美股三大指數集體收漲，道指漲0.31%，納指漲0.03%，標普500指數漲0.24%。公路運輸、電信服務股走高，m國無線電話、圖森未來漲超6%，聯合通訊漲超5%。半導體設備、社交媒體跌幅居前，阿斯麥跌超5%，科磊跌超2%，snap跌近2%。熱門科技股漲跌不一，亞馬遜漲近2%，meta漲超1%，微軟、谷歌跌超1%，蘋果收漲0.71%，創收盤新高，公司據稱正開發ai大語言模型。
熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金/龍指數漲0.69%。富途控股漲超6%，愛奇藝漲超5%，小鵬汽車漲超4%，微博、蔚來漲超2%，嗶哩嗶哩、阿里巴巴漲超1%，京東、理想汽車、騰訊音樂小幅上漲。滿幫跌超2%，唯品會跌超1%，拼多多、百度、網易小幅下跌。
軟等股價先后創新高，對市場也有正面的引導作用。一旦確認行業的景氣度，那么時機成熟，國內相應的共識也會得到資金認可隨時走出拉升行情。
2、汽車:市場總龍頭“浙江世寶”上交易日午后也跳水，但尚在10日均線，形態沒有徹底走壞，還有反包預期，午后就剩下眾泰汽車，這個強趨勢的汽車，走了出來，所以趨勢這塊，尤其是邏輯正、業績好的，可以繼續留意。
3，民營經濟，昨晚幾乎被刷屏，其實這個是在4月份的會上確定的，經過幾個月的雕琢后，上交易日發了。幾個分支：一、社服零售零售/電商/酒店/人服/教育等為市場化競爭行業，經營環境優化將進一步釋放民企經營效率潛力；二、民企創造眾多就業崗位，穩定企業家預期和改善民企環境將對就業有明顯促進，進而改善收入預期與消費意愿；
三、此前受多重因素影響，經營和預期處于底部的企業有望受益融資和扶持政策，底部反轉。重點關注人服以及一/帶/一/路/。
在科技競爭的大環境下，半導體自主可控成為當前國內的當務之急。在國產替代的政策刺激下，半導體行業有望保持景氣。一方面上半年半導體行業觸底反彈信號釋放較為明顯，從各家半導體公司披露的中報來看，隨著去庫存推進，不少企業業績觸底企穩，并在二季度環比增長。另一方面隨著人工智能的發展，催生出不少新需求，后市半導體行業有望在ai的推動下市場規模不斷擴張。除了人工智能帶來高性能計算市場拉動，汽車電子也開始逐步貢獻業績，由此可見半導體行業全年有望逐季度改善。
一季度經濟數據全面超預期，二季度數據偏弱，市場隨之進入調整狀態。上半年的數據總體來說是緩慢復蘇，但增速打了個折扣。三季度是傳統的趕進度重要事件窗口，可以更樂觀一點。七月末有年中重要會議，市場大概率也在等待進一步的政策明朗，等待有超預期因素出現。風險可控，值得等待。
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