來看，周一周末輿情發酵比較明顯的網絡安全、數據要素、面板等方向，均呈現出高開低走的態勢，反倒是虛擬電廠、3d打印這些存有預期差的板塊在周一盤面脫穎而出，再度體現出當前板塊之間的資金的劇烈博弈。但需注意的是，上述題材的相對邊緣，對于市場人氣或者情緒的帶動有限，在周一上漲后能否走出延續性仍有待持續觀察。
而周一指數的下跌主要受到了權重板塊的拖累，其中消費、醫藥股受業績影響走弱，順鑫農業、昭衍新藥跌停。由于上周五是中報業績預告最后的披露期，那些主板中業績不盡如人意的個股也迎來了集中批露，自然多于市場的情緒造成了不利的影響。但需注意的是，無論是消費還是醫藥，整體在經歷了前期長時間的調整后，整體的估值以及位階都已來至相對低位，即使受到情緒短線再度承壓，后續下探的空間也相對有限。而隨著政策窗口期的來臨，市場對于經濟復蘇預期可能提升，對于政策可能支持領域也需提升關注。因此對于那些尚處于低位的藍籌權重而言無需過于悲觀，中長期的維度來看仍是機會大于風險。
綜合來看，多只賽道板塊大市值個股業績預告不及預期，滬指再度考驗3200點關口，市場量能大幅萎縮超千億元，不過當前點位股指進一步回調空間有限，短期股指仍將呈現上下兩難態勢。網絡安全方面盡管人民網走出斷板，但疊加摘帽的國華網安以一字板姿態晉級，短期或仍具備沖高動力。存儲芯片盡管在連續大漲后連續分歧，但萬潤的反包板加上香農等中軍下檔承接良好，關注封測等細分的補漲預期。隨著中報業績預告披露暫時告一段落，新能源賽道修整已較為充分，關注行業龍頭轉向能否再度帶動估值修復，例如復合集流體以及異質結光伏電池近期已有一定異動跡象。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，長江，國金，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.07.17最近轉碼嚴重，讓我們更有動力，更新更快，麻煩你動動小手退出閱讀模式。謝謝</p>