業績披露會，這樣就會有資金博弈預期差。英偉達能出多少gpu，完全看臺積電有多少cowos，先進封裝決定了h/a100的出貨量，從而決定了光模塊/服務器/交換機/水冷/線纜的量。也有機構認為：ai需求全面提升，帶動先進封裝需求提升，臺積電啟動cowos大擴產計劃，部分cowos訂單外溢，封測大廠有望從中獲益。
目前包括日月光、akor、長電科技、通富微電、華天科技等封測大廠早已具備先進封裝技術，且因具備技術升級及價格優勢，可望成為大廠另一個選擇方案，同時，chiplet/先進封裝技術有望帶動封測產業價值量提升，先進封裝未來市場空間廣闊。機構認為：chiplet技術應用于算力芯片領域有三大優勢：1、有助于大面積芯片降低成本提升良率2、便于引入hbm存儲3、允許更多計算核心的“堆料”。
根據yole預測，全球先進封裝市場預計將在2019-2025年間以6.6%的復合年增長率增長到2025年將達420億美元，遠高于對傳統封裝市場的預期；與傳統封裝相比，先進封裝的應用正不斷擴大，預計到2026先進封裝將占到整個封裝市場規模的50%以上。對該封測后期的思路：看長做短，下方以5日均線設好風控跟蹤（弱勢環境不好好說太遠的策略，邊走邊看）。
2、汽車:周二一體化壓鑄+零部件的資金回流較多，強度還是很好的，板塊內文燦科技、眾泰汽車等股都封住了漲停，繼續在分歧中尋找低吸機會吧。說白了，資金偏好低吸，偏好跌出空間的個股。還是圍繞核心做就行了，反正就是震蕩反復，千萬別追漲去買。
至于中字頭，盤中中船系動了下，不過市場縮量，存量資金抱團各分支龍頭，標的還是留意：中船科技，總之在沒有放量之前，按照縮量口訣”操作：“買綠不買紅，次日沖高就賣”即可！
伴隨中報業績的逐步披露，近期市場對中報本身已有所反映，后續超額收益或來源于兩方面，一是業績拐點臨近的行業，例如產業周期筑底的芯片、消費電子，以及國內ai應用普及加速趨勢下的應用軟件、算力等。二是盈利預期穩定的板塊，例如可選消費中的白酒、家電、中藥等，以及今年以來景氣持續走高的電力行業。
現階段行情雖還是處于磨底階段，但政策存在兜底支撐預期，并且匯率已經基本見底，展望行情會有波段上漲機會。6月經濟數據總體仍然偏弱，但也不乏亮點。建議關注三條主線：1）順應新技術、新產業、新趨勢的偏成長領域，尤其是人工智能和數字經濟等科技成長賽道，上半年數字ai、/中/特.//.估/.兩大主線已經帶來賺錢效應，對市場的激活明顯，只要兩大核心主線維持高位震蕩，其他行業有望繼續輪動修復。
下半年半導體產業鏈有望具備周期反轉與技術共振的機會；軟件端繼續關注人工智能有望率先實現行業賦能領域，如辦公軟件等。2）需求好轉或庫存和產能等供給格局改善，具備較大業績彈性的領域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網設備和航海裝備等。3）股息率高且具備優質現金流的領域，低估值國央企仍有修復空間。